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天时有欠——全球经济分化日益明显
1、美国经济或将持续复苏
美国经济复苏强劲,居民部门杠杆率与债务水平均有所上升,且未来居民信贷需求上升,这意味着新一轮信贷扩张的开始,也意味着美国经济复苏具有更坚实的基础。
此外,劳动力市场稳步复苏,具有非常明确的改善前景:过去6个月月均新增非农就业23.3万人,显著超过2005-2006年经济繁荣时期的水平;目前非农就业人数已经完全恢复到了金融危机前的水平。预计长期利率温和上升,美联储或将于年底加息。我们预测今年美国GDP增速约为3.4%。
2、德国经济增速亦现衰退
作为欧元区增长引擎的德国前景有所恶化。2014年下半年,德国GDP增速出现下滑,制造业新订单环比与出口环比均明显下挫,一度创出全球金融危机以来最大的跌幅。
3、日本仍存衰退风险
日本作为能源进口国,油价下跌有利于增加企业利润,带动工资增长与消费支出。但短期来看,油价下跌会对通胀造成拖累,日本经济仍存在衰退风险。
4、对人民币的影响:人民币仍在强势货币之列
由于发达国家经济增长和货币政策分化,国际外汇市场形势更为复杂,美元极有可能出现历史上第三次趋势性升值,我国人民币汇率管理有必要采取更为灵活的政策,在保持汇率基本稳定的基础上用足2%的波动幅度,释放市场压力引导预期,实现汇率有序波动。从国内国际经济金融形势来看,人民币仍在强势货币之列。
考虑到资本流出问题,人民币不宜对美元过度贬值,亦考虑到保出口问题,也不适宜对欧元过度升值。我们认为维持汇率的相对平衡将是货币政策的重要目标。
5、全球形势或将对中国流动性形成负面约束
欧洲QE推出一段时间后,如果国际资本流动发生变化,预计资金将从欧洲和新兴市场流向美国,部分基本面好、改革前景明朗的新兴市场反而可能与美国一道,成为全球资金追寻的目的地。
虽然中国信贷增速快、亦存在改革的预期,抗风险的能力较高,但总体预计将会受到流动性的负面冲击。央行于2月5日降低存款准备金率就是应对措施,同时考虑春节因素的影响应适当投放货币。
6、国际经济可能出现的“新常态”
全球经济不排除将进入一个“新常态”即长期低增长,而改变这种状况需要一次技术革命的出现。关键看美国。二战后美国经济的持续发展有赖于技术进步。平均10年左右,有一个新的产业形成,并带动消费升级。
综合看,全球经济形势对我国经济的影响不是很有利。
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