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中国电力企业联合会发布8月月度全国电力工业生产简况。
2.分析与判断
(一)、8月份用电量实现平稳增长,工业用电增速略有回落
8月份用电量规模与7月份基本持平,并且实现平稳增长。1-8月,全社会用电量31,240亿千瓦时,同比增长11.8%。从
分类用电量看,第一产业706亿千瓦时,同比增长4.1%;第二产业23,439亿千瓦时,同比增长11.8%,对全社会用电量增长的贡献率为74.6%,比上年同期降低7.7个百分点;第三产业3,365亿千瓦时,同比增长13.8%,其增长对全社会用电量增长的贡献率为12.9%,比上年同期提高4.5个百分点,反映出第三产业用电量对全社会用电量的持续拉动作用;城乡居民生活3,730亿千瓦时,同比增长11.2%。1-8月,全国工业用电量23,067亿千瓦时,同比增长11.7%,其中,轻、重工业用电量同比分别增长12.6%和11.5%。
(二)、8月份水电出力继续下降,火电出力持续增加
1-8月份,全国规模以上电厂发电量30,733亿千瓦时,同比增长13.0%。分类型分析,1-8月份,全国规模以上电厂火电发电量25.401亿千瓦时,同比增长13.9%;全国规模以上电厂水电发电量4,105亿千瓦时,同比增长3.1%,比上年同期降低7.6个百分点。二季度以后,全国主要河流来水总体偏枯,4-8月份各月低速增长,5、7、8月份甚至出现同比负增长。
8月份,全国规模以上电厂发电量4,261亿千瓦时,略高于7月份,是历史上发电量最多的一个月,同比增长10.0%,增速已连续7个月稳定在10%及以上,但逐月略有回落。分类型分析,火电月度发电量自2010年12月份以来连续超过3.000亿千瓦时,8月份为3,458亿千瓦时,是火电发电量最多的一个月,同比增长15.6%,2月份以后各月增速均高于10%;全国规模以上电厂水电发电量656亿千瓦时,同比下降14.9%,是2007年以来的次低增速,环比下降6.0%,8月份全国规模以上水电厂发电量仅占全国规模以上发电量的15.4%,比重比上月又降低1个百分点,水电生产形势十分严峻,甚至已经影响了电力供需平衡,南方、华中区域尤为突出。
(三)、8月新增装机与去年基本持平,核电机组投产
截止8月底,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备容量97,346万千瓦,同比增长10.7%。其中,水电19,107万千瓦,同比增长8.3%;火电73,185万千瓦,同比增长9.1%;核电1,191万千瓦,同比增长31.2%;风电3,800万千瓦,同比增长65.7%。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备容量以及火电设备容量增速,分别低于1-8月份发电量和火电发电量增速2.5和4.4个百分点,电力装机供应能力增长已经持续低于发电出力增长,对未来电力供需平衡造成的影响将逐步显现出来。地区装机容量增长情况呈现较大差异,东中部地区装机增长低于用电增长。
1-8月份,全国基建新增发电生产能力4,784万千瓦,与上年同期基本相当。其中,火电3,224万千瓦,环比投产减少67万千瓦;水电、并网风电分别新增817万千瓦和611万千瓦,并网太阳能光伏发电新增23.15万千瓦。8月份,有广东岭澳核电站二期2号机组容量108.69万千瓦投产,全国核电装机容量达到1,191万千瓦。
1-8月份,全国新开工发电装机规模2,473万千瓦,比上年同期减少853万千瓦。其中,火电新开工规模环比减少1,399万千瓦。8月底,火电在建规模环比减少2,007万千瓦。
8月装机结构继续优化,非化石能源发电占比上升。火电机组装机占比为75.2%,环比下降1.1个百分点。风电机组装机增速继续保持较高水平,占比与去年相比上升了1.3个百分点达到3.9%。另外,核电占比小幅上升,水电占比略有回落。
(四)、8月水电利用小时数处2006年以来低位
1-8月份,全国发电设备累计平均利用小时3,211小时,同比上升1.5%,比上年同期提高49小时,略低于2008年同期,高于2009年和2010年同期。其中,水电设备平均利用小时2,100小时,同比下降8.1%,比上年同期低177小时,是2006年以来同期的最低水平。其中,二季度以来各月水电设备平均利用小时均是2006年以来的最低水平;1-8月份,福建、浙江、湖南、青海水电设备利用小时下降幅度超过500小时。1-8月份,全国火电设备平均利用小时为3,557小时,同比上升4.0%,是2008年以来的同期最高水平,仅比2007年同期低13小时,反映出今年火电出力是2008年以来最好的;与2007年同期比较,华东、华中绝大部分省份的火电设备利用小时均有所提高。
8月份,全国发电设备累计平均利用小时433小时,同比下滑1.6%。其中,水电设备平均利用小时326小时,同比下降22.2%,环比下滑9.7%。全国火电设备平均利用小时为472小时,同比上升4.2%。
(五)、电煤价格走势趋稳
主要中转地动力煤价格:9月19日,秦皇岛港大同优混(6,000大卡)平仓中间价885元/吨,较上月价格上涨5元/吨(0.6%);较去年同期上涨125元/吨(16.4%)。山西优混(5,500大卡)平仓中间价830元/吨,较上月价格上涨5元/吨(0.6%);较去年同期上涨115元/吨(16.1%)。山西大混(5,000大卡)平仓中间价720元/吨,较上月价格上涨5元/吨(0.7%);较去年同期上涨100元/吨(16.1%)。
2011年9月15日,澳大利亚BJ现货价123.7美元/吨,较上月价格上涨2.1%,较去年同期上涨31.1%。
3.投资建议
1-8月份,全国发电量及用电量增速逐月略有回落,水电出力持续下降,火电出力持续增加。全国8月月度用电量规模与上月基本持平,第二产业月度用电量环比略降,第三产业和城乡居民生活用电量环比增加较多;制造业用电稳定增长,四大重点行业用电增速有所趋缓;西部地区各省用电量增长较快。
跨区送电保持较快规模,8月份南方电网“西电东送”电量增速继续回落。电力投资稳步增长,电源投资向中西部地区倾斜,水电、核电投资保持较快增长;新增装机规模与上年同期基本相当,但火电新增装机规模、新开工规模以及在建规模同比继续减小,东中部地区装机容量增速低于发用电量增速。
1-8月份,全国发电设备利用率略低于2008年同期,高于2009年和2010年同期。水电利用率是2006年以来同期的最低水平;而火电利用率是2008年以来的同期最高水平。
国内外煤炭成本在8月逐渐趋稳,但是较去年同期相比涨幅较大,对电力企业盈利造成持续压力。
我们维持对行业“中性”的投资评级,继续看好估值安全边际高的公司,继续关注华能国际、长江电力、内蒙华电等。
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