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行业毛利率下降
尽管上海电气有做大风电业务的目标以及一定实力,但公司低于整体行业的毛利水平确实并不理想。据中国证券报记者了解,2010年,上海电气风电整机毛利水平约为12-13%,而同期行业平均水平在18-25%之间。
伏蓉表示,公司的毛利率水平确实相对偏低,但随着规模的扩大,同时充分利用公司原材料方面集中采购平台,预计毛利率水平会稳中略有提高。
实际上,市场预期风电板块由于国内风机装机量的增速减缓,市场竞争加剧。自去年4季度以来,在资本市场上风电板块的整体估值中枢已经下移。
中金公司的报告显得颇为悲观,考虑到陆上风电装机量的大幅提升需要大量土地资源和大幅提升单机容量,同时还需要合理的并网率以保证运营商回报率,目前电网接入问题差于预期,同时我国海上风电尚未大规模启动,预期2011-2012年中国风电新增装机复合增长率仅为15%。
目前尚未有任何风电整机企业退出市场,短期内风电市场的价格战问题尚无法停止。尽管风电整机厂商的成本在不断下降,但是仍然无法赶上产品价格下跌的速度。
以金风科技为例,中金公司最新预计,2011年和2012年,1.5兆瓦机型成本下降空间已经有限,分别下调年毛利率1.5和2个百分点至18.5%和17%,2.5兆瓦机型的毛利率下调4个百分点至21%和20%。
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