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近期,全球最大锂矿商美国雅保也扛不住业绩下跌的压力了。
美国雅保最新发布的财报显示,其在2024财年前六月累计收入27.91亿美元,同比减少43.62%;前六月累计净亏损1.60亿美元,去年同期累计净利润为19.53亿美元。
随后,雅保宣布不得不削减开支,并主动暂停了在澳大利亚的扩张计划。
雅保表示,已开始对其成本和运营结构进行全面评估,将包括叫停其在澳大利亚克默顿工厂的一条氢氧化锂产线的建设,并将当地另一条生产线进行“保养和维护”。
由于生产线闲置,该工厂的产能将从目前的5万吨降至2.5万吨。
01 锂矿巨头暂停扩张
过去一年,供应过剩拖累了锂产品价格。
锂精矿价格下跌幅度较大,从最高的4150美元/吨跌至1060美元/吨,碳酸锂等锂盐的价格价格从年初50万元/吨以上下滑至10万元/吨。
在锂价下行周期中,上游的锂供应商日子都不太好过,即便是身为全球最大锂矿商的雅保也不能幸免。
纵观2023年,锂价整体呈波动状态,年中甚至迎来了短暂回升。但就在第四季度,碳酸锂价格整体一路下行,价格不断探底,年末价格跌幅已经高达65%。
上游矿上的业绩往往与锂价走势同频,在锂价相对较高的情况下,雅保2023年第一季度到第三季度的归母净利润分别为13.39亿元、6.50亿元、3.03亿元,但随着锂价跌入谷底,雅保第四季度却出现了6.177亿美元的亏损,较上年同期相比减少18亿美元。
在此情况下,全球锂供应商都在控制支出,雅保也曾几度调整投资计划。
2023年10月,雅保发布声明称,正式撤回其对澳大利亚锂矿开发商Liontown的非约束性收购要约,并表示在这个时机推进收购并不符合雅保的最佳利益。
2024年1月,雅保表示将推迟在美国一家精炼厂项目上的支出,这是该公司削减成本的广泛计划的一部分,同时将出售其持有的澳大利亚矿企Liontown的股份。
“价格下跌还会持续一段时间。”雅保首席执行官Kent Masters认为,公司必须做好准备,在这个价格水平上展开竞争。
雅保表示,2024年的资本支出计划在16亿至18亿美元之间,低于2023年的约21亿美元。
02 碳酸锂跌至7万元
自今年6月以来,碳酸锂价格已连续2个月下降。
当前现货价格甚至跌破8万/吨元成本线,报7.95万元/吨;碳酸锂期货主力合约也在今日跌破8万关口,报7.96万元/吨,续创历史新低。
现阶段,影响碳酸锂下跌的核心因素是碳酸锂的持续过剩。
进入6月后,随着气温回升,盐湖的开工率逐渐提高,矿石冶炼碳酸锂的开工率保持稳定,排产呈现稳中有升的态势。
此外,国内碳酸锂进口持续走高,锂矿进口价格也在不断下跌,锂辉石和锂云母精矿价格也呈现下降趋势,进一步拉低了成本价格。
虽有部分企业调整了产能,但整体影响有限,碳酸锂价格仍未倒逼矿端产能出清。
供给不断增加的同时,需求却并未出现明显起色。
当下实现需求仍不足以消化高库存,市场需求无明显环比增量,短期内基本面依旧是供强需弱,碳酸锂价格难以获得有效支撑。
显然,随着进口资源不断涌入,终端需求季节性淡季,在基本变没有改善的情况下,碳酸锂价格依然会在低位徘徊。
不过现有波动对于企业的影响也在有限水平。
一方面,企业在持有现货的同时,可以通过套期保值弥补在现货市场价格下跌带来的损失。
另外一方面,产业内企业也在强化成本管控,并在产业链上下游延伸,降低碳酸锂价格波动对利润的影响。
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