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超日债券持有人告诉经济观察报,目前最为担心的是本金偿还问题,该债券共有6700多名持有人,多数为个人投资者。他们表示,在债券购买时主要听信某电视台的推荐,而募集说明书也呈现基本面向好。中信建投是“11超日债”的承销保荐人和受托管理人,债券票面利率高达8.99%。然而,该债券在发行当年即面临大幅亏损。债券持有人认为,“11超日债”并不具备发行条件,但仍然被中信建投保荐,应该承担连带赔偿责任。
“陷阱”
中金公司发布研报提示高违约风险,重点关注12家公司债发行人未来的信用状况的变化,其中有5家为新能源公司,包括华锐风电、*ST天威、赛维LDK、英利新能源、三安光电等。
4月30日,华锐风电(601558.SH)公布年报显示,公司年度营收36.62亿元,同比下降8.87%,净利润为亏损 27.6亿元,同比下降319.96%。这已是公司连续两年亏损,2012年净利润亏损为6.57亿元。
同日起,华锐风电28亿元规模的巨额债券停牌,面临退市风险。华锐风电发行的“11华锐01”和“11华锐02”两个债券,到期日期为2016年12月27日,募集的28亿元资金,其中25亿元用于偿还银行贷款、优化债务结构,剩余3亿元拟用于补充流动资金。
今年第一季度,华锐风电继续亏损达1.7亿元,经营活动产生的现金流量净额为负3.75亿元,比去年同期减少 33.03%,而负债总额达140.76亿元,负债率为61%。
5月5日起,华锐风电公司股票简称变更为“*ST锐电”。一季报净利继续亏损1.72亿元,负债率高达61%,其到期偿还债务能力隐隐令人担忧。
英利新能源财报显示,公司2013年度净亏损高达19.44亿元,与同在美股上市的其他光伏公司相比亏损较为严重,这已是英利连续三年重亏,此前年亏损额均超过30亿元。
自无锡尚德破产重整后,英利迅速补位成为全球最大的光伏组件供应商,以利润换市场规模的策略,资产负债率则高达92%,属行业前列。今年第一季度,英利仍然报亏。
英利赴美上市后,*ST天威持有的股份被稀释到25.99%。而今,在A股市场上的*ST天威,也连续两年重亏。财报显示,*ST天威公司净亏损额高达52.33亿元,公司在新能源领域的下属公司全部重亏,其中,天威四川硅业公司亏损额达11.68亿元,保定天威薄膜光伏亏损12.48亿元。“11天威债”已自3月下旬被上交所要求暂停上市,债券简称也更名为“天债暂停”。
去年下半年以来,随着国内装机市场启动回暖,几乎所有光伏企业都在加大出货量,甚至不惜亏损销售,以清理库存,保证现金流。
超日公司也是如此,自2013年第三季度开始逐步恢复生产,主营业务毛利率提高至12.14%,但因全年仍然开工率不足、应收账款风险加大,导致全年亏损。同时,银行贷款逾期,银行账户及资产被冻结,流动性危机并未获得改变。
因去年上半年亏损太大,导致全年净利润大跌的公司还有乐山电力、晶盛机电,分别同比下滑750%和74.9%。海润光伏也全年净亏损1.3亿元,同比暴跌6395%,按照业绩承诺,公司大股东要补偿给公司6.6亿元。
4月18日,国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议,研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。
李克强强调,“当前要开工一批重大项目。这既是稳增长、提高能源保障能力的重要举措,更是调整能源结构、转变发展方式的有效抓手。”
这是新一届政府对能源发展战略方向的定调,分析人士认为,已经明确积极发展清洁能源,随之,相关主题性投资概念股有望再度活跃。
截至4月28日,33家A股上市的光伏企业中,已公布年报的32家财报显示,24家公司实现盈利,占比75%;其中8家公司净利润同比翻番。
随着财报的转亏为盈,一些“停产不破产”的落后产能又重新出现复工迹象。在企业人士看来,政策刺激下的产能风险仍需警惕。未打开新兴市场的公司,仍然面临严重的分化,负债及资金链在新一轮的行业扩张中仍面临严峻挑战。“现在并非复苏行情,只是夜行人暂时看到了路灯。”晶澳太阳能首席分析师王润川告诉经济观察报。
来自中国社科院世界经济与政治研究所的数据,截至2013年底,中国公司信用类债券未清偿余额接近10万亿元,其中银行间市场债务融资工具未清偿余额突破5万亿元,占比超过六成。“如果中国不能在信贷配置方面使市场扮演更大的角色,即让亏损企业倒闭,而不是让银行为其提供支持,这就会使中国遭遇‘失落的十年’的可能性增大。”标准普尔的报告指出,中国利率上升幅度势必会很大,目前中国公司的借债成本已经相对较高。
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