金融危机重创山西 大型煤企生存困难变法图存

经济危机重创山西 大型煤企变法图存 

■资源类企业危机调查（一） 

   中国经济新闻网讯：从天堂跌入地狱——这是最近人们对煤炭、钢铁、水泥等能源、资源类企业发生的剧变所做出的形象描述。 


   １２月９日—１２月１３日，中国经济时报记者奔赴山西，重点对特大型国有煤炭企业大同煤矿集团、焦煤集团、阳泉煤业集团等企业进行实地调查，发现真实情况远非“煤价跳水”一句话可以简单概括，这些煤炭企业呈现出“三个不一样”和“三个一样”： 


    大型国有煤炭企业与中小、民营煤炭企业的煤炭价格和各自对市场的感受不一样；不同煤种受到的冲击不一样；不同“体质”的煤企受到的冲击不一样。有意思的是，他们几乎都认为，上半年煤炭（电煤）达到每吨七、八百元的价格太离谱了，肯定会“崩盘”降下来。 


   令人关注的是，这些煤企的负责人同样对煤炭、能源市场的未来抱有不同程度的信心，认为价格、需求回升乃至旺盛不需要太长时间；他们一致采取限产保价措施；并且不约而同地“抄底”，低成本收购其他煤矿，进行基础设施建设。 

     
    危机的冲击首先表现在煤价的戏剧性变化：９月以前，煤价最高峰时，秦皇岛港的动力煤价达到每吨八、九百元甚至一千元，国家发改委还出手干预，制定了６月１９日最高限价。而有的大型国有煤企始终执行的是每吨３００－４００元的合同价。监测数据表明，当煤价暴跌５０％以上至每吨３００元以下时，这些大型国有煤企受到的价格冲击并不大，只是销量锐减。 


     这样，那些曾眼红于煤价暴涨但受制于合同价和国家最高限价的大型国企却因此而“因祸得福”——因合同价的稳定性而受益；其他“随行就市”的中小煤企则是价量齐跌——从天堂跌到地狱。 


     煤炭企业因为煤种的不同也呈现出“苦乐不均”。如以生产优质动力煤为主的同煤集团，因为市场需求仍然紧俏，完成今年的销售任务应该不成问题，明年的需求依然会比较稳定；而以生产炼焦煤为主的山西焦煤集团，从９月到１１月下旬，焦炭价格普遍下降５０％－６５％，截至１１月２５日，企业煤炭库存达到１８９万吨，９月和１０月，新增欠款４５亿元，资金周转十分困难；以煤炭、煤化工、铝电为基础的阳煤集团，９月以来，冶金煤每吨价格从１５００元下降到７５０元且产量减少２０％。地销化工煤价格下降４０％，产量下降１０％。地销动力煤市场价格下降３０％，而且其铝、电、磁材、胶带生产巨额亏损，现金流已断…… 


   面对这场危机，限产保价成为大中型煤企共同的选择，停产放假、照发工资的现象蔓延。尽管如此，这些煤企的负责人在接受中国经济时报记者采访时仍然相信，他们不会回到十年前亚洲金融危机时每人每月发２３０元艰难度日的悲惨境地，少则到明年８月，多则三年，这场煤炭市场危机就会过去，迎来的将是又一轮煤价上涨行情，现在是危中有机，企业不会垮。 


    山西焦煤集团负责人对本报记者表示，力求按照销售收入的１０％－１５％提取发展储备资金，保证新一轮经济增长期来时，有钱出手抓住机遇。 


    记者在采访中了解到，很多山西煤企老总历经市场摔打，已习惯了煤炭行业一起一落的周期变化，在煤价处于疯狂的巅峰时就已经做好了“撤退”的准备，积极“出货”，聚积资金。有的甚至表示停产一两年企业也没有问题。在限产保价方面，这次山西的大中型煤企表现得十分一致，不联而合，地方政府也支持中小煤矿的停产行动。 


    出于对宏观经济、资源性产品走势的信心，同煤、山西焦煤、阳煤等大型企业不仅没有在危机中退缩，而且利用中小煤矿在困境中出现的价格“底部”，加大了收购兼并和扩张的力度。例如，山西焦煤与５８座地方煤矿达成兼并重组协议，并到内蒙古、新疆等地寻求开发优质煤炭资源；阳煤集团引资注资２０亿元，组建煤矿投资公司，专门搞中小煤矿的资源整合和收购兼并改造；同煤集团收购了山西、内蒙古的８座煤矿，新扩充储量１６亿吨，新增产能１３８５万吨。 


在危机中，这些煤企除了想方设法降低生产成本，调整产品、产业结构，加速兼并重组外，还向中国经济时报记者提出了一些政策建议和意见。 


“国家在煤价高企时制定了最高限价，在如今煤价暴跌时为什么不能制定最低限价呢？国家对煤炭行业与电力行业应当一视同仁，不能薄此厚彼，不保煤炭只保电力。产业政策要公平。”这是接受本报记者采访的山西煤炭企业比较一致的看法。 


阳煤集团董事长任福耀向中国经济时报记者表示，国有煤炭企业２００８年做了很大的贡献，年初保南方雪灾，保化肥用煤，年中保迎峰度夏，保奥运，吨煤价格一直比市场低１５０—２００元，损失巨大。现在煤炭企业遇到麻烦了，希望政府给予支持，至少能对放假职工在工资上给一些补助。煤炭可持续发展基金也应缓缴两年。他说，增值税的增加、资源税改革时机都不当，煤炭企业无力负担。这场经济危机来势凶猛，影响巨大，希望政府部门在制定政策措施时，能够多听听企业的意见和建议。 


“从天堂跌入地狱” 


在山西五大煤炭企业集团中，山西阳泉煤业集团公司（下称阳煤集团）是受到经济危机冲击较大企业之一。 


“这场金融和经济危机对企业生产经营的实际影响，可以说是突如其来、地动山摇，煤炭企业从产品供不应求、价格猛涨、利润滚滚到全面过剩，价量齐跌，企业一天亏损上千万，前后不过三个月时间。”１２月１３日，山西阳泉煤业集团公司董事长任福耀对中国经济时报记者表示。 


阳煤集团作为一家以煤炭为基础的多元化企业，非煤产业在销售收入中占５４％。据介绍，从今年４月份开始，先是乙炔化工产品原料价格猛涨，致使企业出现严重亏损；接着是铝价从２万元／吨下降到１．３万元／吨、１．２万元／吨、８０００元／吨，吨铝亏损７０００元以上且市场无人问津；胶带订单纷纷退货；再接着是甲醇、甲醛、精苯等煤炭化工产品滞销；化肥价格下降１／３。 


“我们非煤产业中的铝、电、磁材、胶带生产巨额亏损，现金流已断，越产越亏且没有市场，４０００名职工放假只发生活费。”任福耀告诉中国经济时报记者。 


９月以来，煤炭产业中冶金煤每吨价格从１５００元下降到７５０元且产量减少２０％；地销化工煤价格下降４０％，产量下降１０％；地销动力煤市场价格下降３０％。地销市场基本上消失。 


据称，９月以前，太旧高速东口每天出关的煤焦汽车６０００辆，现在不到５００辆。１２月１５日就要上报明年１月的煤炭运输计划了，但是供应五大电力公司的煤炭到现在价格、数量都无法确定，２９００万吨动力煤中的１５００万吨还没有拿到合同。 


任福耀认为，在２００９年，非煤产业大概会在三季度末到市场底部，煤炭产业二季度末到市场底部。他估计，企业继续盈利可能很难。明年煤炭价格将下降５０％，产量减少２０％—３０％；非煤产品价格和产量各下降５０％；停产放假的职工将超过４０％达到４万人左右，需要支付的生活费大约在７亿元以上。 


焦煤集团的日子同样难过。 


１２月１１日，山西焦煤集团大厦。中国经济时报记者走进一楼大厅迎面看到的就是电子显示屏上滚动播放的“立足于长期应对危机，长期过紧日子”的字样。 


“此前我们大厅挤满了人，都是过来要煤的；现在大厅里人员稀疏，来要煤的人少多了。”一见面，山西焦煤集团有关负责人（应被采访者要求隐去姓名——记者注）就对中国经济时报记者坦言市场的寒冷，并说高层领导都下到各市场抓营销、卖煤去了。 


今年９月以来，受美国金融海啸引发的经济危机影响，中国经济的宏观调控和经济周期性调整加大，重化工业深度调整期随之到来。 


受此影响，煤—焦—钢产业链生产、销售和利润急转直下，大批钢焦企业微利经营或濒临亏损，煤炭需求大幅减弱，波及煤炭市场由平衡偏紧向供给宽松甚至过剩转化。港口煤炭积压、用户库存爆满，煤炭售价直线下滑、交易条件日趋苛刻，付款周期延长、回款质量下降，煤炭企业与下游钢焦企业唇齿相依，共同面临着一场百年罕见的危机考验。 


山西焦煤集团作为一个以炼焦煤生产和销售为主的大集团，受到的影响非常严重。 


“似乎是一夜之间，煤价跌得一塌糊涂。”上述山西焦煤有关负责人告诉本报记者，从９月开始到１１月下旬，焦炭价格普遍下降５０％－６５％，其中太原地区下降约６０％－６５％。 


据介绍，山西焦煤从９月份开始，先后接到武钢、济钢、莱钢等十多家大型钢铁企业来函，要求停发或缓发煤炭产品。截至１１月２５日，港口库存达到１２１万吨，企业煤炭库存达到１８９万吨； 


“在煤炭市场急剧下降的时候，我们的优质产品主焦煤、肥煤价格下调比市场、比其他企业滞后了两个月，从１１月１日开始，我们的煤炭综合售价一次性下调了３０％－３５％，降价幅度达到５００—６５０元／吨。”上述有关负责人对本报记者表示。 


另外，山西焦煤的煤炭销售工作越来越困难，货款回收质量不断下降。目前，该集团应收账款９月份增加４．９亿元，１０月份增加２３．７２亿元，到１０月底累计已达到５３．２４亿元的历史高位。而且从回款结构看，现汇比例明显降低，承兑比例直线上升。仅９月和１０月，山西焦煤新增欠款就达４５亿元，远远超出２００１年重组时的３２亿元，致使其资金周转十分困难。 


产品的严重滞销主要集中在喷吹煤、瘦煤、１／３焦煤、高硫精煤和电精煤，甚至强粘焦、肥煤也出现缓接现象，电煤同样面临着降价的困境。 


据介绍，该集团精煤降价５００－６００元／吨，在业内震动较大，但用户仍有异议，认为降价还不到位，签订合同的积极性不高。截至１１月末，中南和华东地区的大批长协和重点户，仍未和山西焦煤签订２００９年购销合同。 


该公司有关负责人对本报记者表示：“销售和回款的压力已经传导和影响到我们正常的安全生产秩序，部分矿井被迫减产、被迫停产、被迫检修、被迫职工培训，这在焦煤集团成立几年来是没有出现过的情况。受销售、库存的影响，过去长期形成的上升、稳定的生产常态被打破，面临着矿井、选煤厂、焦化厂、电厂停产、限产、减产，职工直接和间接不能上班的考验，这也给我们安全生产和矿区稳定增加了很大的难度。” 


价格竞争的加剧也使得山西焦煤愈加感到危机的严重。据透露，山西一些地方的煤矿以低于山西焦煤３００－４００元／吨的价格抢市场；焦炭企业也以１０００－１２００元／吨的低价冲击市场。明年焦化业若减产４０００万吨，则山西就会有６０００余万吨精煤与其争抢市场。 


该负责人认为，经济从高增长转向低增长，市场从高需求转向低需求，高煤价、高钢价转向中煤价、中钢价的阶段应该有三年左右的时间。 


在同煤，记者则看到另一番景象。 


尽管目前已进入北方冬季取暖用煤高峰，但动力煤的传统旺季似乎并没有减轻煤炭市场的供求压力，与今年四五月份淡季不淡形成对比，目前的旺季并不旺。有些地方看似电煤紧张，但价格已大幅缩水。 


本报记者在同煤集团采访了解到，由于秦皇岛港和下游用户的煤炭库存压力仍然较大，港口积压动力煤降价促销影响了市场预期，使优质动力煤的销售受阻，同煤集团的煤炭销售也开始遇到一些困难。但记者采访了解到，同煤的境况并非如想象得那样困难。 


“煤老板还是像以前有钱，没听说多少倒闭的，他们过得还是很潇洒。”１２月９日，中国经济时报记者在从大同火车站到大同煤矿集团的出租车上，听到司机如是说。 


在这位司机的眼中，煤老板的日子和以前没有什么区别。她告诉本报记者，目前大同当地还是有不少小煤矿在生产，干煤炭的都有钱，煤老板们依然过着开宝马、住豪宅的日子。 


同煤集团有关人士对本报记者表示，虽然市场形势不好，但同煤集团煤炭运销总公司完成今年的销售任务还是不成问题的。因为今年前１０个月，他们的煤炭销售畅通，只是近２个月情况有所变化，但明年的具体情况还有待进一步观察。 


据介绍，同煤集团尚未与客户进行正式谈判，但从平日与客户的联系和对市场总需求的分析来看，明年的动力煤需求，尤其是优质动力煤需求，依然会比较稳定。 


“目前客户仍在要煤。虽然社会总需求下降了，但是明年火电机组容量仍有所增加。”上述人士介绍说。 


据有关方面的分析预测：考虑小火电关停因素后，２００９年底，我国火电装机容量将达到７．０４亿千瓦，比２００８年５．７６亿千瓦多１．２８亿千瓦。新增的装机容量需要稳定的煤炭供货作为保证。如果丢掉了可靠的煤炭供应渠道，电厂就要从市场上采购煤炭。与长协购货相比，电厂自行采购不仅成本较高，而且煤炭需求量和质量均无法得到保证。 


“由于我们跟客户签的是合同价，以前煤价高的时候，我们看着只能眼红，没有办法；但现在煤价下跌了，对我们反而是好事，因为合同价的稳定性，我们基本上没有受到太大影响。”上述人士对记者表示。 


据介绍，虽然目前秦皇岛煤炭库存饱和，但发热量５５００大卡以上的优质动力煤需求仍然紧俏，同煤集团开始针对市场调整产品结构，集中力量生产发热量５５００大卡以上的煤炭。 


对于明年的合同情况，同煤有关人士也很乐观：“因为大同煤燃烧性能好，尤其是新增电厂都愿意寻求同煤这样稳定的大供煤户。”他认为，煤炭企业生产成本在不断增加，电价在今年也有提升，对明年电煤价格的合理上调都是有力支撑。 


虽然销售前景依然看好，但同煤相关人士仍对市场下行的态势表现出忧虑，他说，同煤作为特大型国有煤矿企业，职工及其家属就有７０余万人，仅解决吃饭问题就是一个严峻的挑战。 


多方出手应对危机 


面对危机，企业正在想方设法降低生产成本，调整产业结构，以渡过难关。 


阳煤集团首先从压缩成本做文章。据了解，该集团将以生产成本和工程造价降低１０％—３０％为短期目标，以提高效率为导向安排自有资金投资项目，全面停止办公类、福利类、享受类、奢侈类、非生产类投资项目建设，加大“债替贷”力度等组合手段来切实降低成本水平。 


另外，阳煤集团还确立以市场为导向调整产业、产品结构的思想，通过削减过剩产业投资，减少过剩产品生产，增加保障性住房开发规模，带动建筑地产和一般加工服务业发展；通过加快开工一批大型煤矿、大型电力、大型乙炔化工原料、大型化肥生产建设项目，积极推动煤炭资源整合和中小煤矿兼并重组，拉动需求，集聚后劲，增加就业。 


“为了保证煤炭产业可持续发展，我们的办法是走出阳泉，获取资源。”阳煤集团董事长任福耀告诉本报记者，现在，阳煤集团在阳泉地区的煤炭产量是３５００万吨，在阳泉以外地区已经达到了１０００万吨，正在建设和收购的规模是２０００万吨，正在筹划开工的规模是２５００万吨，三年以后，阳泉以外的煤炭生产规模可以达到３０００万吨，五年以后，可以达到５５００万吨。 


与此同时，阳煤集团还加大了结构调整的力度，大力发展非煤产业。去年，阳煤的非煤产业收入——主要是铝电、建筑、地产、乙炔化工产业占到集团销售收入的５４％。 


在煤炭产业方面，阳煤集团加大了实施走出阳泉战略的力度。引资注资２０亿，组建了煤矿投资公司，专门进行中小煤矿的资源整合和收购兼并改造。目前已经完成了四对煤矿的收购重组并开始进行改造扩建，完成后产能将达到６００万吨。 


另外，企业还加快了阳泉以外煤矿的扩建改造步伐，在去年建设规模１０００万吨的基础上，又增加了１０００万吨建设规模。 


在非煤产业方面，阳煤集团投资１３．２亿元，收购重组了运城丰喜肥业集团、石家庄正元化工集团、深州化工公司、齐鲁一化、烟台巨力、青岛恒源两个化工集团、四个化工公司，实现了集团化工原料煤５００万吨全部消化，销售规模１００亿元；同时，组织这些煤炭化工企业上了４０个扩建和金属改造项目，集团本部正在积极筹划建设１００万吨乙炔化工原料生产基地和６０万吨合成胺项目，明年的销售规模可以达到１５０亿元，初步形成了煤炭占１／３，煤炭化工占１／３，铝电建筑地产占１／３的产业格局。 


另外，阳煤集团还组建了采掘设备、矿山电器、国际贸易、物资经销、瓦斯治理咨询等四个新公司，成立了中小企业集团公司，调整了发展政策，使中小非煤制造服务业进入了快速发展轨道。 


焦煤集团也早已提出“长期过紧日子”的口号。 


“资金问题当前比什么都重要。我们一定要把钱袋子管好，把我们有限的资金用好。”山西焦煤高层领导在近日的一次讲话中提到，集团以后将实行紧缩的财务策略。 


据透露，面对危机，山西焦煤打算从现在到明年前半年，要用５０％的资金办１００％的事情。力求能够按照销售收入的１０％－１５％提取发展储备资金，保证新一轮经济增长期来时，有钱出手抓住机遇。 


该公司负责人表示，从现在的情况看，山西焦煤生产需求不好的１／３焦煤、瘦煤、喷吹煤、高硫精煤等产品的矿井，停产、放假是必然趋势，集团打算采取限产保价的措施，以使价格不会出现更大的回落。根据山西省煤炭工作会议安排，明年山西省焦煤产量只会降低不增加。“这就意味着明年矿井停产、半停产已成定局。” 


与阳煤集团思路相同，同煤集团也试图在危机中发现机会。同煤集团董事长吴永平认为，国务院出台的扩大内需十项措施，如“加快保障性安居工程建设，加快农村基础设施建设，加快铁路、公路、机场等重大基础设施建设”等必然会拉动市场对能源的需求，给煤炭企业带来发展的机遇。 


此前，吴曾公开表示，这次金融危机必将进一步推动我国煤炭行业加快重组整合，构建产业新格局与新秩序，从而提升煤炭行业的整体抗风险能力和竞争实力。 


中小煤矿的生存困境恰好形成了并购良机，同煤集团已在悄悄地进行“抄底”行动。据同煤人士对本报记者介绍，短短三个月时间，同煤集团已经先后与国内８座中小煤矿签署并购协议；同时，同煤集团现在已经与一些外国公司就潜在的煤矿资产收购交易展开谈判。 


在煤炭市场的低潮期，同煤集团通过低成本地收购、整合、开拓国内国际煤炭资源，已为下一轮的经济和能源需求增长做好了准备。 


希望国家政策支持 


“目前我们的经营压力确实很大，除了自己千方百计想办法克服困难以外，也希望政府给予救助。”阳煤集团董事长任福耀表示，国有煤炭企业２００８年是做了很大贡献的，譬如说年初保南方雪灾、保化肥用煤，夏季开始保迎峰度夏、保奥运，吨煤价格一直比市场低１５０—２００元，仅仅价格损失按照３０００万吨电煤计算，损失在６０亿元左右，这是阳煤全体职工一年半的工资。现在煤炭企业遇到麻烦了，希望政府给予支持，至少能对放假职工在工资上给一些补助。 


这些山西大型煤企普遍表示，“煤炭可持续发展基金收了，企业办社会没有完全交出去，我们的负担重了许多。希望政府部门能考虑国有重点煤矿企业的实际困难，能缓缴两年煤炭可持续发展基金。”据称，此前山西省省长王君对此已有表态，现在的问题是需要督促部门落实。 


“增值税要增加４个点，这对于本已经税赋繁重的企业来说，无疑是雪上加霜。”任福耀说，资源税改革也不应该现在出台，时机不当，煤炭企业无力负担。 


“这场经济危机来势凶猛，影响巨大，希望政府部门在制定政策措施的时候，能够多听听企业的意见和建议。”任福耀说。