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政策支持推动垃圾发电进程
日信证券认为,“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规则中明确提出2015年无害化处理率达80%。而《规划》要求到2015年生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%,东部地区选用焚烧技术达到48%。截止2010年底,我国生活垃圾无害化处理中,焚烧技术占比约20%,焚烧技术占比大幅提升。
我国垃圾发电行业是环保产业、新能源产业和市政基础设施的结合体,属于国家鼓励发展的新兴产业。随着国家、人民对环保要求越来越高,垃圾发电产业的发展也越来越完善。目前从政府环卫部门负责垃圾收集并运输到垃圾焚烧发电厂,到垃圾焚烧厂将垃圾进行焚烧,实现垃圾的无害化、减量化和资源化处理,整条产业链已发展较完善。
政府对焚烧发电方面一直持大力支持的态度,尤其是2012年4月10日发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》,通知明确规定:垃圾焚烧发电执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元,垃圾焚烧发电迎来高速发展时期。
由于我国城市生活垃圾处理行业起步较晚,并且工艺技术复杂,市场竞争并不充分,因此目前我国城市生活垃圾处理行业总体毛利率处于较高水平。目前,国内A股市场上涉及城市生活垃圾处理业务的上市公司主要有南海发展、桑德环境、城投控股。这几家公司的平均毛利率2011年在35%左右,毛利率很高,说明我国的垃圾处理行业盈利能力较好。
垃圾发电企业在手订单充裕
据Wind数据统计,截至2013年3月25日,A股垃圾发电板块已有11家公司相继发布2012年年报或业绩快报、预告。根据各公司披露的数据,除少数几家公司净利润同比有所下滑外,多数公司同比均实现10%-50%的净利润增长。作为环保板块新秀,垃圾焚烧发电已成为诸多公司业绩新的增长极。
分析指出,垃圾发电“十二五”期间将成为固废处理领域的重要分支,且由于当前政策利好明确,主要企业已获得丰裕订单,今年以及中长期业绩获得支撑。
多家公司去年业绩报喜
去年以来,国家针对环保领域的利好消息频出,特别是针对垃圾发电标杆上网电价的出台,更是带动该领域的投资迅速增长。据广证恒生分析师统计,2012年以来,国内共有37个垃圾发电项目中标或签约,总处理能力达37350吨/日,总投资额达164.4亿元。
受利好影响,截至3月25日,Wind数据统计的14家垃圾发电公司近一年来股价平均涨幅近20%,其中盛运股份和桑德环境等核心公司股价分别大涨105.73%和77.57%。
良好的市场表现是业绩表现的反映。Wind数据统计显示,上述11家公司中有3家已发布2012年年报,业绩表现最佳的南海发展,去年实现归属上市公司股东的净利润1.9亿元,同比增长26.77%。其余8家发布业绩快报或预告的公司中,多数预计去年全年净利润同比实现增长,其中盛运股份和广州发展等核心公司业绩增幅在20%以上。
尽管季节性因素给环保公司带来较大现金流压力,但从已发布年报的几家公司财务数据看,多家公司截至去年底经营活动产生的现金流净额同比均出现增长,其中区域龙头南海发展现金流同比大增224.64%。
Wind数据统计,这11家垃圾发电公司平均销售毛利率约29.1%。但南海发展表示,公司垃圾处理业务毛利率去年下降5.56个百分点,主要因为相关项目的上网电价下调。
对此,有券商分析师表示,环保作为政策依赖性强的行业,上网标杆电价成为影响相关公司业绩表现的重要因素。分区域看,东部经济发达地区上网电价补贴到位,将吸引更多公司扎堆涌入这一区域,加剧市场竞争。
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