电力短缺催生三大行业机会

据媒体消息，6月3日下午，达州市人民政府与辽宁方大集团在达州签署《战略合作协议》、与江西方大钢铁集团签署《达钢集团异地搬迁转型发展合作协议》，双方将加快实施达钢异地搬迁转型发展项目、分期建设，实现年产1000万吨优质钢材产能，建成川渝地区重要的现代钢铁产业基地，企业在技术水平、生态环保

据中国水泥网数据，近日，长三角、珠三角等热门市场水泥企业开始大范围通知上调水泥价格，幅度每吨10-30元，两地区熟料价格曾连涨2-3轮。

近期，煤炭、钢铁、水泥等顺周期股轮番上涨。本轮水泥股行情发动的逻辑包括跟随顺周期板块的估值修复、多地水泥持续涨价、受核心区域水泥景气上行带动等。机构认为，随着基本面持续催化，前期经过调整的水泥板块有望迎来修复行情，首选高景气区域的水泥龙头企业。进入四季度以来，各在建工程仍处于赶工

8月份，全国水泥产量同比增长6.6%，增速同比提高1.5个百分点;商品混凝土产量增长5.1%，回落5.1个百分点。平板玻璃产量增长3.1%，回落2个百分点。1-8月，全国水泥产量144229万吨，同比下降2.1%，去年同期为增长7%;商品混凝土产量165772.1万立方米，下降1.1%，去年同期为增长14.1%。平板玻璃产量62309万

2020年1-8月，全国累计14.42亿吨，同比下降2.1%，降幅较1-7月收窄1.4个百分点，随着水泥行业传统旺季来临及投资形势持续好转，累计水泥产量有望实现正增长。进入九月份，水泥行业迎来传统旺季。实际上，八月中旬以来，全国水泥价格持续普涨，水泥出货量同步攀升，浙江、安徽、江苏等地多家水泥厂家相继

国水泥网行情数据中心消息，开年以来，受公共卫生事件影响，全国各省市开工、复工时间较往年不同程度延后，进而导致近端时间国内水泥价格整体下行压力加大。全国水泥价格指数从年初最高166.44点一路下滑至当前151.91点，跌幅8.73%。不过近段时间随着公共卫生事件逐步受到控制，全国开工、复工进度加快

8月20日河南禹州市发通知称：按照20日下午全市污染防治攻坚紧急会议精神，自8月20日0时七错峰停产停售至8月31日24时，全市所有石料加工、水泥企业（粉磨站工序）、粉磨站企业停产停售，复工时间另行通知。届时市纪委、市攻坚办将联合检查督导。同时各相关单位安排三员入住监督。并对企业用电量进行监督

稳投资是下半年经济工作重点之一。近期，监管层及多省份密集开展稳投资调研和督导，多地重大项目投资密集批复开工，数万亿元基建投资蓄势待发。专家认为，稳投资仍是政策发力重点。展望下半年，专项债发行将提速，资本金比例有望下调，逆周期调节有望再发力，财政、货币等一系列稳投资举措落地可期。基

近日山东省水泥协会提出2019年水泥行业错峰生产将停限产160天，这中间包括水泥窑协同处置固废、危废及辅助居民供暖生产线，还包括绿色标杆企业。小编初步算了一下，2018年山东省水泥行业错峰生产计划为4个月左右，包括冬季采暖期错峰停产及夏季炎热多雨的淡季停产，但是执行情况不尽人意。2017年停了将

目前，我国的水泥产品主要有通用水泥、专用水泥以及特性水泥。水泥行业的产业链，包括材料供应商、设备供应商、产品以及应用领域。水泥行业的上游产业主要是石灰石、泥灰岩、黏土、石膏等材料;下游应用主要在基础设施建设、建筑工程、水利、装修等领域。近几年来，中国水泥产量基本保持稳定，水泥年产

河北石家庄水泥企业停产持续，前期石家庄和邢台地区水泥和熟料价格上调后保持平稳，业内对京津冀其他地区水泥价格后期看涨。据数字水泥网最新权威报告披露，停产已经扩围，河北保定地区水泥企业将会停产30%产能，配合治理大气污染。业内普遍认为，在河北停产治理大气过程中，小的水泥企业由于环保设施差而不得不停产，受影响较大，大的企业得以保留部分生产线，将受益水泥价格上涨。预计冀东水泥和金隅股份将受益京津冀地区水泥价格上涨。上述报告称，唐山外销熟料受石家庄地区价格上涨影响，也跟随上调10-15元/吨，水泥价格暂稳;天津地区水泥粉磨站由于熟料价格成本提高，月底水泥价格有上

水泥行业作为产业结构调整目录中淘汰类与限制类的耗能大户，将首当其冲受到限电影响。而限电所引发的供不应求将显著提升水泥价格。1、华东华中地区用电紧张趋势逐步明朗化华东电网覆盖四省一市上海、江苏、浙江、安徽、福建，目前负荷上升较快的有福建、安徽、浙江。如果按照现在利用小时的增幅维持全年，则这三个省份的火电利用小时将至5288小时、6167小时、6009小时，已接近各自在2005年出现的负荷峰值。进一步分析发现浙江省为区内用电紧张源头，3月份福建利用小时提升最快，当月该省外送浙江电量同比剧增240%。2、地区用电紧张源于供给结构性失衡全国新增装机地区性差别显