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近日,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了2025年度锂离子电池四大主要材料行业发展白皮书。
EVTank数据显示,2024年度,中国锂离子电池四大主要材料总产值3472.4亿元,同比下滑24.8%,已经连续两年出现同比下滑。
据EVTank分析,2024年度,中国锂离子电池四大主要材料的出货量均出现较大幅度的增长,行业前十企业的出货量门槛均有所提升。
2024年锂电池四大主材TOP10公司
正极材料方面,EVTank数据显示,2024年,中国锂离子电池正极材料出货量为329.2万吨,同比增长32.9%,主要增量来自磷酸铁锂正极材料。具体来看,2024年中国磷酸铁锂材料出货量达到242.7万吨,同比增长48.2%;三元材料出货量64.3万吨,同比下滑3.2%;钴酸锂出货量9.9万吨,同比增长23.8%;锰酸锂出货量12.3万吨,同比增长30.3%;其中磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到73.7%。
从企业出货量来看,磷酸铁锂正极材料企业湖南裕能以接近30%的市场份额排名中国磷酸铁锂材料第一,三元正极材料企业容百科技以接近20%的市场份额排名中国三元材料第一。2024年磷酸铁锂材料企业出货量前十的企业包括湖南裕能、德方纳米、万润新能、龙蟠科技、友山科技、江西升华、国轩高科、金堂时代、北大先行和融通高科,其中北大先行取代安达科技进入前十,融通高科下滑至第十名。
负极材料方面,2024年,全球负极材料出货量达到220.6万吨,同比增长21.3%,其中中国负极材料出货量达到211.5万吨,全球占比进一步提升至95.9%。其中,2024年中国人造石墨负极材料占比提升至84.4%,达到178.5万吨。另一方面,以硅基负极为代表的新型负极材料出货量占比达到3.3%。
从企业出货量来看,2024年,贝特瑞以超过20%的市场份额排名第一,上海杉杉排名第二。出货量前十企业的门槛上升至6.0万吨。中晟新材取代金汇能进入前十,翔丰华由2023年的第六名下滑至第十名。
电解液方面,2024年,中国锂离子电池电解液出货量为152.7万吨,同比增长34.2%,增速进一步提升,且中国电解液出货量的全球占比继续提升90%以上。
从主要企业来看,中国大部分电解液企业的出货量均保持同比正向增长,其中石大胜华、永太科技等企业的出货量同比增幅高达3倍以上。2024年度中国电解液企业市场份额前四保持不变,依次为天赐材料、比亚迪、新宙邦和瑞泰新材。2024年度,出货量前十企业的门槛提高至5万吨,相比2023年度的2万吨大幅提升,前十企业除了一直在榜的昆仑新材、珠海赛纬和法恩莱特之外,2024年新进入三家企业分别是石大胜华、威海财金和永太科技。
隔膜方面,2024年,中国锂离子电池隔膜出货量同比增长28.6%,达到227.5亿平方米,其中湿法隔膜出货量达到174.9亿平方米,干法隔膜出货量达到52.6亿平方米。
从中国的主要隔膜企业来看,2024年,上海恩捷仍然以接近70亿平方米的出货量排名行业第一,但是其市场份额相对2023年有所下降。星源材质以40亿平方米的出货量排名行业第二。2024年出货量前十企业中还包括河北金力、中材科技、惠强新材、中兴新材、江苏厚生、蓝科途、璞泰来卓勤和北星新材。TOP10的门槛由2023年的3亿平方米提升至2024年的4亿平方米,其中蓝科途和璞泰来卓勤为2024年新进入企业。
2024年度各材料细分领域出货量TOP10企业如下,涉及三元材料、三元前驱体、磷酸铁锂、磷酸铁、锰酸锂、钴酸锂、负极材料、电解液、六氟磷酸锂、隔膜等多个领域:
2025年锂电池四大主材竞争格局如何?
展望2025年,正极材料领域,2024年正极材料市场集中度已有所下滑,特别是在磷酸铁锂领域,全行业CR10的数值为79.5%,比2023年下降10.1个百分点,主要因新进入者增加及储能市场需求推动二三梯队企业产能释放,在激烈的市场竞争下,预计2025年这一趋势还将延续。三元材料领域,由于受高镍技术门槛限制,竞争格局相对磷酸铁锂领域更稳固。
负极材料领域,长期以来,负极材料在锂电池四大主材中,一直保持较高的市场集中度,随着一体化布局的推进,头部企业在成本控制上更加优化。预计2025年负极行业将进入到更加良性发展阶段,第一梯队企业的开工率将进一步提升,企业的经营状况也在2025年逐步好转。
电解液领域,2024年中国电解液行业CR10由2023年的90.2%下滑到2024年的87.9%,市场竞争进一步加剧,2025年预计仍将保持下滑趋势,但CR5基于成本、客户、技术等方面的优势,预计市占率将整体呈现上升趋势。
隔膜领域,2024年,整个锂电池隔膜行业的竞争依然非常激烈,总体产能仍处于过剩状态,部分隔膜企业以低价抢占市场份额,以缓解较高的库存压力。与此同时,干湿法隔膜在市场竞争中表现出显著的差异,有消息显示,由于2024年干法隔膜厂商普遍亏损,叠加成本上升,2025年年初,已有隔膜厂商开始上调隔膜出厂价格,涨幅超过20%。预计2025年,湿法隔膜将继续保持市场主导地位,而干法隔膜则需要在技术创新和降低成本方面取得突破,以应对市场竞争。
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