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公司在上市后适时扩大产能,完善工厂布局,新建工厂将于明年相继投产,满足华北、西北风场建设的需求,从而形成可以覆盖全国主要风电基地的生产基地。
明年泰胜风能多个新投资的工厂将会陆续投产,进入产能高速扩张期。加拿大工厂的基础最好,相比当地厂商具有成本优势,而国内厂商又受制于双反,预期盈利能力较强,公司将大力推进项目建设,预计将在今年年底基本达产。哈密工厂具有区位优势,目前风场建设进度较快,风电塔需求量较大,但是当地风电塔的厂商还较少,有利于公司在当地项目的竞争中胜出,所以哈密的产能将会尽快释放。呼伦贝尔工厂由于当地的基础设施建设较薄弱,工厂施工进度相对较慢,工厂的设计也兼顾了其他产品,所以达产速度有所滞后,预计明年年底能够基本达产。
海外风电需求旺盛
2010年受金融危机后续影响,美国风电装机容量不断下滑,全球风电市场不断萎缩,但2011年美国市场增长强劲,在中国市场负增长的情况下,全球市场仍然获得4.70%的增长。
今年全球风电新增装机容量增速仍然会比去年高。全球风能协会预计2012年新增装机增速13%,并且在未来五年内增长率将维持在较高的水平。
泰胜风能今年上半年海外收入的上升也是毛利率提高的重要原因。由于出口产品的价格相对较高,所以毛利率一直都比内销产品高,因此海外销售收入占比的提升将有助于公司实现毛利率的稳定。而今年上半年公司出口收入的占比同比、环比均有大幅度的提升。我们预测这种趋势将会持续,主要原因是海外需求增长较平稳,公司在加拿大投资的新工厂将在今年年底投产,成为公司海外业务增长的强劲推动力。
美国与加拿大可能成为风电未来增长最快的市场。美国风电投资抵税法案(PTC)将于2012年底到期,由于抢装效应,今年美国风电新增装机容量迅速增长,我们预计美国今年的新增装机量将超过9.5GW,同比增长43.48%。加拿大的可再生能源政策比较确定,推动了该国风电装机容量的迅速发展。GWEC认为加拿大在未来数年内将延续这种良好的发展趋势。
泰胜风能在加拿大扩张的意图由来已久,试图在北美布局产能的努力从未间断过。但是由于生产成本较高、管理思想、文化背景等方面的差异,加拿大项目的推进速度相对较慢。但在目前宏观经济下滑趋势持续、中美贸易战升级的背景下,这个几年前布局的“闲子”却开始发挥重要的作用了。
泰胜风能在加拿大的项目最初是收购了一处废弃多年的厂房,虽然该厂原来的产品不是生产风电塔,但是地理位置优越,基础配套设施建设成熟,公司经过慎重考察,认为可以用低成本改造成风电塔生产工厂。于是,公司收购了这块厂房,并开始从国内购置生产设备,改造厂房,组建本地生产管理团队。截至今年,项目前期运作基本完成,年底将会形成生产能力。美国对中国、越南出口的应用级风电塔征收“双反”关税,公司在加拿大的产能明年可以形成供货能力,恰好填补“双反”实施后美国国内厂商供货能力不足的真空。同时基于公司的生产、经营、管理经验的优势,初始固定资产投资成本较小,原材料从中国进口,价格较低,将使其在北美本土市场的竞争中处于非常有利的地位。我们推断加拿大工厂的盈利能力比较强,是公司明年重要的盈利增长点之一。
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