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中报表现略显平淡。上半年,公司实现营业收入1,553,34万元,较上年同期增长0.57%;实现净利润24619.8万元,较上年同期增长12.17%,每股收益为0.43元。二季度的收入和净利润环比均有明显增长,收入从6.7亿增长到8.84亿,净利润从9800万元增加到1482万元,二季度EPS为0.265元,好于一季度的0.165元。
铁路轴承明显下滑,下半年风电轴承值得期待。公司上半年铁路轴承同比大幅下滑了70%,预计下半年将有所恢复;公司上半年确认的风电轴承收入在3.5亿元左右,而公司在手风电轴承订单约为10亿元,预计下半年风电轴承收入将大幅增加。此外随着经济回暖,下半年机床业务也将有所复苏。下半年公司的业绩将较上半年明显好转。
毛利率有所提升。上半年毛利率为31.94%,毛利率整体同比提升了1.52个百分点,其中轴承产品毛利率增加了5.77个百分点,毛利率提升的主要原因是高毛利率风电轴承比例的增加。随着下半年风电轴承比重的进一步提升,公司的毛利率将小幅攀升。
风电轴承是关注焦点。目前公司主要的风电轴承产品为偏航和变浆风电轴承,09年交货额在10亿元左右。技术门槛和毛利率更高的风电主轴和齿轮箱轴承公司已研制成功,正在进行试验检测,主轴和变速箱轴承的市场空间不亚于偏航和变浆风电轴承。
下半年,公司应会与风电整机客户签订的2010年交货的风电轴承合同,合同金额和交货品种值得关注。公司的看点在于风电主轴轴承和变速箱轴承的批量化生产进度和2010年风电供货合同签订情况。
风电轴承毛利率下滑是隐忧。随着竞争加剧,风电轴承毛利率下滑已经是必然的趋势,特别是门槛稍低的偏航和变浆轴承,而门槛较高的主轴和变速箱轴承在1-2年内仍可维持较高毛利率。未来主要的隐忧在于风电轴承的毛利率的下降速度超出预期。
盈利预测与投资评级。我们预计公司09-10年EPS为1.03元,1.41元,对应09-10年动态市盈率为27倍,20倍,考虑到风电业务的估值溢价,给予公司谨慎推荐的评级。
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就在前几天,行业主流媒体公布了蒙能910万KW风电EPC项目招标的结果,项目内蒙古能源乌拉特中旗甘其毛都口岸50万千瓦灵活性绿色供电示范项目、内蒙古能源乌拉特中旗150万千瓦风储基地项目、内蒙古能源乌拉特后旗100万千瓦风储基地保障性项目等11个项目标段,EPC总承包工程中标候选人公示结果,中电工程
近日,中广核战略性新兴产业发展大会在北京国际会议中心举办,为推动和倡导产业链向新技术、新模式、新格局协同发展,搭建开发共享、互利共赢的合作交流平台,共同打造战略性新兴产业生态圈,更好促进产业间有效衔接、协调运转。上海电气风电集团股份有限公司(以下简称:电气风电)作为中广核长期的战
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在年前举行的风能茶话会上,中国可再生能源学会风能专委会副主任李鹏,发表了对风电现状的看法,引起业内关注。风电资产价值高于光伏李鹏首先对近两年的风电装机情况进行了预测,他认为2023年风电装机能装到70-80吉瓦,还可以预测一下2024年差不多还会维持这个量。他进一步举例表示,在北方一个风光同
面对海外业主快速增长的市场需求,以及愈演愈烈的贸易壁垒,中国风电整机商拿出真本事的时候到了。整机走出去,机遇大于挑战无论是从能力、需求还是机遇角度来看,我国整机商加速走出去的步伐已成必然。这样的判断,基于两点现状:一是我国风电技术创新和产能水平,已走在世界前列。据公开信息,我国已
龙吟国瑞迎新岁,春满九州贺丰年。值此辞旧迎新之际,运达股份党委书记、董事长高玲,党委副书记、总经理陈棋谨代表公司管理层,向携手并进、砥砺前行的全体职工、离退休老同志及家属,向长期以来关心、支持运达股份发展的各级领导、合作伙伴、股东以及社会各界朋友,致以诚挚的新春祝福。已经过去的癸
对国际整机三巨头维斯塔斯、西门子歌美飒和GE来说,2023年的持续通胀、机组质量问题频发、海上风电成本高涨等一系列问题,使得上一年仍然较为难过。但总体而言,刚刚过去的2023年,几大国际整机巨头也奋力拨云见日,实现了一定程度的扭亏为盈和业绩增长,在一定程度上坚定了国际可再生能源市场的信心。
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北极星风力发电网讯:当地时间11月8日,维斯塔斯发布2023年第三季度财报。报告期内,维斯塔斯的收入为43.53亿欧元,同比增长11.2%;息税前利润(EBIT)7000万欧元,而去年同期为亏损1.27亿欧元,成功实现扭亏。第三季度订单量达4.5GW,比去年同期大幅增长138%;截至2023年9月30日,风机订单积压价值为2
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3月14日,世界首台25MW级风电主轴轴承及齿轮箱轴承在洛阳轴研科技有限公司生产线成功下线,刷新了全球风电轴承最大单机容量纪录,是我国风电轴承发展的又一里程碑,代表我国已经具备超大型风电机组关键部件自主研发和制造能力,实现了我国风电核心零部件自主可控和产业链安全。洛阳轴研科技总经理范雨
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北极星风力发电网讯,1月10日,五洲新春发布《关于拟组成联合体参与股权公开摘牌受让暨对外投资公告》。根据公告显示,洛阳国宏投资控股集团有限公司公开挂牌转让洛阳LYC轴承有限公司13%股权,浙江五洲新春集团股份有限公司,与河南澳洛赋豫精密制造私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同组成联合
北极星风力发电网获悉,新强联12月11日在投资者互动平台表示,齿轮箱轴承及精密零部件项目正在按计划稳步推进,项目建设期为3年,从2022年1月开始工程建设,到2024年底完成项目所有建设工作。项目建设第三年开始试生产,2024年达到30%生产负荷,2025年达到70%生产负荷,2026年开始生产负荷为100%,达产
北极星风力发电网讯:12月5日晚间,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“恒润股份”)发布公告称,公司收到董事长承立新家属的通知,承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局直属分局刑事拘留。同日获悉,公司控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称“上海润六尺”)总经理张亚洲正在协助常州市
北极星风力发电网讯:从国产16MW海上机组主轴轴承挂机,到陆上10MW风电主轴轴承完成装机,再到不久前国内首台18MW海上风机主轴轴承下线。2023年国产风电轴承正在从外资品牌的围剿下实现浴火重生。不可否认的是,在SKF、舍弗勒、铁姆肯等外资轴承龙头占据中国风电轴承领先市场地位的这些年,间接在产业
11月3日,中国轴承工业协会组织专家在洛阳召开公司“海上16兆瓦风电机组主轴轴承关键技术研究及工程应用”科技成果鉴定会,项目鉴定委员会主任、中国工程院院士、俄罗斯工程科学院外籍院士、龙门实验室主任樊会涛代表专家组宣布,洛轴“海上16兆瓦风电机组主轴轴承关键技术研究及工程应用”科技成果达
从14MW到18MW,再到22MW,中国海上风机单机容量一次次刷新全球新纪录!在风火同价的时代,海上风电机组的大型化和轻量化已成为降低建设成本、提升经济效益的必然选择。一方面,大型化带来的载荷显著提高,对传动链的设计提出更严苛的要求,同时零部件的尺寸和结构设计又必须高度匹配轻量化需求。另一方
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