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近日,一则消息引起了业内的广泛关注,曾经在中国市场有过布局的德国风电整机巨头Nordex,正计划重返中国市场 。Nordex的回归,会给竞争激烈的中国风电市场带来怎样的影响?
回顾Nordex的发展历程,其在全球风电市场曾占据重要地位。 2023年,Nordex 集团在德国境内的新签订单量增加了36%,从2022年的1.1GW(195 台风电机组)增加到了2023年的近1.5GW(262 台风电机组)。 在德国风电整机市场中占有率升至30%。截至目前,Nordex集团已在全球40多个国家即地区中安装了超过 44GW 的风电机组。
而在中国市场,Nordex早在1995年开始在中国开展业务。1998年,该公司在西安成立了组装风电机组的合资公司。2005年,Nordex又在保定和东营建成了两个叶片厂。2008年,该公司在江苏又投资了一个“小目标”(美元的),生产1.5MW风机叶片。但在激烈的市场竞争中,其市场份额逐渐被挤压,在中国风电的马拉松逐步掉队。
近年来,中国风电市场本土企业发展迅猛,金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能等企业在技术、成本、市场等方面都形成了强大的竞争力。根彭博新能源财经发布的数据显示,2024年中国风电整机制造商新增吊装容量排名中,前几名均为本土企业,金风科技以22%的市占率位居榜首 。在全球市场,2024年中国企业占据全球前十大风电整机制造商中的6席,合计占比 62.75%,并且包揽前四。在这样的市场格局下,Nordex重新进入中国市场,想要提升市场占有率,无疑面临着巨大的挑战。
本土企业在国内市场拥有更完善的销售网络、更深入的客户资源以及更适应本土市场的服务体系,这些优势使得Nordex在市场份额的争夺上困难重重。
风机价格上,2025年年初,国内风电机组价格一直徘徊在 1200-1500元/kW左右 ,个别项目由于建设条件好,采用超大兆瓦风机等原因,价格甚至突破新低。而 Nordex风机的价格则相对较高。2024年上半年,Nordex风电机组产品售价非常高,平均销售价格超过 7000元/kW ,即使在价格有所下滑的第一季度,其风电机组产品的平均销售价格也达到了85万欧元/兆瓦,约合人民6539元/kW。如此高的价格,在追求极致性价比的中国风电市场中,无疑让Nordex处于极为不利的地位。
主力机型上,Nordex专注于陆上风电市场,目前主力机型产品为4MW和6MW级机组,如Delta4000 系列,其以灵活改变额定功率为核心设计理念,能适应多种地理和气候条件。但国内绝大多数项目招标均对单机容量做出来限制,基本要求在6MW及以上,这对Nordex将是一道难以跨越的门槛。
供应链方面,Nordex目前加大了对中国供应链的采购力度,2025 年 3 月,敬业营口中板有限公司成功取得Nordex认证,正式成为其 2025 年塔筒用钢板供应商,据了解,Nordex 集团意向采购量达 2万吨,涉及国内4家、国外8家塔筒厂。Nordex高层曾表示,中国拥有完备的风电产业链,从原材料生产到零部件制造,再到整机装配,各个环节都具备强大的生产能力和技术水平,Nordex与中国供应商的合作,不仅能够降低其生产成本,提高产品的竞争力,还能够借助中国供应链的高效响应能力,更好地满足市场需求。通过与中国伙伴的紧密合作,Nordex能够进一步优化其供应链体系,提升其在全球风电市场的运营效率。
财务数据上,Nordex过往盈利能力可谓是起伏不定。在2021-2022年期间,Nordex 深陷亏损泥沼。2022年全年净亏损4.978亿欧元,相较于2021年的2.302 亿欧元,亏损幅度大幅扩大了 116% 。不过,到2023年,由于风机订单量的上升以及供应链价格的稳定,Nordex达到了运营盈亏平衡,销售额也从202 年的57亿欧元增加至65亿欧元,超出当年的预测。
Nordex的回归,无疑为中国风电市场增添了新的变数,对中国风电企业而言或是机遇,其市场站稳脚跟必然会选择与国内供应链合作。但对其本身而言,中国本土风电企业的强大竞争力和销售网络将使得Nordex的市场开拓之路充满荆棘。
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