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这场始于2012年下半年的产能过剩终于警醒了中国的光纤光缆企业。2013年半年财报,几大上市公司纷纷把“产能过剩”作为企业首要冲击,呈于财报说明之中。一改此前“收入、利润”稳中有增的局面,这一次它们要么收入下滑,要么利润不理想。
通鼎光电[1.41%资金研报]收入下滑超10%、亨通光电[1.09%资金研报]因失去9000万元的一次性分红而利润大幅下滑、烽火通信[2.13%资金研报]利润微增,收入、利润同比增长近20%的中天科技[0.69%资金研报]亦有数个主力产品线出现利润率下滑,唯一宣称利润同比增长近60%的特发信息[1.07%资金研报],其利润增长却并非来自光缆市场,主要是出让电解铝业务广西吉光61.5%的股权的原因。而就在2012年财报中,几家线缆企业在整个通信业的冬天里依旧取得了收入、利润增幅均超过12%,亨通光电更是实现了35%利润增长。
今年年初,运营商光纤集采价格刷新近几年纪录再创新低,产能过剩加剧了本就激烈的价格战。
扩产欲罢不能
就在一年前,中国光纤光缆产业一度还迎来近8年来的首次价格上涨。现在来看,这主要是因为宽带中国战略带来的产业刺激,多数光纤光缆企业押宝“需求上涨50%-100%”。现在看来,当时的价格上涨像极了“光纤供不应求”这一梦想的回光返照。
这在几个月之后就被证实为“黄粱一梦”,宽带中国战略始终没有实质性政策出台,而2012年底运营商光纤集采价格再创新低,2013年中国电信[3.00%]集采光纤价格又刷新近几年纪录。在这个已经充分成熟且自由竞争的市场上,价格下滑只能说明“供大于求”。
但尴尬的是,光纤企业产能扩充依旧不绝于耳,甚至不乏新玩家杀入这一市场。“产能过剩是因为当初大家的盲目造成的,但今天我们已经欲罢不能。”一资深光纤行业人士向记者分析:“在这个核心竞争力雷同、企业没有议价能力的市场,只有拼规模成本、杀价格,等待洗牌。”
2013年国庆节,山东省首家750万芯光纤拉丝项目将正式投产。这个由太平洋[1.48%资金研报]光纤光缆有限公司投资3.8亿元、号称弥补山东省空白的项目,却得到了业内人士100%差评,“拉的越多、赔得越多”。
与此同时,主流厂商也没有停止扩产的脚步,申银万国[0.37%]统计,亨通光电2013年产能预计会提升30%,达到3000万芯公里;中天科技产能提升40%,达到2000万芯公里;通鼎光电产能会提升250%以上,达到2500-3000万芯公里;已经规模位居全球第二的长飞,也已经扩产。
一长飞光纤光缆高层告知记者:“光纤产能可能超过1.85亿芯公里,超出市场需求4000万芯公里。除非市场需求增加30%,否则产能过剩不可阻挡。”但这基本不现实。“现阶段宽带不能显著提升光纤需求,而LTE的建设也会优先在现有站址上升级,对市场提升也没有之前2G、3G那么明显。“一烽火通信专家表达了这一观点:“2013年,看不到产能过剩的尽头。”
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