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相比于锂电池，铅酸蓄电池历史积淀相对较深，实际应用也较为成熟。资料显示，铅酸蓄电池可分为动力电池和储能电池，前者提供启动电力和行驶驱动电力;后者则用于储能站，可作为智能电网的有益补充。

据悉，仅在电动车领域，铅酸蓄电池的应用范围就涵盖轻微混带起停功能的混合动力车、经济型中混混合动力车、低速短途小型电动车、特种电动车及高尔夫车等。以混合动力车为例，铅酸蓄电池具备高功率、高平台、快速充放电的特点，并且成本较锂离子电池更低，因此，虽然比亚迪等厂商大力发展包括高铁电池电动车在内的新能源汽车，但就目前来看，以铅酸蓄电池为主导的混合动力站依然占据主流。基于此，南都电源才于9月份收购华宇电源及长兴五峰，大规模进军电动自行车领域。

分析人士认为，此前，铅酸蓄电池行业陷入整顿狂潮，但锂离子电池并未因之受益;而目前铅酸蓄电池行业的整风运动已初见成效，行业准入条件也即将出台，铅酸蓄电池行业无疑将迎来良好的发展契机，届时，锂电池更加难以对铅酸蓄电池形成致命的冲击。

而在储能应用方面，铅酸蓄电池才刚刚开始，对于整个行业而言，储能电池可视为铅酸蓄电池的升级系列，为行业打开了更为广阔的应用空间。目前，南都电源正在建设可移动式储能站，铅酸蓄电池技术就得到了良好的应用。尽管此项技术尚不完全成熟，市场规模也相对有限，但铅酸蓄电池的低成本及循环利用更加方便等特点决定了锂电或液流电池不可能完全取代铅酸蓄电池。据悉，美国的储能站也多采用铅酸蓄电池，而随着技术的不断升级，铅酸蓄电池储能站的性能将更为稳定。

中信证券的报告显示，经过停业整顿，铅酸蓄电池的供求变化已经发生倾斜，其中，电动自行车电池缺口高达40%，汽车启动电池的缺口也将近20%，因此，整顿之后的铅酸蓄电池行业依然充满生机。

行业龙头有望迎来拐点

铅酸蓄电池行业自上而下的整顿一度让行业陷入低谷，但多家券商表示，整顿带来的只不过是阵痛，对于龙头企业而言则是机会。一方面，环保部关停了数百家资质不全的企业，本身是优胜劣汰的过程，对于缓解行业产能过剩局面不无裨益;另一方面，即将出台的行业准入条件为铅酸蓄电池行业订立了“游戏规则”，龙头企业的示范效应有望得到彰显。

东北证券认为，行业内的环保风暴和国家财政政策的收紧给南都电源带来了极佳的外延式扩张机会，因此公司成功完成了对华宇电源和五峰电源的股权收购。据东北证券测算，目前铅酸蓄电池在整个电动自行车用蓄电池市场的占有率高达97%，锂电池的渗透率只有3%左右，切入动力电池市场无疑为公司打开了成长空间。而在通信市场方面，运营商部分客户已在整顿中倒下，而南都电源坐拥优质通信后备电池资产，足以对运营商形成倒逼效应，议价能力随之提高，因此通信市场中期增长态势有望延续。

中投证券认为，骆驼股份的生产线已经全部恢复正常生产，搬迁影响也彻底消除，而四季度是传统的销售旺季，加上骆驼股份蓄电池在政府治理后涨价15%，使公司盈利能力大大增强。中长期来看，行业落后产能的逐步淘汰将给骆驼股份的产能释放提供扩张空间，成长潜力较为明确。另外，中投证券认为行业洗牌仍未结束，集中度有望进一步提升，作为龙头的骆驼股份将在行业供需发生扭转的基础上进入中长期盈利拐点。

瑞银证券亦认为铅酸电池的整顿将推动行业趋于集中，铅酸电池的复产将使得卧龙电气2012年电池业务实现大幅增长，毛利率也将大幅回升。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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