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预计中国新能源汽车有望进入高速发展期,整车及零部件龙头企业、电池产业链、以及充电基础设施公司将成为贯穿未来N年的投资主题。建议聚焦于市场地位优秀、且持续受益的公司。建议关注三条投资主线:1)技术储备丰富的整车及零部件龙头企业,如宇通客车(行情,问诊)、比亚迪(行情,问诊)、中通客车(行情,问诊)、江淮汽车(行情,问诊)、松芝股份(行情,问诊)等;2)电池产业链优选进入全球供应链体系、竞争力较强的电解液、负极材料和电池管理系统公司,如均胜电子(行情,问诊)、江苏国泰(行情,问诊)、新宙邦(行情,问诊)、杉杉股份(行情,问诊)等;3)率先加速建设的充电基础设施公司,如国电南瑞(行情,问诊)、许继电气(行情,问诊)等。
工业节能:余热利用进入低温时代
目前我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低约10%,至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。这也说明我国工业余热资源丰富,广泛存在于工业各行业生产过程中的余热资源约占燃料消耗总量的17%-67%,其中可回收率高达60%。此外,由于传统高耗能行业的中高温余热资源利用日益充分,但300℃以下的工业余热资源的利用尚处于初级阶段,低温余热利用的巨大市场也有望逐步开启。
“十二五”重点节能工程中,余热余压回收利用要形成节能量3,000万吨标准煤,对应投资需求600亿元;此外,工业窑炉节能改造和热电联产也涉及余热发电项目,余热利用在整体工业节能投资占比超过37%。而在《节能减排“十一五”规划》中,进一步提出到2015年要新增余热余压发电能力2,000万千瓦(如果按单位造价6,000-7,000元/千瓦测算对应投资需求约1,200-1,400亿元),“十二五”时期形成5,700万吨标准煤的节能能力。就盈利状况而言,余热发电项目毛利率一般在60%以上,净利润为30%-40%,内部收益率为15%-25%,投资回报期为4-6年。
从过去十年的节能减排政策可以看出,节能减排工作从政策指引到财政补贴,再到政绩考核和结果监督,经历了逐步完善的配套体系。我们认为这种强化地方政绩考核和监督的方式有望延续,从而有效确保节能减排工作的推进和目标实现。
工业余热利用推荐开山股份(行情,问诊)(膨胀机业务有望爆发)及天壕节能(行情,问诊)(余热发电+外延并购)。
建筑节能:EMC模式助推市场蓬勃兴起
广义的建筑节能工程是指采用节能型的建筑新工艺、新材料、新设备、再生能源,建立建筑设备监控系统(BAS)、实施建筑机电设备节能改造、优化运行、能源监测等各种手段,实现建筑物能耗降低的各项业务。我们这里所研究的建筑节能工程是狭义的,主要包括图31的前4项。
建筑智能是实现节能的重要途径和手段。运用智能化技术,在建筑中建立BAS,对建筑机电设备进行节能改造、优化运行、能源监测等,是开展建筑节能服务的主要方式之一。其中,建筑智能系统的BAS是连接建筑智能与建筑节能的纽带,主要包括空调控制、制冷控制、热力控制、电力控制、给排水控制、照明控制、电梯控制等子系统,可对建筑物内的空调与通风、变配电、照明、给排水、热源与热交换及电梯等设备进行集中监视、自动控制和管理,使所有设备处于高效、节能和最佳运行状态。
中国建筑(行情,问诊)节能如火如荼,行业发展极具潜力。2006-2012年,节能服务产业总产值从83亿元增加至1,653亿元,增长了20倍。合同能源管理这一市场化节能机制自引入中国以来,已获得了迅猛发展。合同能源管理项目投资从18.9亿元递增到507.7亿元,增长了26倍。合同能源管理项目2012年已形成年节约标准煤能力1,774万吨。“十一五”期间节能服务产业拉动社会资本投资累计超过1,800亿元;预计到2015年,中国节能服务业总产值将突破3,000亿元,合同能源管理项目将达到约1,500亿元。
建筑节能市场占据主要市场份额的为本土企业,主要有同方股份(行情,问诊)、泰豪科技(行情,问诊)、汇通华城、达实智能(行情,问诊)、延华智能(行情,问诊)等公司。由于建筑节能服务行业在中国刚刚兴起,总体来说,目前该行业集中度不高,每家公司的市场份额较小。国际上也有一些知名的节能企业进入中国开展业务,主要以提供技术和设备为主,较少涉及施工及集成系统提供服务。重点推荐达实智能。
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