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首先分析光伏部分,由于本次税率上调之前,美国就已经对中国进口光伏电池与组件设立诸多贸易壁垒,除了 301 原先的25%税率以外,主要的关税壁垒便是在 2012 年开始征收的对中国双反税,以及针对所有进口国家的 201 关税。在多项税率的叠加之下,近年来少有光伏企业会选择将产品从中国直接输往美国。而是将产能移至东南亚来输出美国市场,以规避高额关税。相较于东南亚的光伏电池与组件,美国本土产品面临电价、人力等生产成本较高的问题,即便有 IRA 法案的补贴,美国本土光伏产品依旧不具备成本优势,因此近年来美国的光伏电池与组件最主要的供应来源,便是来自东南亚国家,而当前市场关注的,会大幅冲击美国组件需求与成本结构的议题,聚焦于 2024 年四月底发起的针对东南亚四国双反调查请愿,总体来说,InfoLink 预计本次 301 税率上调对全球的光伏成本结构与组件需求并无太大影响。
储能方面,经过本次税率调整后,预计美国本土制造电芯成本将于2027年与出口至美国的中国产电芯成本持平,随后 2028-2029 年,美国本土制造电芯成本优势逐步体现,但 2030 年因 IRA 补贴退坡,可能会再次出现成本持平的现象。结合此前的 IRA 法案,以 LG、SDI 为代表的韩系厂商,预计将从美国一系列本土化政策中受益,逐步提升其在美国市场的份额。目前 LG 的扩产动作最为明显,预计至 2027 年,LG 将在美国拥有约 25 GWh 的储能电芯产能。
另外,因为储能电池存在两年的豁免期,对短期美国储能需求无影响。但随着豁免截止日临近,可能会出现下游提前备货抢装的现象,因此预期 2025 下半年会有优于原本预期的需求出现。
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春分而登天,秋分而潜渊。2025年上半年的碳酸锂市场,正是处于一种阴沉、隐忍的氛围之中。市场总体供需两旺根据ICC鑫椤锂电统计,2025年全球锂资源产能达到190-195万吨(LCE当量),由于各种原因,实际产量约为160-165万吨,仍高于实际需求约20万吨左右,供大于求的格局并未改变。在此背景下,2025年上
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