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对此,平安证券认为,尽管2015年之前内陆核电重启可能性不大,但“十三五”有望破冰,内陆项目预计于2015年之后开始建设。中国电力企业联合会副秘书长欧阳昌裕近日直言,内陆核电“十二五”末“十三五”初有望启动。
厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强分析,当前我国电力结构不合理,火电比例过重(在2012年发电量中占比达78.6%),核电发电量不足2%,降低火电发电比例、提升清洁能源发电比例是治霾的根本出路。在他看来,核电占比至少需提升至10%,因此发展内陆核电不可避免。
记者梳理发现,我国在筹建的核电站超过20座,此前经过国家发改委审查的40余个初步可研究的核电项目,内陆项目占据半壁江山,湖北、湖南、江西、四川、重庆、河南、黑龙江、吉林等省均在筹划建设核电站。
去年10月,中核建与江西瑞金市政府达成合作协议、设立江西瑞金核电筹备处的举动引起业内关注。业内普遍认为,由于国内工业重心逐步由沿海转移至中西部内陆地区,后者用电需求增高,内陆核电是解决工业需求的重要电力来源之一。以江西为例,根据《21世纪经济报道》,2012年江西全省发电量759.6亿千瓦时,而全社会用电量867.7亿千瓦时,缺口达108.1亿千瓦时。江西的经济可发水电已所剩无几,省内煤炭年产能不及年消费量的40%,能源供需形势不容乐观。
另一方面,核电项目动辄数百亿元的投资,对内陆地区经济增长、税收贡献将带来巨大利好。以瑞金为例,作为革命老区,该市经济发展水平在江西省县市中尚属中游水平,根据其同中核建达成的战略合作框架协议,除了在此筹建核电站,后者还将通过综合开发模式,积极参与瑞金城乡一体化建设、红色旅游开发和工业园区建设,可谓“一举多得”。
将拉动约1900亿元设备投资
据记者掌握的数据,目前我国在运、在建、已核准尚未开工和已获路条的核电机组合计装机容量超过7200万千瓦,除去在运17台核电机组外 (装机容量接近1475万千瓦),我国已开工建设核电机组29台,装机容量达3166万千瓦,预计在2015年前后投产。
目前我国核电在运及在建装机总量约4640万千瓦,按照2020年5800万千瓦规划,2015年之前仍需开工1160万千瓦,约合10台AP1000机组,2014年及2015年各上5台。
从2013年的1475万千瓦到2020年的5800万千瓦,我国将在短短数年里实现近300%核电装机增幅。
根据方正证券的计算方式,如果在建的3166万千瓦全部在2015年底前建成,按照单位投资1.2万元/千瓦、设备投资占总投资50%计算,能够拉动约1900亿元设备投资额,设备投资的高峰期正在到来。
平安证券认为,从中国能源结构来看,2020年5800万千瓦装机目标极可能是装机容量下限,装机再次超出规划的可能性较大。
《意见》出台后,核电概念股曾多个交易日表现活跃。随着核电重启提速局势已定及核电站建设高峰来临,上下游产业链拉动明显,一度陷入“订单荒”国内核电设备厂商将逐步走出困境。另外,相关子行业如核电运营、核燃料及其上游、电站耗材有望获得爆发式增长。
记者注意到,国内核电项目设备国产化率正逐步提高。其中东方 电气、上海电气、中国一重、哈尔滨电气等国内主要核装备制造企业已累计投入数百亿元,用于提高重型装备批量制造能力等。但福岛事故后,国内核电发展节奏放缓,导致国内装备制造能力部分放空,甚至出现产能过剩局面。核电审批放宽后,囤积的产能将在很大程度上得到释放。
核电国产化率也在逐年提高,有的项目甚至高达80%以上,尽管如此,部分高端原材料及部件仍从国外引进,从投资成本看,预计下一步国产化的重点将是核材料。
来自资本市场的消息亦间接证明,核电投资正进入高峰期。此前有消息传出,国内最大核电央企中广核正谋求赴港上市融资,上市目标有望今年下半年达成。
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