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Enercon是老牌劲旅,一直牢牢把握德国陆上市场,以至于西门子只能转战海上和海外,但Enercon的全球竞争劣势也非常明显,一是海上市场的缺位,未来的主阵地将逐步移到海上,很明显Enercon在这一块已经失去了最好的战略机遇;二是国际市场开拓乏力,近年主要靠欧洲,特别是德国市场来维持发展,但是德国陆地风电厂基本上完成了布局,近年主要靠以小换大,以旧换新来维持,其未来发展潜力会越来越小;三是Enercon是“小而全”的公司,在行业发展初期是可行的,但是风电很显然已经成为庞大的全球新兴产业,涉及到的学科、技术、资源越来越广泛,闭门造车的时代已经过去了,Enercon基本上是封闭式的公司,这也决定了未来只会慢慢“衰老”。
对于金风来说,国际竞争对手主要是三家:维斯塔斯、西门子和GE,尽管金风的全球市场份额已经超过西门子和GE,但这主要靠的是中国内地市场,在国际市场上,金风还是后来者,西门子和GE都有雄厚的综合技术和全球网络积淀,这个行业科技进步日新月异,未来除了成本,还需要创新。由于金风有庞大的内地市场和综合成本优势,而且金风在永磁直驱上已经有一席之地,再加上金风是开放式的,背后有广泛的国际产业联盟,获得全球第一后,科研投入会持续增加并发挥效应,这个短板会很快补上。
随着国内市场的复苏,中国企业再次集群出现在全球风电企业排行榜上,在可以预见的三、五年内,中国企业的市场地位和全球市场份额会进一步提升,这一方面得益于国内市场的复苏,也得益于国际市场的开拓,二者是相互促进,相互转化的。在5-8MW风机研发上,国内企业整体上要落后三到五年时间,但在10MW及以上超大型风机的研发上,大家基本上处在了同一起跑线上。
特别需要指出的是,在可以预见的五到十年内,全球风电市场所安装的主要机型依然是1.5MW-3MW,大规模海上开发仍处于前期试验阶段,维斯塔斯下一步工作的重点并非8MW机型,而是对2MW、3MW平台的完善和成本控制。金风进展最为缓慢的是6MW机型的研发,但是市场的重点不在这里,远景之所以突飞猛进,最主要是在国内、或者说在全球率先进入到了超低风速市场。国际市场的增量主要来自于新兴市场,国内市场在大规模特高压线路尚未建成的时候,低风速、超低风速市场维持着行业热度,在三到五年内低风速、超低风速风机研发的重要性远远大于6MW,乃至10MW超大型风机。
国内风机企业中,笔者比较看好金风和远景,其它的几家:联合动力受益也受制于国电,最终难有大的作为;明阳风电冲得很猛,一直在做战略合作联盟。湘电有一定的基础,但继续赌下去实力明显受限,湘电大约可以跟海装类比。东方 电气和上海电气则是一对“冤家”。至于华锐,昙花一现,覆水难收了,其它更小一些的公司,比如运达、银河之类,会继续维持一段时间,但在全球市场上基本上就可以忽略了,这最终将是一个“寡头垄断、赢家通吃”的资本盛宴。
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