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自去年开始,全国各地血铅事件不断,而今年5月份爆发的浙江“德清血铅”事件则彻底激怒了监管层。环保部随即下发《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》,包括浙江在内的各地也闻风而动,掀起了一场浩浩荡荡的整风运动,80%以上的企业悉数停产整顿,铅酸蓄电池行业几乎被一网打尽。更为严重的是,11月30日,环保部对登记注册的779家铅酸蓄电池企业中的649家宣布了死刑。
在这场整风运动中,以南都电源为代表的龙头企业也受到了巨大冲击,世界级的霸主江森自控亦在上海被勒令停产;而圣阳股份、风帆股份等公司前三季度业绩也集体遭遇拐点。不过,南都电源、骆驼股份等龙头企业并未就此倒下,相反,它们在行业洗牌中迅速崛起。业内人士预测,一旦《铅酸蓄电池准入条件》正式出台,行业集中度将不断提高,具备资源整合能力的龙头企业将优先受益。
血铅事件是洗牌导火索
前三季度,南都电源、圣阳股份、风帆股份、卧龙电气净利润增速悉数下滑,部分公司还呈现负增长。
此外,在港股上市的哈尔滨光宇、天能动力以及在海外上市的江苏双登均受到了不同程度的影响,股价也出现了一定幅度的下跌,其中哈尔滨光宇自2009年以来股价下跌近90%。整个铅酸蓄电池行业出现了共振,即便是行业巨头也未能幸免。
分析人士指出,如果环保部不启动整肃风暴,铅酸蓄电池行业或可继续沿袭此前的生存法则,但这并非行业之福。最终,诸多问题的叠加促使环保部对铅酸蓄电池行业痛下毒手。
资料显示,此次整顿之前,国内铅酸蓄电池企业不下三千家,其中绝大多数停留在作坊阶段,呈现出技术水平低下、产能重复等众多乱象。这些作坊企业凭借价格战术在中低端市场愈演愈烈,扰乱了行业正常的定价规则和发展规律,因此,铅酸蓄电池行业虽不乏江苏双登、南都电源等龙头企业,但后者无法有效的整合行业资源,由此造成无序化现象极为严重。据悉,欧美等地区的铅酸蓄电池企业并不多,数家企业控制全国的大部分市场,其产品定价和技术升级的能力远非国内企业所能比拟。
此外,由于大量资质不全的企业争相介入,铅酸蓄电池行业产能过剩现象较为突出。不管是通信后备电池,还是一般的电动车动力电池,均存在供过于求的现象。产能的放大反过来倒逼电池价格进一步下挫,压缩行业毛利率。南都电源就是受害者之一,由于通信后备电池产能较大,而需求端的移动运营商相对较少,致使南都电源的议价能力不足,以至于被迫接受中国移动单方面的定价,从而引发南都电源被中国移动绑架的联想。
在这种背景之下,“锂概念”风生水起,不断有声音质疑铅酸蓄电池,部分人士甚至建议用锂电池取代铅酸蓄电池,继而淘汰后者;而接连不断的血铅事件则直接将铅酸蓄电池行业打入谷底。
血铅事件并不是偶然的,正是由于铅酸蓄电池行业尚无准入标准,因此众多不具备资质的小企业才得以进入。这些企业无视环保问题,当然也未必有能力处理环境污染问题,最终导致血铅事件频发,彻底激怒了公众及监管层。
经过大半年的整顿,环保部记录在册的近八成企业被永久关闭,从某种程度而言,血铅事件只不过是一个导火索,它将行业洗牌的时间窗口提前了;即便没有血铅事件,铅酸蓄电池行业也将缓慢步入洗牌期,毕竟无序化竞争并不符合行业的发展诉求。
铅酸蓄电池行业部分上市公司财务数据
上市公司 前三季度净利同比增速 销售毛利率 三费增长率
骆驼股份 40.12% 21.28% 26.44%
南都电源 -42.49% 17.68% -5.59%
卧龙电气 -2.86% 12.78% 29.63%
风帆股份 -0.80% 11.42% 35.78%
圣阳股份 9.73% 17.45% 0.27%
ST渝万里 76.56% 14.52% 77.39%
资料来源:上市公司公开资料(数据截至2011年前三季度)
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