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这场“没有最低、只有更低”的价格绞杀战,已让超60%企业陷入亏损,超3万家企业进入破产清算程序。储能行业的价值跃迁,本质是一场从“成本减法”到“价值乘法”的认知革命。
2025年,中国储能行业站在了命运的十字路口。一边是电芯价格从2023年初的0.9元/Wh暴跌至0.3元/Wh、中标价格击穿成本线的残酷现实;另一边是阳光电源等抢占构网型储能技术高点、中车株洲所单月出货量突破12.67GWh的技术狂飙。
这场“没有最低、只有更低”的价格绞杀战,已让超60%企业陷入亏损,超3万家企业进入破产清算程序。然而,技术革新、政策转向与市场重构的三重力量,正推动行业从“内卷式低价竞争”向“全生命周期价值创造”跃迁,一场极限竞速已然开启。
价格战:红海搏杀的生存困局
2024年碳酸锂价格从60万元/吨暴跌至7.8万元/吨,叠加产能过剩(全球储能电池产能超2TWh,中国占比90%),储能电芯成本较2022年下降70%。
但行业并未因成本下降获得喘息,反而陷入“降价-亏损-再降价”的恶性循环。以中国电建16GWh储能系统集采为例,参与竞标的76家企业中,最低报价已跌破0.45元/Wh,入围企业的平均单价仅0.4687元/Wh,较2024年均价下降超20%。
更危险的是,低价竞争引发质量缩水。2024年以来,消防系统成本已经从0.065元/Wh骤降至0.017元/Wh,部分项目热失控预警时间从30分钟缩至10分钟,储能电站火灾风险激增。
价格战导致整个储能行业为安全成本“买单”。2024年浙江温州储能项目火灾后,全省90%项目因安全不达标被勒令整改,行业为此付出的隐性成本远超价格战节省的收益。
截至2024年底,中国储能企业数量激增至26万家,但产能利用率不足50%,户储电池更低于30%。宁德时代、比亚迪等巨头凭借垂直整合能力,将储能电芯成本压缩至0.3元/Wh,而中小厂商为抢夺订单被迫以低于成本价30%的“自杀式报价”竞标。
这种生态失衡导致产业链传导性危机持续传递。一个明显的案例是,上游传感器价格从380元跌至个位数,消防企业为保订单降低质量标准,全行业陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。
低价竞争加速行业分化。2024年,央国企子公司和头部企业凭借规模效应与技术优势抢占市场,而纯集成商和中小厂商生存空间急剧萎缩。高工产业研究院预测,未来两年50%以上的储能系统企业将出局。阳光电源、中车株洲所等头部玩家已占据70%以上市场份额,市场集中度远超动力电池领域。
价值战:技术、场景与商业模式的三大跃迁
2025年开局,八部门《新型储能制造业高质量发展行动方案》明确要求加强产能预警,防止低水平重复建设;新规将消防成本占比从3%提升至8%,并建立全生命周期安全标准,倒逼行业从“低价低质”转向“安全溢价”;国家能源局推动储能项目投运效果考评,将系统效率、安全记录纳入招标评分;部分地区试点“中间价中标”模式,为技术创新留出利润空间。
这场从“价格战”到“价值战”的跨越,不仅关乎企业存亡,更将决定中国能否在全球能源革命中占据制高点。正如远景能源田庆军所言:“储能不应是新能源的‘成本包袱’,而应成为新型电力系统的‘价值引擎’。”在这个关键期,储能产业势必将迎来巨变。
一是行业竞争焦点转换:从“低价竞争”转向“技术溢价”。
储能电芯容量从300Ah+向500Ah以上演进,组串式储能、构网型储能等不断渗透,储能技术围绕“高安全、低成本、智能化”等趋势演化。
阳光电源凭借海外市场优势,连续八年蝉联中国企业储能出货量榜首,其构网型储能产品溢价超30%;宁德时代推出全球首款5年零衰减的“天恒储能系统”,循环寿命超15000次,引领“首5年零衰减”技术革命。
钠离子电池、固态电池等新技术路线或将重塑竞争格局。宁德时代二代钠电计划2025年量产,成本较锂电低30%;华为通过低温性能专利突破,瞄准基站储能等特殊场景。
二是场景革命:从单一功能到场景化能源重构。
2025年“强制配储”政策取消后,储能经济性将回归市场化本质。储能场景革命的本质是能源系统价值网络的重构。随着AI预测系统(误差<5%)和区块链技术应用,绿证交易、收益权证券化等金融工具将加速储能与电力市场的深度融合。
随着虚拟电厂、构网型储能等新模式兴起,储能正从“配套设备”升级为“新型电力系统的核心参与者”。预计到2030年,中国储能市场规模将突破2万亿元,其中海外占比超40%,具备技术、品牌与全球化布局能力的企业将成为最大赢家。
三是模式创新:从“资产沉没”到“生态协同”。
商业模式创新成为众多企业走向价值竞争的关键。根据国家发改委2025年新政,新能源项目强制配储要求被取消,转而鼓励通过租赁共享储能容量或购买调峰服务满足需求。共享储能与资产证券化成为新增长极。当前,国内首单民企储能公募REIT(鹏华深圳能源REIT)年化分红率达4.5%,为行业提供标准化退出路径
与此同时,企业间生态共建成为常态化。比如远景能源与华电集团合作的西藏“源网荷储”一体化项目,通过容量租赁与电力辅助服务组合模式,实现全生命周期收益率突破12%。这种“技术+资本+场景”的协同模式,正重构行业价值链条。
储能与AI、虚拟电厂的深度融合,将催生“储能即服务”(ESaaS)等新商业模式。南瑞集团打造虚拟电厂聚合平台,接入8.4万千瓦可调负荷资源,在2023年迎峰度夏期间减少电网峰值负荷12%。天合储能通过“一站式规划-选配-交付”服务体系,将客户初始投资成本降低20%。阳光电源开发的AI数字化平台,可实时优化储能充放电策略,将项目IRR(内部收益率)从5%提升至15%以上。南都电源在希腊落地123MWh交直流储能系统,通过绿证交易和碳积分实现额外收益,项目IRR提升至15%。
极限竞速:头部壁垒与中小企业的“三维突围”
宁德时代、阳光电源等头部企业通过布局系统集成、PCS(变流器)等环节,挤压二线品牌生存空间。2024年TOP10电芯企业市占率达90%。这些企业年均研发投入占比超7%,技术迭代速度较中小玩家快3倍以上。
面对价格战与产能过剩双重压力,二线厂商则与PCS企业结盟,试图打破垄断;中小企业则加快差异化步伐。比如,与虚拟电厂运营商、光储充一体化服务商深度合作,打造细分场景解决方案。
值得注意的是,特斯拉上海储能超级工厂投产,为中国企业敲响警钟。其Megapack系统单价2.23元/Wh(国内均价0.468元/Wh),却凭借20年质保与软件集成优势占据全球15%市场份额。这启示着中国企业:品牌建设与技术输出同样关键。
当前,政府层面通过“一带一路”储能合作专项基金,支持企业拓展海外市场。2024年,中国储能企业海外订单同比增长120%,美国、中东成为主要增量市场。
在壁垒构建上,宁德时代与Stellantis合作建厂、远景能源布局沙特本地化生产,标志着中国储能正从“产能输出”转向“标准输出”;科陆电子与特斯拉合作开发适配北美电网标准的储能系统,充放电效率提升至95%;天合储能Elementa金刚2代在日本光伏展引发轰动,极寒环境下性能表现优于日本本土产品;比亚迪在沙特拿下15.1GWh订单,通过本地化生产规避IRA法案限制。
值得注意的是,在中东阿布扎比20GWh储能项目招标中,5家中国企业报价集中在8.5-9美分/Wh,价格战“外溢”苗头初现。行业呼吁建立海外价格联盟,通过技术协同提升议价能力,推进全球储能价值跃迁。
储能行业的价值跃迁,本质是一场从“成本减法”到“价值乘法”的认知革命。宁德时代董事长曾毓群所言“高价值是行业良性发展的内驱力”,正是这场革命的核心要义。未来,储能的价值将不再局限于度电成本的数字游戏,而是通过生态赋能、系统重构与社会效益的乘数效应,重新定义能源经济的底层逻辑。
在这场竞速中,获胜者需在技术深度、生态广度与战略定力中构建三维竞争力。当价格战的硝烟散尽,唯有那些将安全刻入基因、用创新定义标准、以协同重构生态的企业,才能穿越周期迷雾,在万亿蓝海中驶向星辰大海。
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