登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
比较优势:集成电路产业充分受益于大陆工程师红利
集成电路芯片产业大致可分为芯片设计、晶圆制造、封装测试三个环节。以采用TSMC12英寸28nm工艺制造的NvidiaTegra4AP芯片为例,,集成电路芯片产业的三个环节价值分布情况如下:
在此过程中,每个芯片台积电大概获得5美元的毛利,封装厂获得3.5美元,而芯片设计公司获得10美元。
我们考察这三个环节的成本结构,发现人力(主要是工程师)成本对三个环节的总成本和盈利能力都有重要影响。
2012年,人力成本占MTK(芯片设计)、TSMC(晶圆制造)、ASE(封装测试)收入的比重分别为9.06%、10.56%、8.39%,已经是比较大的一块成本。更进一步考虑,这些公司的可变成本实际上没有多大压缩空间,如联发科的晶圆制造成本并不受自己控制;ASE将完成前段工序的晶圆整个作为采购成本,而实际上只有加工费才是他的收入。考虑到这些因素,人力成本对盈利能力有更重要影响。2012年人力成本与MTK、TSMC、ASE净利润的比分别为57%、32%、124%,较低的人力成本,将对公司盈利和成本竞争力产生很大帮助。
从MTK等公司的员工结构看,需求量最大的是受过专业教育的人才而不是简单劳动力,这便是大陆公司成本优势的来源。如果技术壁垒被逐步打破,从IC设计到晶圆制造再到封装测试,都会充分享受大陆工程师红利带来的成本优势。
博通公司研发团队主要在美国国内,因此成本最高;联发科员工主要分布在台湾和大陆,人力成本不到博通1/4;国民技术等员工基本分布在大陆,人力成本进一步降低。
2011年,全球前十大IC设计公司,除联发科外,其余基本都是美国公司,在此领域,巨大的工程师红利尚待实现。同时,在晶圆制造和封装测试领域,虽然人力成本的差距没有设计领域大,但依然是一个巨大的优势。
技术进步:ARM授权模式大大降低移动终端芯片设计技术壁垒
在PC时代,“Wintel”组合加上英特尔IDM一体化的优势,使得英特尔几乎同时垄断了CPU的技术和市场两个最具价值的环节。唯一的一个竞争对手AMD,不但市场份额微乎其微,甚至存在的意义更多的是避免英特尔遭受垄断指控。这使得PCCPU的进入门槛非常高,在很长的时间内都只能维持英特尔+AMD的格局。
进入移动终端时代,ARM的成功使得整个芯片设计行业的商业模式发生了根本的变化:
ARM拥有最成功的移动芯片架构和IP内核,但自己并不生产和销售芯片,而是将IP授权给其他芯片设计公司,自己则收取一定授权费。获得ARM授权的公司,只需要在ARM的IP核的基础上做简单的二次开发,并根据定制化的需求设计外围电路,就可以完成移动芯片设计。
这使得移动应用处理器芯片的设计门槛,相对PC时代大大降低,大陆企业也可迅速参与其中,凭借工程师红利的成本优势,未来有望逐步获取一定市场份额。目前大陆已有十家以上公司在做移动终端处理器芯片,而美国巨头TI已于2012年11月正式退出智能手机和平板电脑AP芯片市场。
市场壁垒:TD标准帮助大陆芯片厂商提升了技术能力、市场能力和公司规模
大陆IC设计行业要崛起,不但要面对美国公司巨大技术优势,还要与同样拥有成本优势且定位于低端市场的台湾厂商竞争。在这种环境下,依靠自然竞争获取市场份额的难度极大。我们认为,TD标准的成功商业化,为国内芯片厂商如展讯、联芯科技等提供了难得的发展机遇,使之在很长时间内免于和高通等竞争对手正面竞争。
国内芯片厂商从10年前开始研发TD-SCDMA芯片,而高通一直没有切入该市场,直到2012年推出LTE芯片,才对TD-SCDMA给予兼容支持。
TD芯片的先行者凯明、天碁商业化并不成功,均已经停止运营,但展讯、联发科、联芯科技坚持到了TDS商用,并取得了商业化的成功,借助于TDS芯片的成功,实现了人员规模、营业收入的成倍扩张,尤其是展讯、联芯科技。假如没有中国自主标准的TDS,那么这些企业就会一直处在高通和联发科压力之下,长大难度会增大许多。
2012年,在TD芯片领域,国内厂商展讯、联芯科技市场份额显着高于其在WCDMA等其他制式的市场份额。在2013年,TD芯片在中国的出货量已经超过WCDMA,居三大制式之首,这为国内厂商提供了巨大的蛋糕,展讯等厂商借机快速成长。
2014年,中移动TD终端销售目标是1.9亿~2.2亿部,其中4G终端将超过1亿部,这将为TD芯片厂商带来100亿规模的增量市场。虽然在LTE芯片市场,高通又重回主导地位,但经过3G时代的磨练,大陆厂商实力已大大增强,相比10年前从零起步,当前的差距是有机会弥补的。我们在2014年继续看好国产芯片厂商的投资机会。
政府扶持:做对的事情,加速产业崛起
政府扶持集成电路产业是一件符合相对竞争优势规律的、正确的事情
我们从比较优势、技术进步、市场机遇三方面分析,大陆集成电路产业的崛起是资源全球配置的选择,是符合市场经济发展规律的结果。同时,从国家角度考虑,集成电路产业是战略性产业,因此我们认为,政府扶持集成电路产业是在做一件正确的事情。
集成电路设计、晶圆制造等领域,均是高风险、资金密集型产业,尤其是晶圆制造环节,单纯依靠市场力量,大陆能够“逆袭”的可能性微乎其微。如果政府能够给予合适的扶持,那么在市场规律和政府扶持的双重支持下,大陆集成电路产业才能加速崛起。
同时,从国家战略考虑,2012年,集成电路进口额相当于当年原油进口额的87%,其中进口的大头是各类处理器与微控制器,这些芯片不但单价很高,而且对下游产业具有很大的控制力,高通按照整机售价向终端厂商收取芯片许可费便是一个例子。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
5月9日,北极星太阳能光伏网发布一周要闻回顾(2025年5月5日-5月9日)。政策篇山东136号文实施细则:存量项目机制电价0.3949元/kWh,6月份竞价(征求意见稿)5月7日,山东省发改委发布《山东省新能源上网电价市场化改革实施方案(征求意见稿)》《山东省新能源机制电价竞价实施细则(征求意见稿)》。
5月7日,珠海高新区关于征集2025年珠海高新区黑科技产品的通知。要求符合珠海高新区“3+3+1”现代化产业体系发展方向。(半导体与集成电路、信创产业、人工智能与机器人三大前沿产业链,生物医药与医疗器械、新能源与智能电网、数字经济三大特色产业集群,以及人工智能、低空经济、生命健康等1个未来产
5月7日,三超新材披露公告称,公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员邹余耀拟询价转让4.94%公司股份。公告显示,截至5月7日,邹余耀持有40.79%三超新材股份,本次转让原因为自身资金需求,本次询价转让不存在可能导致三超新材控制权变更的情形。公开资料显示,三超新材主营金刚石、立方氮化硼
5月7日,安徽省合肥高新区经发局发布关于兑现2024年度《合肥高新区促进经济高质量发展若干政策》部分条款的通知,对符合条件的项目进行奖补激励。在分布式光伏项目奖补方面,对新安装面积5000㎡以上的企业屋顶光伏发电项目,按8元/㎡的标准给予最高10万元奖励。该条款实行预算总量控制,年兑现总额不超
北极星储能网获悉,近期,深圳市沛城电子科技股份有限公司发布在北交所上市的提示性公告,发行股票面值每股为人民币1.00元,拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,666.6667万股(含本数,未考虑超额配售选择权的情况下),且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。公司及主承销商将根据具
“绿色工厂”是绿色制造的实施主体,既“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”的工厂,打造绿色工厂也是促进工业结构优化、提质增效的重要途径。为提升我国高端制造工业的绿色低碳水平,2025年12月11-13日上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会、上海展业展览有限公司
北极星氢能网获悉,4月21日,成都市人民政府办公厅发布关于印发市政府2025年重点工作分工方案的通知,文件指出,加快壮大人工智能、低空经济、新型显示、绿色氢能、智能网联汽车、航空航天、轨道交通等战略性新兴产业。实施氢能发展“六大工程”,绿色氢能产业规模增长20%以上。相关链接:成都:2025年
作为广东省唯一且全国首批减污降碳协同创新试点产业园区,南沙开发区近年来将协同作为推动高质量发展的关键着力点,充分结合自身产业特色、减污降碳工作基础、重大战略平台优势以及气候投融资等多试点融合发展,在产业变革、能源转型、政策优化与能力提升、绿色金融等关键领域精准施策、持续发力,不断
北极星氢能网获悉,4月21日,无锡市人民政府发布关于加快推动场景创新的实施意见。重点任务包括拓展产业发展新路径,聚焦“465”现代产业集群未来产业方向,加快人工智能、商业航天、氢能储能、人形机器人、量子科技等未来产业在各行业的创新应用,积极应用未来产业相关技术与产品,做深做强示范效应,
北极星售电网获悉,近日,上海市市场监管局关于印发《上海市促进检验检测认证行业高质量发展行动方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,推行涉碳类认证。推动重点产品国家碳足迹标识认证试点工作,率先在钢铁、电机等行业编制国际通行的碳足迹认证规则,完成20个与国际接轨
北极星输配电网获悉,近日江苏省人民政府办公厅印发了《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划(2025-2027年)》。文件提出,到2027年,全省数据要素市场体系基本建立,数据开发开放和流通使用水平显著提升,数字技术与实体经济融合程度加深,数字经济核心产业增加值达1.8万亿元,形成一批适应数字化
4月25日,国电南自发布2024年年报。报告期内,公司2024年度营业收入90.30亿元,与上年同期相比增长18.46%;实现利润总额6.70亿元,与上年同期相比增加37.68%;实现净利润5.82亿元,其中归属母公司所有者的净利润3.41亿元,与上年同期相比增加50.14%。国电南自提到,公司营业收入较上年同期有所增长,主
1月12日上午,明阳集团在包头市九原区环保双创产业园举行了首台套单机35kV25MW/100MWh高压级联储能系统的下线仪式,这一里程碑式的成就不仅标志着明阳集团在储能技术领域的重大突破,更将助力包头市打造“中国储能之都”,为包头市乃至内蒙古自治区的绿色能源发展注入新的强劲动力。随着储能电站从MWh
近日,为推动能源电子产业高质量发展,由工业和信息化部产业发展促进中心主办的“第二届能源电子产业创新大赛重点终端应用赛道-智能微电网创新应用和虚拟电厂技术创新与应用实践专题赛”顺利举办。国能日新以“混合多可调资源的虚拟电厂博弈竞价智慧平台”斩获专题赛优秀奖,基于AI技术提高虚拟电厂参
北极星氢能网获悉,2025年1月5日,河南利源集团氢液化综合利用项目开工。该项目为利源集团百亿氢能产业示范基地第一批重点项目之一,是利源集团与河南中科清能、未势能源合作建设的中国首个百吨级液氢能源供应基地。项目建成后年产液氢2.3万吨,液氢纯度达99.9999%,可解决高端电子装备制造业用氢需求
12月17日,北京市经信局组织开展2024年未来产业创新发展优秀典型案例征集工作,聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向面向社会征集以下三类典型案例。(一)标志性产品。代表未来产业发展方向,且已实现产业化,能切实体现前沿技术突破并具有良好应用前景的产品。
12月4日,工业和信息化部办公厅关于组织开展2024年未来产业创新发展优秀典型案例征集工作的通知(工信厅高新函〔2024〕450号)。本次征集工作聚焦未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向,面向社会征集以下三类典型案例:(一)标志性产品。代表未来产业发展方向,且已
北极星储能网获悉,11月18日,比亚迪成立30周年暨第1000万辆新能源汽车下线发布会在深圳市深汕特别合作区比亚迪小漠工业园举办。发布会上,比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福首次讲述比亚迪30年创业经历,并对比亚迪在储能电池方面所做的努力和新能源技术上的创新做了陈述。大家好,我是比亚迪王传
近日,内蒙古印发《内蒙古自治区未来产业创新发展实施方案》的通知。根据通知,内蒙古自治区未来产业发展重点,将优先发展9大优势型未来产业,包括新一代半导体材料。支持呼和浩特、包头等有条件地区引进半导体材料龙头企业,加快高纯碳化硅、氮化镓、金刚石、氧化镓、锑化物及锗化物等更优性能半导体
北极星储能网获悉,9月20日,广东东莞市人民政府办公室关于印发《关于壮大战略性新兴产业集群和培育未来产业加快发展新质生产力的实施方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,新能源产业集群。重点推动新能源汽车、新型储能、氢能、轻型动力等新能源产业发展。重点围绕汽车电子、智能座舱、
2024年9月25日,由中国光伏行业协会、安徽省光储办、滁州市人民政府主办的“2024光伏行业技术创新大会”在安徽滁州成功举办。本次会议邀请了行业主管领导、专家,交流光伏行业的技术创新、系统变革、政策走向和全球局势发展情况,分享尖端研究成果,发出权威行业声音。会议吸引了大批光伏业界人士参加
北极星储能网获悉,9月11日,上海市经济和信息化委员会、江苏省工业和信息化厅、浙江省经济和信息化厅、安徽省工业和信息化厅发布关于征集2024年长三角区域未来产业地方标准项目的通知。文件提出,聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域,打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系。
浙电e家推出新栏目「电网深谈」,聚焦行业最新趋势,结合社会热点,用“视听语言”讲好电网故事,实现报道深度化与视频化有机结合。栏目形式包括室内访谈、实地探访等。第一期邀请到了2024福布斯中国科创人物、浙江大学人工智能系主任杨洋,杭州灵伴科技副总裁黄兆霖,国网浙江电力的“浙电工匠”麻吕
陇原风光送千里,齐鲁发展增绿能。5月8日,国家电网有限公司陇东—山东±800千伏特高压直流工程(以下简称“陇东—山东工程”)竣工投产,标志着我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程建成投运。陇东—山东工程起于甘肃省庆阳市庆阳换流站,途经甘肃、陕西、山西、河北、山东五省,止于
5月7日,海南电网有限责任公司2025年第二批物资类专项公开招标。招标范围:集中式配电自动化站所终端、电缆在线监测系统、综合数据网设备、35kV固定式高压开关柜、调度数据网设备、铁塔构架高空防坠落装置等物资。详情如下:海南电网有限责任公司2025年第二批物资类专项公开招标项目招标公告(项目编号
发达国家用电量再现增长电气化进程加速推进从长时段的历史数据看,2010年前后,经合组织(OECD)国家,主要是英国、德国、法国、日本、意大利等老牌发达国家的用电量达到峰值,此后用电量呈下降趋势,主要源于产业结构服务化、终端能源利用效率提升等共同作用。同时,发达国家终端电气化率当前基本稳定
随着“4.30”关键并网节点日益临近,国内光伏市场进入白热化抢装阶段。清源科技以时不我待的使命感,争分夺秒推进施工进度,用实际行动践行对客户“保交付”的郑重承诺。从前期项目规划的精密部署到施工现场的有序推进;从实地勘察的细致入微到并网验收的严苛把关,每个环节都有条不紊、高效协同。目前
4月26日,远东股份发布2024年年报。公司实现营业收入260.94亿元,同比增长6.66%,创历史新高;实现归母净利润-3.18亿元,主要因为智能电池亏损,个别投资项目存在公允价值变动损失,市场内卷;员工8,283人,员工人均薪酬同比增长13.14%。报告期内,公司智能缆网实现营业收入227.03亿元,同比增长0.47%
北极星售电网获悉,4月28日,河南许昌市人民政府办公室关于印发许昌市进一步强化金融支持绿色低碳发展实施方案的通知。文件明确,加大金融支持绿色低碳产业园区、智慧岛与现代产业体系构建力度。引导金融机构综合运用信贷、债券和保险等方式,加大对智能电力装备、生物医药、新一代信息技术等产业的资
海南电网有限责任公司2025年第四批物资类专项单一来源采购项目单一来源公示(采购编号:CG0700062002040051)1.采购条件本采购项目海南电网有限责任公司2025年第四批物资类专项单一来源采购项目,采购人为海南电网有限责任公司,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行单一来源采购。2.
广东电网公司数据显示,今年第一季度,广东省全社会用电量1870.66亿千瓦时,同比增长2.99%。其中:广东“三新”行业用电量同比增长32.9%,新质生产力带动作用持续显现。每10台有4台“广东造”典型工业机器人制造企业用电量同比增长近10%据广东省工业和信息化厅统计,2024年,广东省工业机器人产量占全
北极星储能网获悉,4月28日,工信部发布2025年汽车标准化工作要点。其中提出,分析评估前沿技术发展趋势和潜在应用场景,识别研判未来汽车标准化发展方向,推动制定及发布车用人工智能、固态电池、电动汽车换电等标准子体系,启动数据治理及应用等新领域标准体系建设,超前开展飞行汽车等新业态标准化
近年来,随着“东数西算”工程的推进和DeepSeek等人工智能大模型的突破,浙江数据中心行业在技术创新、政策支持和市场需求的多重驱动下发展势头强劲。截至2024年年底,浙江已建成数据中心183个(含智算中心12个、超算中心2个),总体算力规模超每秒12百亿亿次浮点运算,约占全国总量的4%;用电量从2021
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!