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首创证券2013年投资策略报告会于12月28日在北京举办,首创证券机械行业研究员黄立权发表了题为《页岩气产业启动,设备与服务先行——油气设服行业2013年度策略》的行业报告,在报告中黄立权认为页岩气韩行业选股思路是是既能够提供设备,也能借助设备优势发掘服务市场的企业。
以下是嘉宾讲话部分实录:
我们的选股思路,是既能够提供设备,也能借助设备优势发掘服务市场的企业。
占据关键技术领域的公司有助于业务延伸。因为虽然说整个油田服务及设备产业链非常大,而在小空间内生存的企业可能注定无法获得成长机会。页岩气开发的技术含量比较高,需要公司重视技术投入,拥有核心技术,并且具有一定技术进入的壁垒。
所以,我们看好的是恒泰艾普、通源石油、吉艾科技、杰瑞股份。
页岩气近期来看事件推动因素比较多,比如前两轮的招投标,随着后期我们的政策预期比较强,比如第三轮招标和页岩气开采的一些政策、鼓励和优惠的政策;地方政府也还没有看到给出非常规的鼓励优惠政策,这些政策将会对整个板块有促进作用,这些事件大家要给予关注。长远看国家发展页岩气的决心是可以看出来的,所以大家需要多关注一些。
恒泰艾普
它有三大业务板块,石油天然气勘探开发软件服务,也是它的老本行,它在今年并购比较多的情况下,有两个新的业务板块,比如说它收购了廊坊和加拿大的一家公司。在页岩气这块它有相关的技术服务,第一年董事会已经通过了对河南中豫煤层气(音)进行的股权收购,煤层气的区块已经划分到了。河南煤层气已经拿到了一个比较大的区块,页岩气区块,如果这种收购能够实现,对公司未来的估值将带来比较大的想象空间,这是未来公司的一个股价催化剂。至少它会成为将来公司新的业务增长点。这家公司一是自己的核心业务和技术在不断的加强和发展,另外通过不停的并购,已经实现了软硬兼备的油气勘探开发综合服务提供商。我们预计2012-2014年EPS分别为0.58、0.86和1.01,我们认为这家公司具有成长性和可持续性,我们给予增持的评级。
通源石油
通过2012年上半年零售结构可以发现,它是符合射孔设备和作业服务超过70%的收益。它在钻井服务有水平井口和直井钻井队伍成立,现在已经有了8只队伍,后续继续会有。水平井因为是页岩气开发中将要用到的,它的整体可移植性比较强。所以,我们认为它在本职业务和核心业务具有领先地位,另外页岩气开发的水平钻井这块也会给公司业绩带来新的增长点。同时它在美国也有业务,它的业务国际化战略也会提升公司的竞争力,这家公司也是可以给予关注的,预计2012-2014年EPS分别是0.62、0.83、0.61给予增持评级。
吉艾科技
它主要是做测井仪,有常规测井仪。它现在是希望做测井仪和工程服务双轮驱动的战略格局,并且它已经有自己的测井队伍,同时通过收购使公司在测井服务方面得到加强。近期他们刚刚发了公告,收购了成都航发公司,做特种车压裂设备的,因为在整个压裂设备中最关键的是压裂泵,这家公司有压裂泵生产资质,这个公告显示已经通过董事会的批复,后边会有新的公告进行跟进,这个收购是已经确定的。通过收购成都航发进军页岩气开拓公司成长空间。前期测井仪是比较确定的业务,在国内非常有竞争力,同时又有进军页岩气的概念,我们比较看好。预计2012-2014年公司EPS分别为0.64、0.94和1.28,给予增持评级。
杰瑞股份
它的油田专用设备占到61%,老本行是搞压裂车的,还有相关的工程服务。杰瑞股份的压裂车在美国已经批量运用了,这是一块,可以是涉及到页岩气概念。另外石油增产、老油井增产和低渗透率油气资源的开采,都需要到压裂设备这一块。所以,公司在油田压裂增产是有空间的,同时又受益于我国非常规气体能源大开发,也是比较好的。
公司预计2012年净利润增速45-65%,我们认为完成的可能性是比较高的。谢谢大家!
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