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2017年是密集调控煤电发展的一年,政府在1月初和9月分别出台停建缓建煤电项目的清单,推进执行落地。煤电去产能已经使得利用小时在今年上半年止跌回升,同时减少过度投资帮助国企降低负债。中金发表研报称,看好未来电力板块企业现金流改善和派息的机会,推荐华能国际(600011)(00902),华润电力(00836)。
电力行业近况
电力增速换挡,煤电产能过剩问题显现。2004年-2011年间,用电需求尚处于高速增长阶段,产能过剩问题并未凸显,但随着用电量的增速逐步趋缓,2015年增速仅为0.5%的情况下,各类电源之间的竞争愈发明显。2016年电力企业盈利出现断崖式下滑后,产能过剩问题不得不正视。国家能源局将除了河南、湖北、湖南、江西、安徽和海南外的其他省份都列为红色预警省份,要求暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目,并合理安排在建煤电项目的建设投产时序。
利用小时自2011年呈下跌趋势。五大发电集团(华能、华电、国电、大唐、国电投)在2016年电力业务收入同比下降7.3%,电力业务利润同比下降42.6%,其中火电业务利润大幅下滑58.4%。其中的原因除了煤价从2016年下半年一路崛起外,国内大部分省份都面临着产能过剩,机组利用率低而电力备用率高于标准值的现象。火电机组的利用小时逐年下滑至2016年的4165小时,低于可行性报告设计的5500小时,也低于海外(美国,日本,韩国)火电机组利用小时。
对标国外同类能源公司,规模占优但效益仍落后。选取13家国内外同类能源企业按规模、业绩、社会贡献等指标进行分析,数据显示,我国的五大发电集团虽在规模上有明显的优势,但经营业绩和效益较国外电力企业仍有较大的差距。就五大发电集团中,华能在国内同业中综合指标排第一,但在13家公司排名中,稳定在5或6位。
煤电行业去产能刻不容缓
2016年政策方向初露端倪。2016年上半年,政府开始重视对煤电产能的控制。2016年的11月,第一次下达了具体的2016年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知,计划淘汰容量总计491.8万千瓦,其中陕西占比最大,达到59.65万千瓦。
2017年供给侧改革大刀阔斧。2017年一系列具体项目列表和目标出台,将煤电去产能归为政府工作内容。
截止2016年底,全国纳入规划和核准在建的项目约为350GW,16年9月政府第一批取消项目量是12GW,今年年初政府要求停建缓建共计127.7GW,但是在实际执行中面临若干项目已经开工率超过30%,因此中金公司估算,在上半年实际执行中应该只有10GW项目被真正停建。若加上9月政府工作目标(停建35GW+缓建55GW),则还有238GW可建设。
中金预计,要达到十三五停建缓建150GW的目标,在2018~2020年仍需喊停约38GW项目,而如果要达到2020年小于1100GW的目标需要再停23GW的项目(已经包含20GW的淘汰落后产能关停计划)。
细节不断落实:2017年首批停建缓建和淘汰名单出炉,各省出台地方去产能政策为了完成“十三五”缓建停建150GW和淘汰落后产能20GW的目标,2017年首批涉及落后关停、停建以及缓建的名单在9月底正式下发。淘汰的落后煤电产能装机容量为4.72GW,停建产能装机容量为35.2GW,缓建产能装机容量为55.2GW。
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