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板块整体估值仍在可接受范围内
记者:A股上市的信息安全公司与海外上市的公司有何不同?
王茹远:随着移动智能终端的增多,移动设备上的安全产品需求会逐步爆发。目前,相关公司有奇虎360和网秦,另外百度[微博]和腾讯也有手机卫士产品。但是,这些企业的盈利模式不是直接靠出售安全产品,而是通过安全产品来引导用户的互联网流量入口。B2C领域单纯靠安全产品很难盈利,A股上市的信息安全公司基本上都是B2B模式,以企业客户为主。
记者:信息安全概念已经多次受到市场炒作,目前估值偏高?
王茹远:从去年12月起,整个IT板块出现了较大幅度上涨,其中的信息安全和IT其他子行业如手游等相比,涨幅并不算太大,整体估值还在可接受的范围内。提供个人网络安全的公司都在海外上市,很多企业业绩不好仍可以享受很高市值,国内慢慢地也会接受这种估值方式,不能完全看EPS和PE的高低。
记者:应该用什么标准来挑选信息安全领域中的牛股?
王茹远:信息安全企业本身所面向的行业市场空间大小、技术核心壁垒、管理团队等,应是投资者关注的焦点。行业龙头的整合和快速增长的细分领域这两个方向,会有牛股出现的可能。此外,行业景气时A股往往还具有同涨同跌效应,所以择时也比较关键,目前依旧是行业景气周期向上阶段。
整合并购和新兴需求成看点
记者:今后并购整合仍将是我国信息安全企业的必然选择?
王茹远:是的,并且这一势头将持续下去。国内信息安全行业竞争分散的局面从2008年开始有所改变,一批企业取得了快速发展,并购将使市场逐渐向具有实力的信息安全企业集中。预计未来几年内,产品线全、知名度高并开始有意识地进行行业整合的龙头企业会从中受益。
记者:快速增长的细分领域呢?
王茹远:随着移动互联网的发展,员工自带设备增多,内网终端安全管理成为企业面临的新难题。同时,随着社交网络和网络支付的发展,网络信息诈骗和谣言等也成为社会管理的重要命题,舆情监控在今后将得到越来越高的重视程度。因此,内网终端安全管理和舆情监控细分领域会有高速发展。
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