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一、重点公司估值表和 2016 年板块行情回顾
表 1、重点关注公司估值表
2016 年海外电力和新能源板块股票走势分化明显,总体跌多涨少。新能源电池股以及风电运营龙头企业有正收益,而其余的光伏公司和传统火电公司等股票皆出现显著较深的跌幅。其中我们首推买入的公司龙源电力和华能新能源均位于少数电力和新能源板块上市公司中获得 2016 年正收益的公司。海外电力和新能源股票基本分布在恒生公用事业和能源业指数中,基本上与恒生指数走势一致。能源指数走势略强于恒生指数,而公用指数则走势较恒生指数较为稳健。
图 1、2016 年港股新能源板块涨跌幅个股
图 2、2016 年港股恒生相关指数走势
(文章来源:兴业证券)
二、电力结构调整正在进行时
改革开放 30 多年来,中国经济持续高速增长。进入“十二五”中后期,中国经济开始走向“新常态”,经济结构不断优化升级,从破坏性开采的粗放型发展转向以创新和环境友好为核心的新型发展。由于进行能源消费总量和强度双重控制,我国能源消费进入低速增长阶段。2012 年以来,我国能源消费总量增速一直低于 4%。
在能源消费中,电能是清洁、高效、便利的终端能源载体,提高电能占终端能源消费比例已成为世界各国的普遍选择。过去数十年,中国的电力需求持续增长,电能在中国终端能源消费中的比重稳步提高。但随着全社会用电量在 2011 年后持续增速下降,用电需求已经进入低速增长阶段,2015 年全社会用电量更是只同比增长 0.5%,是中国过去四十年电力同比增长数据最低的一年。但进入 2016 年,在经济政策持续刺激以及夏天高温天气情况下,全社会用电量出现了反弹,1-9 月份全社会用电量都维持在 2%左右或以上,其中三季度同比增幅在 7-9%之间,前 11 月全社会用电量同比增长 4.96%,预计全年全社会用电量或将在 5%左右。但展望明后年,预计全社会用电量仍将维持低速增长,3-4%区间的稳定增长或是常态。
图 3、中国过去 20 年电力消费量(单位:亿千瓦时)以及同比增长(%)
图 4、2015.1-2016.11 全社会用电(单位:亿千瓦时)以及同比增长(%)
我国电力过剩将在未来持续较长时间。随着装机总量的逐年递增,发电装机增速不断降低,但高于用电增速。2015 年各类电源发电新增装机达到 146GW,同比增幅高达 30%;根据电力十三五规划,2020 年,我国发电装机有望达到约 20 亿千瓦,比 2015 年增长约 33%(2015 年:15.3 亿千瓦),年均复合增速约为 5.5%,预计将明显高于同期用电量增幅(3-4%)。预计电力过剩的局面难以中期内改变。
中国电力供需结构失衡,电力过剩矛盾日益突出。电力需求增速下降而各类电源装机仍旧高速增长,电力生产由短缺经济走向全面过剩经济。电力装机容量过剩,直观可表现为火电利用小时数连续下降。我国 2013-2015 年的火电利用小时分别为 5,020、4,706 和 4,329 小时,2016 年上半年受水电大发挤压,预计全年利用小时数进一步下滑至 4,150 小时左右。
表 2、中国电力结构现状和预测
从中国的电力结构现状来看,火电和水电仍然是中国的主要电源,非水可再生能源主要包括风、光、核电发电量总占比只有 7%左右,仍具备较大的提升空间。预计中长期内国家鼓励可再生能源的能源战略不会改变,可再生能源发展将长期受益于国策,发电量将持续攀升。
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