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长江证券分析师刘元瑞认为:“限价对煤炭企业实质影响可能小于测算结果,中间运费等相关成本或有挤压空间,目前电厂煤炭采购成本中,运费等中间环节占比为20%~30%。”
平安证券则认为,“限价对企业盈利实质性影响不大。限价为800元/吨,对企业盈利影响不大,因为截止到目前,2011年全年平均价为818元/吨。同时随着最近下游的走弱,煤价已经开始调整,随着800元限价位的出台,我们预计煤价将在800元/吨附近稳住。”
值得注意的是,此次限价政策,虽然限制市场煤的价格,却允许合同煤2012年价格同比上涨5%以内。
对此,宏源证券分析师王京乐认为,“今年国家严控电煤合同价,导致其价差与市场煤逐步拉大,假设明年合同价上调5%,将在一定程度上提高合同履约率,大同煤业、国投新集等合同煤占比偏高的企业最受益,预计业绩分别增厚12%和5%。”
此次限价的同时,发改委还提出省级价格调节基金不得超过23元/吨,不得对省内外煤实行不同标准。王京乐认为,这有助于缓解行业政策性成本上升的忧虑,盘江股份将受益于价格调节基金征收标准下调,预计可减少其明年调节基金近3亿元,增厚EPS约0.23元。
高耗能企业受冲击
电价上调对于电力企业来说,是个利好,但是对于高能耗企业,如有色金属、钢铁、水泥等行业来说,就不那么乐观了。平均3分/千瓦时的销售电价上调,对于它们而言,那就是成本的压力。
民生证券分析师巨国贤指出,“电解铝对电能的消耗巨大,每1吨电解铝在生产过程中大约需消耗13500度电。电力成本的上升将直接导致生产成本的增加,电价每度上涨3分钱,则每生产1吨电解铝的电力成本增加约400元。”
安信证券分析师叶鑫则认为,“拥有自备电厂以及积极布局能源富集地区的公司将受益。上市公司中,新疆众和、南山铝业、中孚实业)(主要由关联方供应)自备电达到100%,受益程度最大。焦作万方、中国铝业、神火股份的自备电达到30%左右,也在一定程度上受益。”
电价上调冲击的不单单是电解铝产业,其他高耗能的产业,如铜、钢铁、水泥等产业也受到不同程度的冲击。
对于水泥行业而言,影响有限。山西证券分析师赵红的研报指出:“煤炭、电力占到水泥成本的60%~70%,就电力而言,吨水泥用电量在110千瓦时,此次上调,电力成本上升3.3元左右,占到目前水泥价格不到1%;每吨水泥煤炭用量100-110公斤,如果能限制在800元/吨以下,吨成本下降4-4.4元,高于电力价格涨幅。”
著名能源经济学家、厦门大学博士生导师林伯强,12月6日在接受理财一周报记者采访时坦言,此次电价上调和限制煤价,最主要的就是“考虑到现在煤炭价格上涨得比较快,电力企业成本高企,意在缓解电力企业经营压力,这也是国家为了解决缺电问题而采取的短期措施。”
而下一步,对于电价煤价会采取什么措施,林伯强告诉记者,“我认为,目前采取的措施都是短期的,长期来看,还是要采取煤电联动的方法。这个策略以前我们也实施过,但是由于煤价上涨过快,被迫取消。”
何谓煤电联动?林伯强解释:“煤电联动就是煤价电价都上涨,但是这就涉及社会影响,如果煤电都上涨,居民用电价格也会上涨。因而,如果要实施煤电联动,需要一系列配套的措施。”
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12月16日,国家发展改革委召开12月新闻发布会,回应煤价相关问题。
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年度电力直接交易价格采用“煤电联动”机制,实现交易价格与电煤价格联动。取4500千卡/千克动力煤价格700元/吨(含税)为基准,每月20日月度电力直接交易组织时,以国能宁夏煤业公司发布的最近一期动力煤调价通知价格作为参考,动力煤价格每下降60元,次月年度长协分月电量交易价格下浮30元/千千瓦时。
为切实保障四川省经济发展和民生用电需求,保障电力系统安全稳定运行和全省迎峰度夏度冬电力供应,今年8月四川省经济和信息化厅等10部门联合印发了《四川省2021年度迎峰度夏(冬)电煤电力保障供应九条措施》,四川省发改委出台了对四川统调燃煤火电企业实施临时补贴以及燃煤发电市场化配比电量电价浮动等政策。
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