中国能源战略进入转型加速期三大主线梳理投资新亮点-北极星火力发电网

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环境和安全倒逼的战略转型，以及全球能源技术创新下的多元化趋势，将共同推进中国能源体系加速变革。在这一变革过程中，相对于“总量趋势”而言，“边际增量”具有更重要的投资意义，包括：能源供给的低碳化、能源消费的绿色化、以及能源系统的智能化。我们认为，上述最为鲜明的三个边际增量领域，是能源变革趋势下的投资重点。

能源战略三大基石：经济效益、能源安全和环境保护

经济效益、能源安全和环境保护是驱动能源多元化战略的三大基石。经济因素主导中国过去的能源战略，其核心为满足经济发展和工业化进程中的能源需求。工业化进程中的能源消耗通常呈现S型曲线：工业化初期，经济增长对能源消耗的增长较慢，能源约束较小;而随着工业化进程的推进，公路、铁路等基础设施建设大规模展开、重工业迅猛发展，能源消费量也快速增长，从供给侧满足快速增长的能源需求成为这一时期的主要任务。而随着工业化进入中后期，能源需求呈现刚性，而快速工业化进程中累积的环境问题和能源战略安全需求更加迫切。

从国际经验看，美国、德国、日本等国家均经历了从能源利用的野蛮扩张期到能源战略转型期的转变。1950年后美国能源自给难以满足快速增长的能源需求，开始成为净进口国，并经历了能源进口快速扩张、二氧化碳排放量迅速增长的野蛮扩张期。70年代，工业化进程不断放缓，而作为世界最大的能源消费国，能源安全和环境问题暴露，石油危机的发生触发了美国能源战略转型期--开启能源独立战略，并通过一系列能源新法案，促进能源多元化、低能耗和低排放。近年来上述能源战略的效果已经逐步显现。

环境压力倒逼能源战略转型

大气污染治理力促能源结构调整

大气污染逐渐成为首要困扰的环境问题，而能源结构调整是解决大气污染问题的长期路径。由于资源禀赋和生产方式等因素，煤炭在我国一次能源消费比重过高，2011年占比达68%。受此影响，燃煤污染成为大气污染的重要来源：我国70%以上的二氧化硫排放和50%以上的烟尘与燃烧煤炭有关。

以能源结构调整解决大气污染问题的迫切性显著提升。2013年9月，国务院颁布的《大气污染防治行动计划》提出，到2017年，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长等。

碳减排倒逼能源转型

碳减排已成全球共识，中国碳减排进入攻坚阶段。随着全球气候变暖的趋势日益严重，减少二氧化碳的排放量已成全球共识，以缓解人类的气候危机。通过《京都议定书》、《联合国气候变化框架公约》(哥本哈根会议)等约束性文件，控制碳排放、使用清洁能源已成为各国的共识。2009年的哥本哈根气候变化大会上，中国承诺在2005年基础上，到2020年将单位GDP碳排放量减少40%至45%;这一目标也作为约束性指标，逐步纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法。按照上述减排目标测算，“十三五”期间的能源强度降幅需要达到9%-16.6%，与此同时，碳强度降幅需要达到9.6%-17.2%。

调整能源结构和能源技术创新是实现碳减排目标的根本路径。碳排放的决定变量有三：GDP总量、单位GDP消耗的能源量(能源强度)和每单位能源量所需的碳排放量(碳强度)。从国际比较来看，我国的能源强度和碳强度均处在较高水平。能源强度的降低源自产业结构调整和节能技术应用水平的提升;而碳强度的降低则与能源消费结构、减排和固碳技术的应用水平直接相关。

石油对外依存度攀升，能源安全驱动结构优化

全球能源供需生变，地缘政治形势趋于复杂

全球油气的供给中心正在由东向西转移。加拿大的“油砂”、美国的“致密砂岩油”、巴西的盐下油”以及委内瑞拉的“超重油”，将动摇持续长达50年的以中东为核心的全球油气体系。伴随非常规油气的大规模开发利用，北美的油气供应能力不断增强，或将成为新的能源供应中心，全球能源定价体系面临变革。根据BP预测，到2030年，全球液体燃料的新增需求为1600万桶/日(增长至1.04亿桶/日)，其中65%的新增供给量将来自美洲;包括致密油(570万桶/日)、油砂(270万桶/日)和生物燃料(180万桶/日)。

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