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在保障国家能源安全,实现“双碳”目标的驱动下,我国正在大力推进能源绿色低碳转型,新能源占比随之逐年提高。面对新能源发电比例逐步上升的大背景,电力现货市场机制,成为保障电力系统稳定的核心要素。
(来源:微信公众号“兰木达电力现货”作者:王瑀璠)
2023年,电力中长期交易已在全国范围内常态化开展,山西省、广东省现货市场由长周期试运行转入正式运行;2024年,更多的省级现货市场有望开展试运行与试结算,现货市场建设将加快推进。
所谓无现货,不市场。电力现货市场为电能量价值的确定提供了一套定价机制,日前价格、实时价格展现了电力的边际成本与机会成本,发挥着价格信号的“晴雨表”作用,使得市场主体能够发现价格、管理风险。
因此,分析现货市场价格波动,对理解电力市场供需、做好电力交易,具有重要的意义。2024年以来,开展电力现货连续结算的山东、广东、山西等省份,现货价格走势呈现了新的特点,下面本文将对此一一做出分析。
一、各省现货价格走势
2024年以来,山东、广东、山西等各省的现货价格整体走低,现货价格中枢明显下移。
1、山东现货价格走势
2024年山东电力现货价格持续走低,尤其2月是自开展电力现货以来首月,全月现货价格均低于月度中长期价格。2024年2月,山东电力市场日前现货交易均价为230元/兆瓦时,同比下降43%,2024年3月截至发稿日,日前现货交易均价为257元/兆瓦时,同比下降19%。
2、广东现货价格走势
2024年2月,广东电力市场日前现货交易均价为335元/兆瓦时,同比下降29%,2024年3月截至发稿日,日前现货交易均价为368元/兆瓦时,同比下降32%。
3、山西现货价格走势
2024年2月,山西电力市场日前现货交易均价为315元/兆瓦时,同比下降24%,2024年3月截至发稿日,日前现货交易均价为296元/兆瓦时,同比下降12%。
二、综合分析,价格走低原因几何?
开展现货的各个省份日前价格走低,背后有哪些原因呢?笔者将从以下三个方面做一探讨:
1、煤价中枢下移
2023年,我国煤电发电量占总发电量的比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源。而煤炭作为火力发电的主要能源,其价格波动直接影响着发电企业的成本。煤炭价格下行使得火电企业的发电成本降低,从而为电价降低提供了空间。
截至发稿日,京唐港动力煤(Q5500)价格报855元/吨,处于近三年来的历史较低水平。
我国的煤炭供需经历了2021-2022年的相对紧张,到2023年的逐步宽松。煤价供需变动是多方面因素共同作用的结果。2021-2022年,俄乌冲突导致的全球能源供给受到冲击,而国内高温干燥的天气使得我国煤炭需求处于高位。进入2023年,我国煤炭先进产能持续释放,与此同时,受海外煤价回落、澳煤恢复进口的影响,我国煤炭进口量强劲增长。
海关总署披露的数据显示,2024年1月我国进口煤及褐煤4077万吨,进口量较上年同期增长29.5%;2024年2月我国进口煤及褐煤3375万吨,进口量较上年同期增长15.7%。进口煤量大价低,拉低了动力煤的价格,煤炭价格中枢逐步下移。
煤炭供需与煤价波动也受到季节波动性的影响。现阶段,北方集中供暖地区已经陆续停暖,用电负荷有所回落。同时,我国季风性气候的特点,决定了此后一段时间来水量与河流径流逐步增加,后续水电将逐步出力,且进入春夏后,风电、光电出力都将转强,新能源供给的增加将导致用煤需求整体进一步疲软。
2、新能源装机大增
截至2023年底,全国非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦,占总装机容量比重首次突破50%。其中,并网风电4.4亿千瓦,并网太阳能发电6.1亿千瓦。水电4.2亿千瓦,核电5691万千瓦。
分省份看,山东省截至2024年2月,风电、光伏装机超过8200万千瓦,规模居省级电网首位。山东省2023年风电装机同比增长13%,光伏装机同比增长33%,新能源装机占比已接近总容量的一半。
发电量方面,新能源在极端出力情况下发电量占比可以接近35%。以山东省为例,2023年,全省风电发电量526.01亿千瓦时,同比增长26.68%,除9月外各月风电发电量都较2022年有明显的增长。
2023年,山东省光伏发电量(含分布式光伏)627.22亿千瓦时,同比增长 35.72%,各月光伏发电量较2022年均增幅明显。
随着风电、光伏、水电的发电量越来越大,新能源出力对电价的影响也越来越明显,自2023年底以来,现货出现较低价格的频率明显高于此前。
3、容量电价政策落实
2023年11月,发改委出台了《关于建立煤电容量电价机制的通知》,自2024年1月1日起正式建立起煤电容量电价机制,落实煤电两部制电价改革。
建立煤电容量电价机制、落实两部制电价改革,区分了煤电的电能量价值和容量价值,是我国近年来新能源的快速发展、能源绿色低碳转型的必然要求。燃煤发电的成本,一方面包括机组建设、检修养护等固定成本,另一方面包括燃料投入等变动成本。两部制电价,指的是用容量电价回收机组固定成本、电能量电价变动成本。这两部分电价的拆分,使得山西等省份现货价格,也即电能量价格一定程度上走低。
4、降成本的经济工作方向
近年来,对我国经济下行压力增大,政策保持了降低市场主体生产经营成本、助力实体经济稳定增长的大方向。在能源方面,2023年中央经济工作会议提出,深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,加快建设新型能源体系,提高能源资源安全保障能力,确保国家能源安全。其中,现货市场作为电力供需的晴雨表与指挥棒,承担了保持电力价格基本稳定、合理安排入市企业生产经营电力成本的责任。
以山东省2024年1月为例,31天中有10天触发了事前监管,虽然事前监管此前月份也时有触发,但如此频繁的监管频率,也显示出整体的政策方向是合理调节过高报价,保持电价稳定适中,从而降低企业生产成本,提高市场主体的活力。
三、展望未来,电价何去何从?
2024年,电力现货市场加速建设,将有更多省级现货试点进入长周期结算试运行,现货市场将更加充分的发挥价格发现与资源配置作用,这就需要市场主体更加密切地把握基本面与边际条件的变动。
展望2024年,电力供给方面,动力煤价格或将继续震荡走低,火电成本维持低位,新能源装机稳步推进;电力消费方面,2023年我国全社会用电量同比增长6.7%,预计2024年将保持平稳增长态势。综合供需情况来看,4-5月、9-10月电力供需适度宽松,电价有望维持低位,但迎峰度夏、迎峰度冬期间,电力供需总体紧平衡,市场主体仍应注意管控高价风险。
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