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事件
正海磁材公司发布前三季度业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润5,364.67 万元–8,047 万元,同比下降40~60%。
简评
风电订单放量带动业绩环比显著提升
正海磁材公司一季度开工率不足30%,二、三季度,风电订单放量,带动开工率显著回升,估计达到60~80%,其中二季度生产人员配备不足限制了开工率提升幅度,三季度明显好于二季度。受到原料价格同比大幅下降,以及空调订单大幅萎缩等因素影响,公司业绩同比显著下滑,但是开工率回升带动业绩环比持续回升,我们预计三季度增长幅度达到30%以上。
总体需求疲弱,提价并不顺畅
正海磁材公司风电订单量恢复较为明显,但是结合下游各领域情况,磁材需求恢复的情况并不十分理想。因而,尽管稀土价格自6 月开始上涨,公司产品提价却并不顺畅,比如空调厂商在二季度稀土和磁材低位价格水平下,采购有所增加,三季度价格上涨后采购再度趋于谨慎。
四季度进入淡季,业绩环比有下行风险
正海磁材公司风电、电梯订单占比较大,四季度这两个行业均进入淡季,加之总需求并未显著好转,我们认为公司订单量和开工率有再度回落的风险,但是同比情况或有所好转。
海外订单放量或至明年下半年
随着海外销售专利的获得,公司海外市场成长空间打开,目前正在做相关的拓展工作,我们估计初期增量订单将集中在空调、EPS等领域,明年下半年显著放量的可能性较大,公司产能储备充足,可充分享受订单增长带来的业绩增长。
盈利预测和评级
按照正海磁材公司业绩预告和我们了解到的情况,预计前三季度业绩表现在预告范围的中值附近。四季度开工率环比下降,同比上升可能性较大,全年业绩可能超出预期,或将成为短期内股价催化剂。
基于四季度业绩还有较大不确定性,暂时不调整盈利预测,2013~2015 年EPS 为0.33 元/0.7 元/1.36 元,维持“增持”评级。
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公司所处行业位于稀土产业链的下游,是我国钕铁硼永磁材料行业中的龙头,现主营业务包括高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统。产品主要应用于新能源及节能环保领域(风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS等)、传统VCM和消费电子领域。报告期公司主营收入大幅增长原因有二,一是原
今日,正海磁材前三季度净利同比大幅增长。该公司周二盘后公布2014年前三季度业绩预告称,1-9月实现归属于上市公司股东的净利润8267.42万-9539.33万元,同比增长30%~50%。正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料研发和销售龙头企业之一,产品主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、节能电梯、变频空调、EPS和新能源汽车等。公告称,2014 年前三季度预计业绩较去年同期有所上升,主要原因系风力发电、变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长,同时充分利用专利障碍解除的有利条件,加大了新兴及海外市场的开拓力度,积极布局,促进销售收
正海磁材于8月18日晚间公布半年报称,2014年上半年实现营业总收入3.55亿元,较上年同期增长25.54%;实现营业利润5438.69万元,较上年同期增长67.77%;实现归属于上市公司股东的净利润4722.02万元,较上年同期增长59.49%;实现基本每股收益0.2元/股。公告称,正海磁材经营业绩同比大幅增长的主要原因是传统下游领域需求较去年同期有所回升,同时加大了新兴及海外市场的开拓,从而促进了产品销量较去年同期增长所致。整个上半年,风力发电、变频空调等传统优势市场需求较去年有一定的增长,正海磁材在巩固了自身在传统国内市场的优势地位的同时,充分利
正海磁材主要从事钕铁硼永磁材料生产加工业务,是国内永磁材料龙头企业之一,在国内高性能钕铁硼永磁材料市场占有率超过30%,其中在新能源和节能环保领域市场份额超过60%,特别是风电新能源领域市场占有率超过80%。2008-2010年,营业收入和净利润复合增长率分别高达76%和154%。新能源和节能持续给力,行业延续高增长可期高性能钕铁硼永磁材料作为新型磁性材料,在风电、电机节能等领域获得广泛应用。我国稀土永磁材料产量全球第二,占全球总产量的29.9%。据中国新能源和可再生能源协会统计预测,预计未来几年国内风电、节能领域仍将充当稀土永磁材料需求
正海磁材是高性能钕铁硼永磁材料的专业研发、生产服务企业。高性能钕铁硼永磁材料可广泛应用于节能和环保领域,属于国家重点鼓励发展的新材料和高新技术产品。 在我国,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、汽车电动助力转向系统(EPS)和节能石油抽油机等,其中风力发电市场处于高速发展阶段,节能电梯市场处于稳步增长阶段,其他市场处于起步阶段,因此,目前高性能钕铁硼永磁材料在国内主要应用于风力发电和节能电梯市场。未来在产业政策的支持与下游行业腾飞的带动下,公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料行业龙头
正海磁材是高性能钕铁硼永磁材料的专业研发、生产服务企业。高性能钕铁硼永磁材料可广泛应用于节能和环保领域,属于国家重点鼓励发展的新材料和高新技术产品。在我国,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、新能源汽车等等,其中风力发电市场处于高速发展阶段。因此,目前高性能钕铁硼永磁材料在国内主要应用于风力发电市场。未来在产业政策的支持与下游行业腾飞的带动下,公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料行业龙头企业之一,上市之后的发展前景值得期待。
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