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公司传统主营业务为余热发电的工程总承包、合同能源管理等,80%收入来自水泥行业。近期公司涉足天然气产业链,先后成立一系列合资公司(如大连易世达燃气有限公司、山东鑫能能源设备制造有限公司等),其业务涵盖天然气运营、加气站设备制造,从而实现业务的华丽转型。而燃气公司的注册成立,则标志着公司天然气运营业务步入正轨。
易世达:强势涉足天然气产业链
易世达日前发表公告称其控股子公司大连易世达燃气注册成立,这标志着易世达天然气运营业务步入正轨。大连市政府规划,“十二五”期间,大连人工煤气将全部置换成天然气,由于工业用天然气价格较高,公司将先期发展大连区域工业用户。
此外,公司公告全资子公司山东石大节能工程有限公司完成工商变更登记,吸收合并湖北易世达、新乡易世达两EMC项目公司。山东石大位列发改委《节能服务公司备案名单》,享受所得税三免三减半,免征营业税的优惠政策。我们测算,2013~2015年公司综合所得税率将由15%降至约12%。
1、天然气运营业务:“气化大连”箭在弦上,催生天然气运营市场
公司传统主营业务为余热发电的工程总承包、合同能源管理等,80%收入来自水泥行业。近期公司涉足天然气产业链,先后成立一系列合资公司(如大连易世达燃气有限公司、山东鑫能能源设备制造有限公司等),其业务涵盖天然气运营、加气站设备制造,从而实现业务的华丽转型。而燃气公司的注册成立,则标志着公司天然气运营业务步入正轨。
1.1、“气化大连”箭在弦上,市场需求百亿以上
目前大连市的燃气气源主要为人工煤气和液化石油气。人工煤气居民用户总数达到76.1万户,管道煤气普及率达到92.57%;全市管道液化石油气用户36万户,瓶装液化石油气用户93万户。主城区燃气普及率达到99%以上。
目前,天然气在大连的普及率仅为2%,基本没有工业企业使用天然气。大连市政府规划,“十二五”期间,大连人工煤气将全部置换成天然气,人工煤气最终退出大连燃气市场,液化石油气逐步由城镇转向乡村,全市实现天然气化。从实际进度来看,预计2013年底、2014年初,部分中心城区居民或可使用天然气,2017年或可实现天然气的全覆盖。
此外,大连目前积极推进LNG、CNG加气站建设。2013年下半年,大连两座新加气站有望建成。大连政府规划2014年年底,公交车、出租车实现完全天然气化,LNG、CNG加气站建成60余座。
我们以通过单位热值进行换算后,测算得出如果大连实现全市的天然气化,全年天然气需求量约合26.5亿立方米,按4元/m3的均价,年均市场需求约106亿元。
1.2、周边主要气源有二,天然气量较为充足
大连周边主要气源包括中石油大连LNG项目、中海油营口LNG项目。
中石油项目主要接收来自卡塔尔、澳大利亚和伊朗等国家的LNG。经接收站气化后的天然气,通过大连——沈阳输气管道与东北和华北输气管网相连,供气范围可覆盖整个东北和部分华北地区。一期已于2011年年末投运,年接收能力300万吨,年设计工期能力42亿立方米,目前主要向沈大线管网供气。
中海油项目从海洋气田抽取天然气后直接液化,一期工程预计2013年底投产,年接收能力近10万吨,预计该项目到岸价格逾3元/m3.
两气源仍有后期工程,保障气源供给充足。中石油二期与一期体量相当,年接收能力300万吨,年设计工期能力42亿立方米。中海油项目后期接受能力合计990万吨。
1.3、大连燃气企业重建设、轻运营,为公司涉气提供空间
大连目前的燃气公司共计160余家,规模较大的5~6家,包括中燃、华润等。目前大部分燃气公司侧重利润较丰厚的管道铺设环节,对于后期运营涉足较少。
大连燃气市场的特点为公司涉足天然气提供了可能性,公司接入天然气运营领域方式有多种,如与现有燃气公司合作、资产收购等等。由于工业用天然气价格较高、利润较为丰厚,公司将先期发展大连区域工业用户。
根据公司可研报告,公司燃气运营2013年不产生收入,2014~2015年营业收入达5000、7000万元,净利润300、517.5万元。我们对于该业务的盈利预测参照可研报告。目前大连市政府对于天然气使用推进态度积极,未来业绩或有超预期可能。
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