铅酸蓄电池：779减649后的机会-北极星电源网

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自去年开始，全国各地血铅事件不断，而今年5月份爆发的浙江“德清血铅”事件则彻底激怒了监管层。环保部随即下发《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》，包括浙江在内的各地也闻风而动，掀起了一场浩浩荡荡的整风运动，80%以上的企业悉数停产整顿，铅酸蓄电池行业几乎被一网打尽。更为严重的是，11月30日，环保部对登记注册的779家铅酸蓄电池企业中的649家宣布了死刑。

在这场整风运动中，以南都电源为代表的龙头企业也受到了巨大冲击，世界级的霸主江森自控亦在上海被勒令停产;而圣阳股份、风帆股份等公司前三季度业绩也集体遭遇拐点。不过，南都电源、骆驼股份等龙头企业并未就此倒下，相反，它们在行业洗牌中迅速崛起。业内人士预测，一旦《铅酸蓄电池准入条件》正式出台，行业集中度将不断提高，具备资源整合能力的龙头企业将优先受益。

血铅事件是洗牌导火索

前三季度，南都电源、圣阳股份、风帆股份、卧龙电气净利润增速悉数下滑，部分公司还呈现负增长。

此外，在港股上市的哈尔滨光宇、天能动力以及在海外上市的江苏双登均受到了不同程度的影响，股价也出现了一定幅度的下跌，其中哈尔滨光宇自2009年以来股价下跌近90%。整个铅酸蓄电池行业出现了共振，即便是行业巨头也未能幸免。

分析人士指出，如果环保部不启动整肃风暴，铅酸蓄电池行业或可继续沿袭此前的生存法则，但这并非行业之福。最终，诸多问题的叠加促使环保部对铅酸蓄电池行业痛下毒手。

资料显示，此次整顿之前，国内铅酸蓄电池企业不下三千家，其中绝大多数停留在作坊阶段，呈现出技术水平低下、产能重复等众多乱象。这些作坊企业凭借价格战术在中低端市场愈演愈烈，扰乱了行业正常的定价规则和发展规律，因此，铅酸蓄电池行业虽不乏江苏双登、南都电源等龙头企业，但后者无法有效的整合行业资源，由此造成无序化现象极为严重。据悉，欧美等地区的铅酸蓄电池企业并不多，数家企业控制全国的大部分市场，其产品定价和技术升级的能力远非国内企业所能比拟。

此外，由于大量资质不全的企业争相介入，铅酸蓄电池行业产能过剩现象较为突出。不管是通信后备电池，还是一般的电动车动力电池，均存在供过于求的现象。产能的放大反过来倒逼电池价格进一步下挫，压缩行业毛利率。南都电源就是受害者之一，由于通信后备电池产能较大，而需求端的移动运营商相对较少，致使南都电源的议价能力不足，以至于被迫接受中国移动单方面的定价，从而引发南都电源被中国移动绑架的联想。

在这种背景之下，“锂概念”风生水起，不断有声音质疑铅酸蓄电池，部分人士甚至建议用锂电池取代铅酸蓄电池，继而淘汰后者;而接连不断的血铅事件则直接将铅酸蓄电池行业打入谷底。

血铅事件并不是偶然的，正是由于铅酸蓄电池行业尚无准入标准，因此众多不具备资质的小企业才得以进入。这些企业无视环保问题，当然也未必有能力处理环境污染问题，最终导致血铅事件频发，彻底激怒了公众及监管层。

经过大半年的整顿，环保部记录在册的近八成企业被永久关闭，从某种程度而言，血铅事件只不过是一个导火索，它将行业洗牌的时间窗口提前了;即便没有血铅事件，铅酸蓄电池行业也将缓慢步入洗牌期，毕竟无序化竞争并不符合行业的发展诉求。

铅酸蓄电池行业部分上市公司财务数据

上市公司前三季度净利同比增速销售毛利率三费增长率

骆驼股份 40.12% 21.28% 26.44%

南都电源 -42.49% 17.68% -5.59%

卧龙电气 -2.86% 12.78% 29.63%

风帆股份 -0.80% 11.42% 35.78%

圣阳股份 9.73% 17.45% 0.27%

ST渝万里 76.56% 14.52% 77.39%

资料来源：上市公司公开资料(数据截至2011年前三季度)

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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