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11省市要求2020年煤炭消费绝对值下降,推荐内蒙华电、京能电力
2016-18年国家先后发布《“十三五”节能减排综合工作方案》及《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,各省市出台相应方案,京津冀等11省市(下称控煤省市)要求2020年煤炭消费量较2015年下降。我们判断控煤省份燃煤电厂可通过提升采购原煤热值对冲控煤影响,以维持利用小时稳定。我们测算,每提升入炉原煤热值100K/吨将会抬高吨煤成本2-3元/吨(标煤,不含税),对主流火电公司19年利润负面影响水平在-0.3%~-5.2%之间。控煤利好1)外送电(坑口+特高压)煤电利用小时的提升,推荐外送电占比高、盈利稳定的内蒙华电、京能电力;2)建议关注控煤省市清洁能源。
“双控”叠加环保,11省市要求20年煤炭消费较15年下降
2016年12月发改委发布《“十三五”节能减排综合工作方案》,要求到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。部分省份出台省级方案规定煤炭消费量。2018年6月国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出重点区域继续实施煤炭消费总量控制,煤炭控制强度进一步提升。截至19年1月底,共计11省市要求2020年煤炭消费量较2015年下降,合计下降1.56亿吨(-8.3%),其中北京、天津、河北、河南、山东五省控煤压力最大。
负面影响:控煤区煤电机组,可通过提高热值低消部分冲击
控煤对上市公司影响参差不齐,从权益装机的角度来看,建投能源/皖能电力/豫能控股/粤电力A/江苏国信/上海电力全部燃煤权益装机均位于控煤省市,京能电力燃煤权益装机在控煤省份分布较少。内蒙华电、长源电力在控煤省市无燃煤权益装机。我们预计电厂有望通过提升采购原煤热值方式来维持利用小时稳定:以浙江省为例,要维持全省燃煤利用小时稳定需要19年采购原煤热值提升100K。我们测算得原煤热值每提升100K预计提升吨煤成本2-3元/吨(标煤,不含税),对火电公司19年业绩负面影响在-0.3%~-5.2%之间。
正面影响:外送煤电机组和清洁能源(包括燃气机组)
由于控煤省市多存在外购电缺口,执行控煤政策后预计外购电需求将进一步提升,利好西南水电和外送火电、风电等清洁能源利用小时。我们首推稳定弹性成长三要素兼具的内蒙华电(18年底外送权益装机占比高达53%),预计2019年内蒙华电净利润有望达到11.4亿元,对应当前P/E为14x。另推荐18年底外送电装机占比47%的京能电力,当前股价对应19年P/B不到0.9x,存在明显低估。
风险提示:原煤热值提升不及预期致利用小时下降,更多省份要求2020年煤炭消费量下降。
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3月21日,中国华能党组书记、董事长温枢刚主持召开党组会,传达学习习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上的重要讲话精神。集团公司总经理、党组副书记邓建玲,党组副书记张文峰,党组成员樊启祥、王益华、王文宗、王利民、张涛参加会议。温枢刚指出习近平总书记时隔五年后再次主持召开座谈会
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