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欧洲证券和市场管理局(ESMA)发布欧盟碳排放市场(EU ETS)报告,主要分析了2023年欧盟碳市场的表现,涵盖了价格与波动性、拍卖市场、二级市场交易以及衍生品市场持仓情况。
(来源:“国际能源小数据” 作者:E Small Data)
2023年欧盟碳排放配额(EUA)价格下降,波动性较低。
拍卖市场参与度增加,但集中度依然高。
二级市场交易稳定,主要集中在期货合约。
衍生品市场中,投资基金和其他非金融机构持仓量较大。
价格和波动性
价格变化:2023年EUA价格从年初的100欧元/吨下降到年末的低于70欧元/吨,全年平均价格为83欧元/吨。
波动性:历史波动性为1.9%,日内波动性为1.0%,均低于2022年的水平。
供需情况:2023年温室气体排放量为11.27亿吨,同比下降16%。EUA供应量为5.6亿吨,同比增长3%。
拍卖市场
拍卖数量:2023年共进行了223次拍卖,拍卖了5.23亿吨EUA,同比增长7%。
参与情况:每次拍卖平均有20个参与者,其中15个成功中标。拍卖覆盖率为202%,低于2022年的215%。
集中度:前十大参与者购买了90%的拍卖EUA,主要集中在德国和英国。
二级市场交易
交易活动:2023年二级市场总交易量约为93亿吨CO2当量,其中99%为期货合约。
市场参与者:投资公司和信贷机构占总交易量的56%,非欧洲经济区(EEA)实体占34%。
交易策略:高频交易公司和金融中介机构在期货合约上进行了大量交易,部分投资者采用“买入并持有”策略。
衍生品市场持仓
持仓模式:衍生品持仓遵循欧盟排放交易体系的年度合规周期,12月合约持仓量最大。
持仓者:2023年平均有406只基金持有EUA衍生品,占所有持仓的6%。投资基金和非金融实体持仓量较大。
净持仓:非金融实体净多头持仓为3.59万吨,而信贷机构和投资银行净空头持仓为3.62万吨。
2023年欧盟碳市场整体表现平稳,EUA价格有所下降,波动性较低。拍卖市场参与度增加,但集中度依然高。二级市场交易主要集中在期货合约,衍生品市场中投资基金和其他非金融机构持仓量较大。总体来看,欧盟碳市场在2023年没有出现重大结构性问题,未来需要继续关注市场发展和政策变化。
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