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分析人士指出，虽然大部分运营商都将受益于政策支持，但由于规模、技术、综合管理能力存在差距，只有具备综合处理能力和异地复制能力的运营商才能最大程度地受益于政策支持。可重点关注：在膜技术上国内领先，通过与各地地方政府合作设立子公司快速异地复制的碧水源，在特定工业领域水处理方面具有优势的巴安水务(电力)、禾欣股份(光伏)和万邦达(重化工)。

污染治理监测先行

环保产业的发展离不开环境监测服务和相关设备的发展，只有通过持续有效的大环境监测和潜在污染源监测，才可以发现污染情况，并作出相应治理。

根据监测对象的不同，环境监测分为环境气体监测系统和环境水质监测系统。统计显示，2009年国内环境监测专用系统的市场规模为92.67亿元。根据国泰君安研究报告预测，未来2-3年，环境监测仪器仪表市场规模的复合年均增长率将达到20%以上，到2013年整个环境监测仪器仪表市场规模将超过200亿元。

研究人士称，上市公司中能够提供空气质量、水质、污水、烟气、酸雨全套自动监测服务的先河环保，覆盖水、气监测的聚光科技，以及在特定领域核辐射监测的汉威电子，将受益于环境投资拉动的监测服务市场的井喷。(中证证券研究中心季巍)

污水污泥处理设备市场前景广阔

长期以来“重污水处理、轻污泥处理”的环境治理格局正得到逐步扭转，污水污泥处理设备市场前景广阔。

污泥焚烧催生大市场

工业废水污泥、城镇污水污泥、自来水污泥、江河湖库疏浚污泥，甚至油田作业后产生的污泥都需要处理。2010年底，环保部发出《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，要求新建、改建和扩建的污水处理厂应同时规划、建设并运行污泥处理设施;目前不具备污泥处理能力的污水处理厂应在2年内建成并运行污泥处理设施。通知同时还提出了污泥必须脱水至含水率50%以下的强制性指标。根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南(征求意见稿)》，“十二五”期间将更加重视污泥处理安全，拟要求10万吨/日规模以上的污水处理厂都应进行污泥无害化处理，到2015年，全国污泥无害化处理处置率达到50%。

目前污泥处理的方法主要有土地利用、填埋、焚烧和排海等。污泥焚烧技术具有“减量化、稳定化和无害化”特征，已经逐渐成为处理污泥的主流。污泥处理核心耗材是预处理时的絮凝剂，起到浓缩脱水的作用;核心设备包括污泥脱水剂、流化床焚烧炉、沼气发电机组、污泥干化机等。A股相关污泥处理设备类的上市公司包括：华光股份、中科通用、兴源过滤、天通股份和燃控科技。

膜制造公司潜力大

同样地，污水处理设备市场成长潜力巨大。据环保部环境规划院预测，未来五年，我国污水治理累计投入将达到1.06万亿元，其中城镇生活污水的治理投资将达4590亿元，工业污水的治理投资将达4355亿元。

MBR膜技术是公认的当今世界最前沿高效的污水处理与资源化技术之一，非常适合我国正在推进的提高水污染治理水平和促进水循环利用的要求。“十二五”期间，MBR技术存在巨大的发展空间。A股上市公司中的碧水源、南方汇通及兴蓉投资均从事MBR生物膜制造。

环保部在其制定的《“十二五”主要污染物总量控制规划编制技术指南(征求意见稿)》中还提出，“十二五”期间要新建配套管网16万公里以上，使现有污水处理设施的平均负荷率提高到80%以上。财政部已于今年8月份下拨2011年中央预算内基建支出预算43.9亿元，专项用于河北、浙江、四川、青海等30个省(区、市)城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设项目，支持环境质量改善，确保群众饮水安全，推动经济社会全面协调可持续发展。目前A股中涉及管网建设的上市公司包括纳川股份、伟星新材、新兴铸管、青龙管业、国统股份等。

“十二五”期间，我国废固处理行业投资明显加速，占环保投资比重显著增加，中国废固处理行业将迎来快速发展期。据环保部环境规划院预测，“十二五”废固处理行业投资将达到8000亿元，较“十一五”期间翻两番。

废固主要包括生活垃圾、工业固体废物和危险废物。“十一五”期间，我国废固处理投资约为2100亿元，仅占环保总投资的15%左右。而西方发达国家的废固处理产值超过环保产业总产值的2/3。未来，废固设备投资方面，垃圾焚烧发电、工业废固处理有望领跑，而废旧电子回收、核废料处理或成新看点。

焚烧发电领跑废固处理

我国年产城市生活垃圾已经超过1.5亿吨，并以每年10%的速度递增，目前中国有1/3的城市被垃圾所包围。与填埋和堆肥相比，垃圾焚烧法可以有效减少垃圾容量75%以上，节省土地，不易产生污水渗透污染，并且产生热值可以用来供热、发电等再次利用。目前我国垃圾焚烧比重在15%-20%之间，预计2015年垃圾焚烧比重将会达到30%，较目前增加1倍。

2009年我国仅有垃圾发电厂93个，而2010年全国已建和在建的垃圾焚烧发电厂超过170座，今后一个时期我国垃圾焚烧厂建设速度仍将加快。我国目前仍处于城市化工业化快速发展阶段，预计2010-2015年生活垃圾产量将从1.7亿吨上升到2.6亿吨。而且，我国中东部地区人口密度高，分别达到262人/平方公里和452.3人/平方公里，能够用于垃圾填埋的场地越来越少。面对垃圾围城的现实，减量化是垃圾处理的首要目标。目前垃圾焚烧发电可享受增值税减免，未来或将对垃圾处理企业免征土地使用税和房产税。

经环保部环境规划院初步估计，“十二五”期间全国生活垃圾处理设施建设领域投资约需944亿元，新增项目运行费用约125亿元。垃圾发电设备中最核心的是垃圾焚烧锅炉，占整个垃圾发电厂投资的50%以上。之前我国大型焚烧厂主要引进国外设备，随着国内企业技术的成熟，未来存在大量进口替代和设备升级机会。此外，基于总量增长的垃圾发电厂运营也是看点。国内主要生产焚烧设备的上市公司有华光股份和杭锅股份。发电运营商主要有泰达股份、桑德环境。

核废料处理为新看点

废旧电子商品具有拆解后可回收再利用的特点。2010年国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中强调，要加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系。2011年9月21日，国务院常务会议部署建立完整、先进的废旧商品回收体系，提出要加强对废旧商品回收的监管，加快将废旧商品回收处理纳入法制化轨道。国内相关上市公司有格林美、贵研铂业。

2010年底，我国核电总装机容量为1082万千瓦，核废料安全处理作为核安全的重要一环，未来有望加大投资。由于核废料处理难度大，壁垒高，国家计划未来十年建立5大核废料处理中心。目前相关上市公司仅有九龙电力。

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