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“全球有名的风机企业还不到10家,但中国就有80家,其中竞争力弱的中小企业必然被淘汰,这个产业应该有意识地扶优扶强,将来能培养出三至五家大的就很不错了。”张国宝说。
据彭博新能源统计,由于规模不断扩大、效率逐步提高以及风机制造产能过剩,2010年主要风电市场的陆上风机价格均出现大幅下降。截止到2011年2月,国际风电市场整机的均价降至100万欧元/兆瓦以下,而中国的风电机组的报价自2008年以来降低了三分之一,从8000元/千瓦的水平下降至3500~4000元/千瓦,逼近平均制造成本,行业的平均毛利率仅为10%,只有少数大企业如华锐、金风等能保持20%左右的毛利率。
地方政府为了“以资源换市场”大举建造风电设备基地,也造成许多重复建设。
“2009年国务院38号文已经提出要抑制这种重复引进和重复建设的问题,这个思路很对。在一些风力资源丰富的地方建风电设备厂是有必要的,既支持当地经济,也减少设备商的运输成本,而且风电场建设完之后还必须有相应的维修中心。但如果太多了必然会造成产能过剩。” 华锐风电副总裁、财务总监陶刚告诉《瞭望东方周刊》。
对华锐这样的民营企业来说,除了市场的放缓之外,国字头的竞争对手也在迅速崛起,不断蚕食其份额。近两年强势崛起的国电集团下属的联合动力,便是背靠着同属一个集团的龙源电力的支持,而与大唐新能源同属大唐集团的华创风能也因此备受眷顾。中国风能协会列出的最新风电制造商排名中,国电联合动力2011年新增市场占有率上升3.5个百分点,上升速度最快,并首次进入国内前五名,成为当年风头最劲的风电厂商。
技术升级竞赛
随着“大型风电场并网设计技术规范”等18项重要标准及《风电场介入电力系统技术规定》的出台,各风机企业也开始进行低电压穿越改造的技术准备。
在这场竞赛中,国产风机制造商还面临着在中国扎根超过20年的跨国风机巨头的挑战。“目前国际上已经非常注重发电量损失率和度电成本了。维斯塔斯利用新的技术手段可以测量出在什么时候或者说有多少发电量损失,零损失当然是不可能的,但我们可以把发电损失率从5%降到2%,2011年这个数字是2.5%。另外一个重要参数就是度电成本,这要考虑整体费用,将年发电量、风速、供电量、发电量、损失量等参数全部测量计算,得出一个实际的度电成本。”维斯塔斯集团政府关系部高级副总裁彼德·布隆对《瞭望东方周刊》说。
“总的来说,中国风机行业需要一个同步于国际的标准。” 彼德﹒布隆说。
对于设备商来说,更重要的则是依据产业趋势调整研发方向。2011年7月,科技部发布《国家“十二五”科学技术发展规划》,提出重点发展大功率风电机组整机及关键部件设计、陆上大型风电场和海上风电长设计和运营等关键技术。可再生能源“十二五”规划则明确了至2015年底,海上风电装机容量为500万千瓦。
自此,各大制造商开始加快大功率机组及海上风电相关技术的研发。
在海上风电这一块,华锐是国内厂商中最早涉足的,上海东海大桥海上风电项目使用的便是华锐自主研发的3兆瓦风机。
“东海大桥项目对国内企业是个难得一遇的机会,假如错过了,交给国外厂商了,那我们就连试的机会都没有了,更别提技术发展。”陶刚说。
2007年东海大桥项目开始招标时,要求采用大兆瓦级风电机组。鉴于国内当时没有海上大兆瓦风机制造和运行维护经验,项目最初想采购国外机组,要求他们拿最先进的机组进来,但国外企业的反应并不是很积极。“他们或许是担心一些领先的技术到中国以后会被复制,所以提的条件比较苛刻。”陶刚说。
当时国内风机企业大多停留在兆瓦级以下的水平,一些企业才刚刚开始着手1.5兆瓦的风机设计,但华锐已经开始着手3兆瓦及5兆瓦风电机组的风机研发与生产,最终获得了这个宝贵的机会,共提供了34台3兆瓦风机。截至2012年3月1日,上海东海大桥风电场发电量已累积超过3.71亿千瓦时。
“海上风电原本是被全球几大公司垄断,但是中国的市场非常特殊,除了风况和欧美有很大差别以外,海上条件也差很多,例如欧洲是深海,中国是浅海并且有很多淤泥,还有很多潮间带,这在欧洲都是没有的。而且我们需要考虑到防台风,但欧洲是没有台风的。无可否认国外厂商有一定的经验,但他们到中国来也需要做很大的改进。这对我们是有利条件。”陶刚说。
金风科技则在低风速风机研发上要先于其他厂商。2011年,金风科技直驱永磁1.5兆瓦高海拔、低风速系列机组已进入批量化生产,在低风速市场抢占先机。
4月15日,有媒体传出华锐和金风正考虑出价收购全球最大的风机制造商维斯塔斯的可能性,但随后两家企业予以否认。
产业总是有涨有落,或许,目前这个困难期,正是由大变强的必经之路。
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