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页岩气设备总体需求:2012-2020年有望达2000亿
(一)总体需求分析:2020年前页岩气设备年均需求222亿元左右
我们认为从2012-2020年9年间,中国页岩气需打井40000口左右,总投资在8000亿元左右,年均投资889亿元;其中设备占比25%,设备总需求在2000亿元左右,年均需求量在222亿元左右。
我们假设2020年能够实现页岩气产量600亿立方米。根据《页岩气发展规划(2011-2015年)》,2015年页岩气产量65亿立方米、力争2020年产量达到600-1000亿立方米。目前国内外对于2015年的计划目标大都表示认同,但对2020年的目标有争议。其中,世界著名能源咨询公司伍德麦肯兹(WoodMackenzie)认为中国2020年最多只能实现300亿立方米的页岩气产量;中国工程院院士童晓光认为2020年年产页岩气800亿方的目标可能太高。我们谨慎起见,假设能够实现规划的下值目标600亿立方米。
我们假设中国2015年、2020年单井产量分别为200万立方米、150万立方米。(1)中石油在四川省南部页岩气井的单井产量水平平均日产量1万立方米,一年可以365万立方米计算;(2)重庆提出将力争到2015年打150-200口页岩气井,页岩气年产量达到13亿-15亿立方米,这样计算单井产量为800万立方米。(3)但如果按照美国的数据:2006年,美国页岩气产量283亿立方米,钻井数3.95万口,单井产量在72万立方米。(4)我们认为,中石油的数据是成功出气且处于产量较高时期的钻井,还需考虑到未出气的钻井和随着时间推移出气量衰减的因素。我们认为美国的单井产量数据更具参考意义;同时考虑到中国和美国的地质结构等多方面的不同,我们假设中国2015年、2020年单井产量分别为200万立方米、150万立方米。
参考四川页岩气开发当前成本和壳牌的成本计划,我们假设2015年、2020年单井投资分别在2500万元、3000万元左右。
我们测算从2012-2020年9年间,中国页岩气总投资在8000亿元左右,年均投资889亿元;其中设备占比25%,设备总需求在2000亿元左右,年均需求量在222亿元左右。我们粗略分解这总共2000亿元左右的设备需求,预计2020年当年国内页岩气设备需求量预计接近600亿元。
鉴于基数很小,未来9年中国页岩气设备需求年均增速在50%左右。由于2012年的页岩气设备需求基数很难确定,故行业年均需求增速偏差较大。当我们假设2012年页岩气设备需求为10亿元时,2012-2020年行业年均增速为58%;当我们假设2012年页岩气设备需求为20亿元时,2012-2020年行业年均增速为46%;当我们假设2012年页岩气设备需求为30亿元时,2012-2020年行业年均增速为39%。
(二)油气设备需求远超页岩气,2020年前年均需求2500亿以上
以上分析我们仅仅考虑了页岩气设备部分;由于页岩气设备和服务紧密结合,且页岩气设备服务和煤层气、致密气等非常规天然气以及常规油气开采密不可分,部分企业又同时从事国内外市场,因而油气设备市场规模其实远大于页岩气设备市场。根据全球著名能源机构Spears&;Associates统计,全球油气设备和服务市场规模在3000亿美元左右,其中陆上油气设备和服务市场占70%左右。
我们通过中国石油钻采专用设备制造业工业总产值数据来大致判断国内油气装备的市场规模。根据中国机械工业联合会统计,2011年中国石油钻采专用设备制造业工业总产值达到1834亿元,同比增长33%。2012年1-7月,中国石油钻采专用设备制造业工业总产值累计同比增长22%,其中7月当月产值同比增长31%。
我们认为2012年中国石油钻采专用设备市场需求在2000亿元以上。如果我们保守假设到2012年前市场需求保持6%左右(参考GDP增速)的增长,则到2020年前中国石油钻采专用设备年均市场需求超过2500亿元,2020年当年油气设备市场需求接近3200亿元。
根据我们的分析,页岩气设备在2020年前年均市场需求接近全部油气设备市场的1/10,但在2020年当年页岩气设备市场需求可能接近全部油气设备市场的1/5。
(三)页岩气开发产业链:水平井和压裂是最为关键的技术环节
页岩气开发包含勘探、开发、生产三大环节。其中,开发和生产环节需要应用钻井设备、录井设备、固井设备、测井设备、射孔设备、压力设备、油气水分离设备等众多装备。在当前页岩气开采过程中,水平井和清水压裂是页岩气开发最为关键的技术。
页岩气设备细分领域:重点关注压裂、测井等环节
(一)压裂设备:约占设备投资的20%,杰瑞股份潜力较大
压裂作业在挖掘油井生产潜力,保持油田稳产方面,起到十分重要的作用。石油及天然气的开采过程会大量应用压裂工艺。压裂作业是利用压裂车(橇)组,将携带化学添加剂和石英砂的液体(压裂液)通过高压泵(一般压力在15,000PSI)注入到目的地层,使油层岩石破裂产生裂缝。压裂液中的石英砂比地层砂密度大数倍,因此能够在裂缝中起到支撑作用,使裂缝长期处于开启状态,从而形成原油渗出通道,改善油流环境,提高原油产量。一般来说,油井压裂之后,单井日产油量比压裂以前可以提高3-5倍,平均增产有效期大约6个月,部分油井甚至可以达到一年以上。当油井产量递减到压裂之前的产量之后,可以进行重复压裂,部分油井可以重复压裂5-6次,甚至7-8次。
压裂作业的主要设备即为压裂车组或压裂橇组。1套压裂车组一般包含6台压裂泵车、2台混砂车、2台仪表车和1台管汇车。对于压裂作业要求排量大、压力高的油井(一般需要8,000—18,000水马力),则需更多的压裂车。压裂橇组是指去掉底盘车后,安装在橇架上的压裂装置,主要应用于海洋钻井平台和沙漠戈壁滩上的压裂作业。
近几年国内压裂设备每年的需求都在10套车橇组以上,国内生产的压裂设备迅速替代了进口,国产压裂设备占据了95%的国内市场份额,并进入了国际市场。
我们用以下方法粗略测算页岩气压裂设备市场需求:
(1)根据经验数据,压裂设备约占设备投资的20%;我们之前认为从2012-2020年9年间,中国页岩气总投资在8000亿元左右;其中设备占比25%,设备总需求在2000亿元左右。如果压裂设备约占设备投资的20%,则到2020年中国页岩气开发需要约400亿元左右的压裂设备,年均40-50亿元。
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