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随着《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号,以下简称“136号文”)的发布,新能源电力行业再次迎来重大变革。分布式光伏作为新能源领域的重要组成部分,其未来发展路径备受关注。特别是在上网电价市场化改革的背景下,分布式光伏是否还能继续蓬勃发展,成为行业内外热议的话题。
(来源:微信公众号“能源电力公社”)
现状:电价波动与盈利模式重构
当前分布式光伏当前面临三大痛点:
1.收益不确定性加剧:市场化电价波动削弱了“自发自用”模式的经济性;
2.并网消纳压力陡增:配电网承载能力有限,部分地区已出现“弃光限电”苗头;
3.投资门槛提高:工商业电价下调叠加融资成本上升,IRR(内部收益率)跌破10%警戒线。
居于当前情况,笔者认为:政策倒逼转型,分布式光伏步入“精耕细作”时代。
电价市场化并非“致命打击”,而是推动行业从“粗放扩张”转向“价值创造”的催化剂。分布式光伏的竞争力将取决于技术迭代、商业模式创新与电力市场博弈能力。
观点1:电价市场化重构收益逻辑,峰谷套利与绿电溢价成关键
电价波动下,分布式光伏需从“固定收益”转向“动态套利”。根据136号文,工商业用户全部进入电力市场,峰谷价差扩大至4:1(如广东夏季尖峰电价可达1.5元/度,谷段仅0.3元/度);分布式光伏+储能的“光储一体化”模式,可捕捉高价时段放电收益,对冲光伏出力与负荷错配风险。
例如:浙江某工业园区通过“光伏+储能+需求响应”,实现电价套利收益提升40%,项目IRR回升至12%。
观点2:技术创新驱动成本下降,轻量化与智能化是破局关键
组件效率提升与BIPV(光伏建筑一体化)技术突破,为分布式光伏打开新场景。柔性组件、轻质化支架技术(如隆基“Hi-MO X6”组件重量降低30%)适配老旧厂房、物流屋顶等低载荷场景。清华大学能源互联网研究院曾嵘教授强调:“分布式光伏必须与建筑、交通等跨界场景深度融合,才能突破资源天花板。”
TOPCon、HJT电池量产效率突破25%,单位面积发电量提升15%。中国光伏行业协会预测,2025年分布式系统成本将降至2.8元/W以下,较2023年下降15%。
观点3:商业模式创新:从“投资商主导”到“生态共赢”
合同能源管理(EMC)、隔墙售电、虚拟电厂(VPP)等模式将重塑行业价值链。隔墙售电,允许分布式光伏通过配电网向邻近用户售电(如江苏试点项目交易电价达0.45元/度);虚拟电厂,聚合分布式资源参与辅助服务市场,获取容量补贴与调峰收益。
据埃森哲测算,到2030年,中国虚拟电厂市场空间将超1000亿元。
远景能源CEO张雷断言:“分布式光伏必须从‘卖电’转向‘卖服务’,成为新型电力系统的‘细胞单元’。”
综上,136号文不是分布式光伏的“终结者”,而是行业高质量发展的“助推器”。唯有通过技术降本、模式创新与市场运营能力提升,才能在新规则下立于不败之地。
【发展趋势】
短期阵痛:2024-2025年将迎来行业洗牌,缺乏技术、资金与运营能力的企业面临淘汰;
长期机遇:随着电力现货市场全面铺开、碳交易体系完善,分布式光伏的绿色属性与灵活性价值将加速变现。
【投资建议】
对投资企业:重点布局高耗能园区、充电桩配套场景,优先采用“光储充一体化”方案;
对制造商:加快轻量化组件、智能逆变器研发,抢占BIPV细分市场;
对运营商:建立电力交易团队,探索参与虚拟电厂、绿证交易等增值服务。
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