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“整机商作为中间环节,承受着巨大压力,它既来自于零部件,也来自于开发企业。开发企业通过低价集采的方式在一定程度上挤压了整机利润,而这个压力并没有传递到大部件环节。”此前,远景能源集团高级副总裁田庆军向《风能》表示。目前,单靠整机生产与销售环节的利润,已很难保证企业的可持续发展。为此,整机商不得不向产业链上下游利润更高的环节延伸,通过“大规模生产+大市场覆盖”,实现企业发展的降本增效。
一方面,整机商的业务正向风电产业链上游延伸。部分整机商通过加大投入自研自制零部件,对于能够自己生产的,就自己生产;对于自制成本过高的,则经过设计验证后进行外包。较为典型的是远景能源在数年前即开始布局自研自制。目前,该公司已实现核心部件100%的自研能力,随之是有计划、有步骤地自制零部件,“自制不一定很快,因为这需要经验的积累。”田庆军坦言。
为保证自研关键零部件的性能优于外购产品,远景能源加快吸引各相关专业领域的核心人才,且从小批量开始试制,加强中间测试环节。此外,该公司寄希望于发挥作为整机商的优势,将部件与整机设计加以充分协同。如果能够打通关键零部件与整机系统设计的间隙,将会同单独进行部件设计研发时采取的思维方式完全不同,进而从技术上贯通整机到部件。
有数据显示,远景能源自2019年首台自研主轴承成功应用至今,其自研发电机、变频器、叶片交付量均突破10000套,自研主轴承与自制齿轮箱交付量均超5000台,劣质质量成本较行业平均水平显著降低。
事实上,企业能否在自制零部件上获得利润,或是通过自制降低成本,重点不仅体现在技术与制造能力上,更关键的是市场消化能力。
与专业部件商有所不同的是,整机商自制的零部件几乎难以在外部市场实现突破。这就需要企业拥有较大的市场份额,以充分释放产能。因此,通常只有市场占有率较高的整机商,才敢于进行此类尝试。
不少其他整机商同样在进行核心部件自研。某整机商技术负责人曾对外表示,该公司主要自研的是叶片和发电机,而其他零部件暂时没有自研计划,更多的是通过与整个行业共同扩大零部件采购规模,实现规模效应。
除上述企业外,有央(国)企或集团化企业背景的整机商,则将自身在零部件环节的发力点,放在与集团内部供应商的充分协作上。
也有整机商通过股权收购等方式涉足关键零部件环节。这样,既可以共享股权收益,又能够加强自身对关键零部件的供应链管理水平,确保产品质量与交付能力。
另一方面,整机商的业务也在向产业链下游的开发环节延伸。参与风电开发,对整机商提高风电机组销售额与利润率的意义更为重大。整机商可以通过滚动开发的方式,在获取资源后建设并投运项目,再对外出售风电场股权,这样不仅能够获取项目开发建设的溢价,也可以促进自身的机组销售,可谓一箭双雕。
此外,整机商还在通过子公司或关联公司运营自持风电项目,获取电价收益,从而提升企业的长期利润水平。
例如,三一重能的2023年年报显示,该公司坚持滚动开发,实现新能源电站业务持续成长,存量风电场为24.76万千瓦,在建风电场为240万千瓦,2023年对外转让合计60.99万千瓦。在2024年5月15日举行的2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上,三一重能董事会秘书周利凯表示,三一重能目前在洽谈的储备风电场资源相对可观,主要分布在湖南和“三北”地区,预计其2024年对外风电场转让容量较2023年将有一定幅度的增加。
多年前,不少整机商就已成立子公司⸺包括金风科技旗下的天润新能,远景能源旗下的景泰新能源,明阳智能旗下的洁源新能等,专门开展风电建设、开发与运营等业务。
5家整机商的2023年年报显示,其风电场开发或发电收入的平均毛利率达51.16%,是风电机组及相关配件毛利率的4倍以上;其电站产品销售平均毛利率达到了31.48%,是风电机组及相关配件毛利率的2倍以上。
事实上,整机商深度参与风电项目开发环节是一把“双刃剑”。好的一面是,企业可以利用自身的制造业优势,通过产业布局等方式获取风能资源,再进行项目建设、开发、转让等一系列操作转化为收益。待改进的一面是,整机商需要进一步加强客户关系,避免自身与开发企业在资源获取上发生摩擦。
对此,有专家指出,开发企业与整机商应组成一定的战略合作关系或产业联合体,利用双方优势共同获取风能资源,在实现项目高质量开发的同时,确保风电整机产品的合理利润水平,形成良性循环的市场机制。
否则,目前的整机环节低毛利水平将对开发环节的长远利益产生反噬效应,并导致行业的结构性损伤。尽管市场具备自我修复和调整的能力,但这个过程将消耗行业本可用于健康发展的宝贵时间。只有维护一个公平、可持续的商业生态,确保产业链各环节获取合理的利润,才能实现风电产业的长期可持续发展。CWEA
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