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其一,海外布局初见成效,锂电池出口数据大幅增长。
公开数据显示,今年1-6月,我国动力及其他电池出口73.7GWh,同比增长18.6%。其中磷酸铁锂电池出口量持续走高,动力型磷酸铁锂电池上半年出口23.9GWh,同比增长46.7%;其他类型磷酸铁锂电池上半年出口13.6GWh,同比增长417.8%。
可见,海外市场需求进一步爆发,尤其是储能领域的企业,已进入交付阶段,预计下半年储能等电池出货量会进一步提升。
其二,新赛道起量,国内外细分市场持续“爆单”。
国外市场,以储能领域为例,近期大单频现,例如阳光电源拿下全球最大沙特7.8GWh储能项目,并且今年内进行交付。此外,亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电池等多家企业,今年以来与海外客户签署了储能系统订单,预计订货量超过32GWh。
国内市场,商用车以及低空飞行等市场需求上升,巨头频繁签约。
比如在商用车领域,2024年一季度,国内新能源商用车累计销量达到9.6万辆,同比激增87%,增速超越新能源乘用车,预计下半年将继续保持高速增长。
企业端,宁德时代针对发布商用动力电池品牌“宁德时代天行”,并与新希望集团旗下鲜生活冷链物流有限公司达成合作;亿纬锂能发布开源电池,并与三一、东风、吉利等商用车龙头企业形成了稳定配套关系;楚能新能源磷酸铁锂电池即将装车三一汽车换电式纯电动自卸汽车、三环汽车纯电动自卸汽车,此外还与东风商用车、厦门金旅、上汽红岩、神河汽车等保持合作。
低空飞行领域,2023年我国低空经济规模达5059.5亿元,增速达33.8%;预计到2026年,低空经济规模将破万亿元。目前,宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、巨湾技研等电池企业均提前布局。其中宁德时代已经成功试飞4吨级民用电动飞机,正在“积极投入”并加速8吨级研发。
其三,订单下放后,产线排产和开工率上升。
在各类订单签订的刺激下,国内锂电企业产线排产率迅速上升,带动锂电产业链整体行情回升。虽然正极材料由于碳酸锂价格影响,行情稍微“冷清”,但电解液、负极、隔膜领域的排产环比均出现增长。
以锂电隔膜为例,据起点研究院(SPIR)数据显示,虽然2024年Q2相比Q1锂电隔膜市场价格小幅下降,隔膜企业毛利空间有所收窄,但是目前阶段,隔膜厂家开工率处于高位,特别是二季度生产量相比去年同期增长幅度较快,这主要得益于海内外储能市场放量。
据起点研究院(SPIR)预计,下半年将是储能项目落地的关键期,叠加新能源汽车进入旺季,电池企业的出货量会明显提升,将带动隔膜需求上升,出货量也会进一步上升。
另外电池端,宁德时代等企业进行公开声明,其整体排产情况良好,近期及三季度排产环比呈增长态势;国轩高科表示,排产正常,订单不降反增。
其四,生产提速,锂企招聘潮来临。
这一点可以辅证锂电产线排产率提升。据起点锂电统计,进入第三季度,各锂电企业已经开始“招贤纳士”。宁德时代在狂招聘19个储能岗位后,近日不仅开启电芯工艺工程部5大岗位的招聘,还为洛阳基地的投产招聘生产技术员,在福建宁德基地培训上岗后,2025年再按照生产计划陆续调至河南中州基地。
此外湖南裕能也在湖南开启招聘工作,包括生产储备骨干、车间普工、钳工、品质工程师等岗位,其中车间普工招聘需求达到30人。
业绩承压后,将迎拐点
据统计,目前已有超20家锂电相关企业披露了2024年上半年业绩,预增企业不到3成。大部分报忧,小部分预亏。
其中锂盐企业由于碳酸锂价格走低受影响较大,大部分处于下降的情况。以天齐锂业与赣锋锂业两大巨头为例,分别预亏48.8亿元-55.3亿元、7.6亿元-12.5亿元。此外,业绩下行传导至锂电企业,比如诺德股份、多氟多、维科技术等企业也亮起业绩红灯。
但需要注意的是,以天齐锂业为代表的部分锂盐企业,二季度亏损幅度环比略有收窄,此外还有部分企业上半年业绩预增。电池端,如欣旺达预计上半年净利同比增长75%-105%。
行业认为,锂电池行业的基本面或已利空出尽,随着下游电动车和储能需求向好,下半年锂电池产业链有望量价回暖,量端排产上行、价格见底或有可能出现部分反弹。
据悉,目前碳酸锂价格均价报8.7万元/吨,多家企业表示锂价已经摸底,不会继续下滑,下半年市场旺季来临,随着上半年库存的出清,产业链盈利能力会回升,业绩或将迎来拐点。
需要提醒的是,目前锂电细分领域“马太效应”明显,下半年市场增量如何,对于二三线锂电企业而言,可以关注新市场、新技术的需求。
以锂电设备企业为例,目前固态电池技术正加速落地,部分企业已经布局固态电池智造设备,比如成泰科技,推出了适合固态电池的干法电极设备,并拿下龙头企业合作;愚公高科正在开发全固态电解质膜制备及复合设备,已和国内顶级权威机构达成合作,短期内有望形成近千万订单。
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