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2011-07-20 13:17来源:中国证券网关键词:海上风电风电板块海上风电开发建设管理暂行办法实施细则收藏点赞
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海上风电开发建设管理暂行办法细则出台
由国家能源局和国家海洋局联合制定的《海上风电开发建设管理暂行办法实施细则》日前出台,《细则》要求海上风电场建设要向深水离岸布局,促进产业健康有序发展。
海上风电是风电发展的重要领域,也是近年来新兴的海上开发利用产业。为规范海上风电项目开发建设管理,国家海洋局和国家能源局在2010年1月联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》,就海上风电开发建设中海域使用和海洋环境保护管理要求作出原则规定。
但去年以来,海上风电项目不断增多,且大都选择在近海海域和潮间带布局风电场,单个风电场规划面积也普遍较大,这使我国海域开发利用面临的行业用海矛盾较为突出。
为此,此次出台的《细则》以《海上风电开发建设管理暂行办法》为依据,重点明确了海上风电规划和项目建设的具体程序和管理要求。
在海上风电场的布局方面,《细则》要求海上风电场建设要向深水离岸布局,这将有利于减轻海上风电场建设对海洋环境的影响。《细则》明确提出,海上风电场原则上应在离岸距离不少于10公里、滩涂宽度超过10公里时海域水深不得少于10米的海域布局。
粤电力A:燃料价格影响业绩增幅
粤电力A上半年实现营业总收入62.51 亿元人民币,同比增长18.6%。营业利润和归属于上市公司股东的净利润分别为6.11 亿元人民币和4.31 亿元人民币,同比分别增长12.08%和17.69%。经营活动产生的现金流量净额为10.03 亿元人民币,同比减少55.11%;基本每股收益0.16元。
发电量增加导致营业收入增长,燃料价格上升影响经营业绩增幅。上半年公司发电量完成情况较理想,完成发电量155.44 亿千瓦时,同比增长20.98%;完成上网电量144.01 亿千瓦时,同比增长21.63%。但由于燃料价格上升,公司毛利率同比下降了3个百分点,导致盈利增幅明显低于营业收入增长。下半年随着西电东送电量恢复及补送,广东省外购电增多,将挤压公司在省内发电市场的份额。由于燃煤价格坚挺,煤电联动机制未及时启动,公司面临较大的经营成本压力,预计毛利率水平短期难有较大回升。
定向增发大幅增加公司装机规模,收购标的资产盈利能力强,业绩增厚明显。公司大股东粤电集团定向发行9.9亿股,购买粤电集团持有的七家发电公司股权,收购资产预估值为60.52亿元。收购完成后,已投产可控装机容量从669 万千瓦增加到911 万千瓦,同时新增在建可控装机260 万千瓦。标的资产收购PB为1.7倍,PE为9倍,低于公司目前2倍PB与21倍PE的水平,收购资产预计将分别增厚公司10、11、12年EPS为 0.06元、0.08元和0.09元。
长征电气:业绩有望爆发
定向增发获得有条件通过是对公司风电业务的认可
自 09 年下半年,有关风电相关的增发方案已有半年多没有获得通过,这主要是因为风电产能“过剩”已引起重视,在09 年10 月发改委更是将风电列在了产能过剩的“黑名单”中。虽然近四年我国风电行业保持了100%以上的高增长,但低端产能过剩的问题已愈发突出。此次,公司的定向增发方案能得到通过,是相关部门对长征电气风电业务的认可,同时间接说明了长征电气的永磁直驱机型从技术上具备了较强的高端竞争力。
长征电气所生产是由 AVANTIS 设计的永磁直驱风力发电系统,与目前应用最多的双馈异步式风力发电机相比,永磁直驱式无齿轮,系统简单可靠,故障率低,运营成本低,更适合海上风力发电。目前,设计机型有2.5MW(陆地)、2.3MW(潮间带)和3.75MW(海上)三种,首台2.5MW 已在09 年6 月份在北海电力局成功并网发电。
长征电气市场目标定位于东南沿海地区和海外市场,银河风电地处广西北海市,当地有三个码头方便公司产品的水路运输。公司有多名风电专家来自德国,不仅得到了德方的技术支持,并且在海外市场开拓上也有助力。
目前长征电气已获得越南80 台机组的订单,合同总价约为 180,000 万元,此外,长征电气目前正在积极争取广西和海外市场的风电订单。另根据长征电气公告称,2010 年长征电气拟在江苏射阳县投资 20 亿建设风电机组生产基地,并计划在2011 年底达到200 台的产能。预计长征电气2010 和2011 年分别可交付2.5MW风机36 台和140 台。
有载分接开关将保持并增强市场竞争力
长征电气的另两项定向增发业务系公司传统主业。国内有载分接开关市场集中度较高,基本被 MR、ABB 等外资公司和上海华明、上征电气垄断,公司占据了约百分之十几的市场份额。通过募投项目的建设,公司实现产能扩张与产品升级,进一步保持并增强公司在此项业务上的竞争力。我们认为未来几年公司该项业务会保持平稳增长,并继续保持50%左右的毛利率。
环网柜技术先进,2010 年将进入高速成长期,预计将有90%以上的收入增长除了风电发电机和分接开关外,长征电气还有环网柜和断路器等业务,产品技术水平位于国内领先地位,储备的固体绝缘环网柜和固封式真空断路器技术先进,符合安全环保的要求,是未来的发展方向,可能成为公司未来的发展亮点。随着技术含量和附加值更高的产品推出,毛利率有望进一步提高。
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