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4月的市场跌宕起伏。4月2日美国宣布对中国加征关税,之后中国宣布对等反制,市场反应剧烈,储能指数和创业板指数4月7日分别单日下跌10.63%和12.50%。之后在各种刺激性经济政策和市场理性回归之下,开始进行修复。4月也是年报和一季报密集发布的时间点,市场的修复也在年报和季报的影响下比较分化。
4月底储能指数为1317.68,收跌7.11%,同月创业板指数收跌7.40%。2025年前4个月,储能指数上涨1.98%,创业板指数下跌9.04%。与2021年初指数创立相比,储能指数上涨31.77%,创业板指数下降34.33%。
图1 2021年1月-2025月4月能指数运行情况
图2 同期储能指数与创业板指数的对比
分化的4月
对于A股整体来说,本轮贸易战的影响或比市场预期的要小,但各种指数在4月的表现分化明显。
如上证指数仅下跌1.7%,沪深300下跌3.00%,中证500下跌3.86%,创业板指数下跌7.4%,科创板50下跌1%,中证1000 下跌4.44%,中证2000 下跌3.7%。这其中的影响因素是多方面的。
出口虽占中国GDP的19%,但在股市中的权重相对有限,2024年上半年出口相关营收仅占MSCI中国指数的4%,及沪深300的约14%。尽管中国在MSCI新兴市场指数中的权重接近30%,但对美国市场的营收依赖相对有限。MSCI中国指数成分股中,来自美国市场的收入占比不足3%,为美国前十大新兴贸易伙伴中最低的比例之一。内需和国产替代相关的行业是这次股市表现相对较好的,如科创板中有大量国产替代概念的芯片公司,表现就比较强劲。而创业板前5大重仓行业为电力设备,医药生物,电子,非银金融和计算机,电力设备/医药生物/电子有明显的出口属性,受影响较大。
而在储能指数的成分股里面,不管是从披露的年报/季报,还是4月的股票表现,也都呈现出明显的分化。从股票表现来看,处于产业链核心,具备成本控制与议价能力的龙头企业,运营更加稳健,受外部冲击影响较小。所有成分股里面,有17家4月末股价与月初基本持平或略高,占比31.5%。而这17家,无一例外,都是在细分市场有明显竞争优势的公司,也显示了市场的有效性。
从年报看,储能行业整体在2024年竞争加剧。
54家成分股中,仅18家扣非后的净资产收益率上升,占比33.3%;19家毛利率增加,占比 35.2%。大部分公司毛利率和净资产收益率双降。个别细分行业位置处于3-4名的企业甚至毛利率出现负数,经营风险徒增。
值得注意的是,在2025年一季度的季报中,有26家企业净资产收益率出现上升,占比48.1%,整体行业竞争没有加剧。当然这只是一个季度的数字,且大部分企业一季度是全年的淡季,这个趋势是否具有持续性还需要进一步观察。
从营收的角度看,21家收入增加,占比38.9%,22家利润增加,占比40.8%。另外22家企业利润增速优于收入增速,占比40.8%,这个比例明显高于往期。说明更多的企业不再单纯追求收入和市场份额的增长,更多的关注到收入的质量及利润,这也有助于行业内卷式竞争的缓解。
2025年1月,国家发展改革委、能源局出台《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》发改价格〔2025〕136号,提出不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。风光不再配储后,源网侧储能需求短期内承压,一季度新型储能项目新增装机5.03GW/11.79GWh,同比-0.2%/-4.4%,新型储能装机量首次出现下降。储能产业链价格进一步下探,部分储能系统中标价低于0.5元/kWh,电池级碳酸锂价格降至6.5万元/吨左右。6月,136号文正式开始实施,在新的支持政策出台前,预计新型储能产业链难有改善,行业内部的分化会更加明显。
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北极星储能网讯:6月23日,上海市经济信息化委印发《上海市用户侧虚拟电厂建设实施方案》(2025-2027年)。《方案》提出,构建“1+5”超大城市虚拟电厂运行管理体系,即“一个虚拟电厂运管平台+五类城市特色资源”,形成以空调负荷、充换电站、新型储能、数据中心、工业负荷等为核心的多元聚合虚拟电厂
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在SNEC2025光伏与智慧能源大会上现场,远东储能携全新源网侧解决方案——PowerSTROM7000液冷储能集装箱重磅亮相,并在同期举办的储能新品发布会上正式发布,引发了业界的广泛关注。远东电池合伙人、产品及方案部高级总监马成龙在发布现场分享了对当前储能行业趋势的深入判断。他指出:“储能市场已从价
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北极星储能网获悉,6月23日消息,通辽市人民政府关于印发蒙东(通辽)绿色算力产业发展规划的通知,其中,打造绿色算力中心中提出,鼓励算力中心部署高效IDC设备,推广模块化UPS,支持算力企业探索利用共享储能、储氢、飞轮储能、锂电池等作为多元化储能和备用电源装置。优化算力中心能源、水资源、土
北极星储能网获悉,6月20日,智光电气披露公司《投资者关系管理信息20250619》,就136号文对储能市场的影响、公司目前储能业务订单情况、公司投资建设的独立储能电站进展、公司海外业务布局及进展等问题予以回复。详情如下:1、公司如何看待136号文对储能市场的影响?答:136号文取消了“强制配储”,
北极星储能网讯:近日,由我国牵头制定的电力储能领域《电力储能系统第2—3部分电力储能系统运行性能测试》《电力储能系统第3—200部分电化学储能系统设计原则》《电力储能系统第4—2部分电池故障的环境影响评估》3项国际标准正式发布,从即日起正式施行。这3项国际标准充分考虑了电力储能系统的应用需
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十二月,储能指数震荡下跌,最后两个交易日有所回升,指数收为937.57。本月下跌0.49%,同期创业板指下跌1.62%。与2021年初相比整下跌6.43%,同期创业板指数下降36.64%.2023年全年储能指数下跌26.17%,同期创业板指数下跌19.41%。(文章来源微信公众号:中关村储能产业技术联盟ID:CNESA_ORG)图1:2021
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11月21日,中国能建中电工程省级新型储能发展指数在上海发布。中电工程省级新型储能发展指数是行业内第一套立足于全国各省市能源资源禀赋和发展路径差异的、内涵丰富、符合系统发展观的新型储能高质量发展指数工具,对于为国家层面提供决策参考、为各地方政府层面提供横向比对以及衡量全行业发展水平与
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6月,储能指数震荡整理,月末受中央经济会议的预期影响,呈上涨态势,指数收为1299.65。根据CNESADataLink全球储能数据库的追踪,储能指数本月上涨3.12%,同期创业板指上涨0.98%。与2021年初相比整体上涨29.96%,同期创业板指数下降24.60%。2023年前7个月储能指数上涨1.34%,同期创业板指数下跌4.69%。
指数运行情况12月,储能指数呈现冲高回落的整理行情。月末指数为1269.90。本月下跌0.61%,同期创业板指数上涨0.06%。与2021年初相比整体上涨26.90%,同期创业板指数下降20.89%。2022年储能指数下跌22.94%,同期创业板指数下跌29.37%。(来源:微信公众号“中关村储能产业技术联盟”ID:CNESA_ORG)图12
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