国务院发展研究中心产业经济研究部副部长杨建龙建言——中国中长期产业发展态势探讨

很高兴今天有机会参加这次论坛。京津冀的发展，离不开对整个中国经济大的发展背景的理解和把握，围绕中国中长期发展的基本问题的结论和观点，跟大家进行交流，为理解和把握京津冀地区未来产业发展、结构升级提供一个大的背景条件。 

过去十年，中国经济取得了令世人瞩目的成就，很多数据可以证实这一点，这已经是我们每个人都不再争议的问题。我总是愿意把过去的十年称之为中国经济的黄金十年。在今天的标题中，我们还要再启黄金十年，今后的十年对中国经济来说，仍然是一个难得的发展机遇期，再启黄金十年，先让我们对过去十年有一个基本的了解。 

住、行引领过去十年增长 

在过去的十年中，根据2002年到2007年，中国经济取得的成就，中国经济增长有三大高增长产业群，第一个，就是汽车和住房为龙头的消费结构主导的产业群，另外一个，就是钢铁有色石化机械为代表的中游制造业产业群，最源头的则是煤电油运能源，这些产业群差不多覆盖中国上游到下游几乎绝大多数的产业，他们都是高增长，都是支柱，不分主次，若从经济增长的绝对水平来看，过去十年增长最快的是两类，一类是中游的钢铁有色石化机械，另外一类则是上游的煤电油运，是过去中国经济增长的主导支撑力量，但是从经济增长的机制和逻辑来看，情况发生了重要的变化。 

过去十年，中国经济的这列列车的车头是汽车和房地产，换句话说如果没有汽车和地产的快速增长，不可能看到钢铁有色的繁荣和煤电油运的增长，反过来也是成立的，尽管钢铁有色和煤电油运支撑了中国经济增长，让中国经济在过去十年被关之为重化工十年，但是看到所有一切的源头是住行增长。给大家举几个简单的例子，可以说明这个问题。 

过去十年，中国的汽车和地产的增长，每天的生活就是让我们感受着所有的变化，中游的产业在拉动力量下形成的，就像中国的钢铁，其实廊坊在中国钢铁工业发展中还是有一些机会和布局的，我们分析下，2000年河北钢铁消费不到一亿吨，今年钢铁粗钢消费量产量确定超过7亿吨，钢材的消费量在6.8亿吨以上，跟十年以前相比，中国约新增了6亿吨的钢铁产销，平均每两年新增一亿吨钢铁的产销，平均每两年新增一个欧洲，这就是过去十年中国钢铁业的成就，让中国成为今天绝对第一钢铁生产、消费大国。为什么增长这么快，从消费源头就能看出来，住宅房地产建设，占了所有用钢的一半以上，说俗点，就是中国富起来的老百姓要买房子，才有这样的结论。 

理解了钢铁工业的增长，我想再用同样的逻辑去理解煤电油运，能源的增长就非常容易，今天在中国城镇居民消费中，城镇居民社会消费零售总额中占比最高的是汽车，第二高就是汽油，车和油的消费加总起来，占到今天中国城镇居民社会消费品零售总额接近50%，今天在座的每一位朋友拿净支出50%解决行的问题，是今天实在的数据。由此看到中国过去十年经济的发展，最简单的道理就是住行的增长，决定、引领和铸就了过去十年的增长，这是帮助我们认识中国未来的经济增长，这样的机制不变化，我们今后很多基本的情况，都会保持独特的增长格局。 

首先，看一下汽车和地产，最近围绕汽车中长期增长的轨迹争议很多，看两个数据，千人汽车保有量不到百辆，中国是多少，在回答这个问题之前，再提供一个数据，根本国家统计局入户调查的结果和情况详细数据，我们发现在同等收入水平上，按照购买力评价折算，中国人汽车消费偏好比美国人还高，觉得这意外吗？换句话说，在座每位朋友的收入都完全一样，但是这边是中国消费者，这边是美国消费者，最后从实际的购车行为里面，发现中国的消费者买了比美国消费者更多的车，这是今天实实在在的情况，不是预测和期待，至少说明一点，在汽车面前，中国人至少不会比我们走在前面的发达国家差，了解了这个，我们试想一下，中国千人汽车保有量会到什么水平？今天可以说，一个没有争议的底线水平是千人300辆，意味着中国需要4亿到4.5亿辆的保有量，意味着我们按照基本的增长轨迹，今后在15到20年中，持续的生产也不一定能达到这种水平，而4亿辆的保有，意味着每年最少有3000万辆的更新量，看到这些似乎难以相信的数据，可以得到一个基本的结论，中国汽车工业这条线，不管遇到什么样的波折和压力，这条线持续往后推延10和20年不会有太大悬念，说到能源环保、交通拥堵，如果有时间，我可以负责任的给大家分析，这些问题成为了中国汽车业头上始终压制的磨盘，但是改变不了中国汽车业持续上涨的路径，让中国汽车业以更节约的方式、更优的技术路线和更有前景的发展方式和模式发展，而不会因此折断成长中的羽翼。说到中国的地产，同样的道理完全适用，每年多少人口进城，城市群的多少扩张，每年有多少结构的变化，这条线也不会被折断的。 

我们对汽车和地产有了基本的判断，我们需要多少钢铁、能源、运力、基础设施，就自然而然的得到了结论，可以肯定的说，未来的十年甚至更长时间，住行主导的消费升级仍然是中国经济增长的主打力量。我们找不到一个可以替代或者改变这股力量的力量。而且是绝对的引领者。 

所以，过去十年在住行引领下，中国经济出现了特征和基本格局，在今后十年仍将保留基本的特点，仍然会有持续的高速增长，因为住行主导带动的整个产业增长，在很多国家都保持了长期的高速增长，中国不会例外。于是，我们能看到还会有持续的高投资，因为这个阶段投资的收益率是高的，必须得有高的投资，或者说，必然会导致高的投资增长。与这样增长相伴随，最后我们看到，面临越来越多重化压力和资源约束，汽车可以找到出路，但是对于整个工业来说，为了满足住行的需要、更大工业发展来说，更多资源环境的空间，这就是从过去的分析中，看到的未来的那幅图景，我们有一个美好的前瞻，看到一个悬在我们头上一把随时会落下来的宝剑，就是资源和环境。 

低碳产业将引领全球产业发展 

其实资源和环境带给我们的不仅仅是挑战和压力，如果放眼全球经济增长的大周期会看到，金融危机意味着以IT为主导的20年、30年的IT周期进入了尾声，我们正在迎来新一轮的技术进步，把低碳经济、低碳技术发展摆在面前，为回答第一个问题中的困境提供了一个有意义的答案。过去的几年中，我们对中国低碳技术低碳产业的发展，进行了尽可能多的调研、跟踪和分析，在这里看到，带给我们很多的期待，带给我们很多想象空间，什么是低碳呢？什么是低碳技术？我觉得今天不要试图回答这个问题，就好象30年以前，我们不要试图去回答什么是信息技术一样。30年以前，我们能想象信息技术今天改变我们生活的这种深度和广度吗，想象不到，所以也不可能给一个准确的定义，同样今天面对低碳技术的时候，我们也很难做到做出一个准确、科学、客观的定义，因为它在快速的变化中，完全超出了今天想象力能想象的空间，但是我们至少可以把握住其中几个基本的出路。 

第一个，低碳技术基本上迎合了未来全球人们最紧迫、最广泛、最急迫的需求。如果说，中国在低碳技术面前，可以不考虑全球气候变化等等大问题，也可以接受高的工业、重化工业带来的资源环境各种各样的污染和困境，和生活品质的下降，都可以接受，那么有一个环节始终绕不过去，就是要知道过去的工业化进程中，全球的资源分配已经高度的被垄断，而新一轮工业增长的重心又在中国，就使得全球的资源副存、拥有严重的不对称，就把中国放在尖锐的矛盾的阵地上。过去十年，中国的经济增长，产生了一个什么样的全球效果呢？我们把第二次世界大战全球资源消耗定义为1，有色、黑色、非金属、能源全部算进去，是1的话，那么到了2000年，全球的增长，欧美的繁荣，让1变成了3，然而从2000年到2009年，中国的增长让3变成了几？我们保守的估计就是6，十年的时间让全球资源消耗翻了一番，这种高速增长和资源消耗，使得跟过去继承资源格局形成了尖锐的矛盾，今天看到两托的事情、南海战略等等，这些背后有多少不包含资源方面的紧张情绪的联系。