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技术是PE/VC考虑的首要因素
说现在是PE/VC进入环保节能领域的最佳时间一点不为过,他们在找到一些拥有技术的有发展潜力的企业之后,大多以私募形式进行投资,这恰恰与很多缺乏资金的环保企业一拍即合。在运营过程中,目前比较具有代表性的商业模式为合同能源管理。即传统的节能投资方式下,节能项目的所有风险由节能投资的企业承担,而在合同能源管理方式中,其资金由专业的节能服务公司投入,在客户见到节能效益后,合同能源管理公司才能与客户一起共同分享节能成果,取得双赢的效果。
从某种角度而言,比如说风电,收益良好的情况下项目回报能够达到10~12%,技术一旦成熟,好的商业模式自然而然就会建起来,效益就会越来越好,投资回报也就会比较高。廖志威说:“只要技术和模式不落伍,即使投资周期长,回报却非常雄厚,在某些领域可以高过20%。且环保节能的领域里大型基建项目会比较有生存空间,比较有长远的生存目标,小规模的投资可能很难形成一个长远的商业模式。”
“投资周期长、投入高、回收慢是这个领域与生俱来的风险,不像其他高科技或游戏公司那样很快就能有回报。但手中有好用的技术肯定能够看到直接效益,很多新兴的企业都在加大力度研究这方面的技术。合同能源管理之所以回报率能达到20%以上,有一定的程度在于他们拥有某一项技术能够达到很高的成本节约。”廖志威表示,“PE/VC投资节能环保企业首先要看的就是目标公司所使用的环保技术,如果这项技术被认可,他们才会注入资金,继而才能形成一个商业模式,不然基本不用谈盈利目标。这种操作方式在海外已经相当成熟,在国内最受资金追捧的就是那些手中技术能够媲美海外企业的公司,如果一旦被发现,PE/VC打破头也会愿意介入的。”
政策扶植是环保节能产业的温床
环保节能行业不是新的行业,很多PE/VC手中或多或少都会拥有一两个项目,但这项投资成败取决于政策导向。在清洁能源板块,大型项目居多,某程度上还需要政策上的驱动和支持,来保证企业前期能够生存下来,一个49.5兆瓦风电项目的总造价就需要4~5亿元人民币,投资回报周期基本都拉到了10年以上,如果没有政府对电费进行补贴的话,很多风电企业基本没法开展并网配电,很可能就在接连亏损的情况下从市场中消失了,最典型的例子可以参考这三家国企:华能新能源、大唐新能源和龙源电力。
在十八届三中全会之后,很多产业的发展都进行了很清晰的定位。“政策带来的好处在海外模式中已经非常明显了,电动汽车就是最好的代表,在欧美一些国家,每个加油站和停车场都有加点设备,甚至还有给环保车辆的专用停车位或停车优惠,相信在我们国家,只要有类似的政策支持,很快也可以把电动汽车领域带动起来。”廖志威还表示,“这也就是说预计还会有很多政策推出来,帮助节能环保项目成长,所以未来一两年这一领域的资金投入必然是非常活跃的。直到2015年一些PE/VC开始进入第一轮退出阶段,届时这个板块的资源将更为密集,肯定会有一个更好更大的发展空间,还会不断的吸引很多PE/VC扎在这里。我看好这个市场,节能环保领域投资前景在未来一两年还会有很大的亮点,也将是在未来几年相对比较活跃的投资方向。”
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