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中国新能源汽车的政策支持，从2009年开始到现在出台了很多政策，从最近的一些动态来看，新能源汽车政策得到了高层的认可，一个是李克强总理、马凯和张高丽在去年年底和今年年初视察新能源汽车汽车产业，另外是2013年之后的政策的真空期，反而给了高层领导更审慎的角度去审视新能源汽车的发展情况。从产业来说，虽然我们现在支持政策到2015年，但是实际上会延续到2020年。新能源汽车最重要的一个政策，一个是2009年的规划，在2013年9月四部委提出的《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，确定了未来两年有30万辆的推广规模。

面对中国的新能源汽车市场，外资企业一直在觊觎这个市场，这是跨国企业在中国布局的大致情况。在一季度，一个是三星在西安的投资，这个投资将来是为了配套宝马i系列汽车在中国的销售，还有华晨，也可能会使用三星电池。另外在三星推动下，LG在今年下半年应该会在中国也投一家动力电车企业。另一个是在美国，特斯拉要投资50亿，在工厂要做一个超级锂电池企业。松下从承诺上来看已经决定在美国进行这样的投资，我们都知道日本企业其实是决策非常慢的，如果松下能在美国做投资的话，其实会带动一些产业链，包括关键材料在美国落户。

下面讲新能源汽车产业链，主要是一个上游材料、关键部件、整车和基础设施和服务四个领域。这几年的发展，包括前五位锂电池企业基本上没有什么变化，但是动力电池这几年变化非常大，动力电池企业如果能够和下游的汽车厂产生合作机制，就能够取得自己在动力电池产业中的地位。从2012年开始，因为特斯拉带动，松下一举成了第二大动力电池供应企业。

从主要汽车发展的趋势我们选择了两家，一个是大众，一个是Toyota，一个是重点开发PHEV车型，第二个是燃料电池汽车的量产。

动力电车的发展为下游的材料产业提供了巨大的发展空间。我们分析了国内四大锂电池企业，像ATL、力神、BYD都是发展比较快。从正极材料来看，占据锂电池40%左右成本，战略地位显著。下面是韩国一个比较重要的企业，他们对材料开发的计划。负极材料这几年国内的增长非常稳固。带给负极一个新的机会，一个新型负极。整个电解液领域成本竞争压力非常大，从下面这张图的成本比例上看，六氟磷酸锂的成本比重迅速下降，新型添加剂成本迅速上升，这是六氟磷酸锂的投资情况。从隔膜来看，国内技术实力比较低，都是以进口为主。隔膜投资是比较多的，但是成功案例比较少，大部分企业都没有很好的产业化的前景。另外从驱动电机来看，中国的成本优势，这几年增长比较大，2013年出口大约十几万套。从电控来看，一个是BMS，刚才也说到特斯拉最核心的就是电池管理系统，电池管理系统在电池里面尤其在汽车里面，包括储能里面，对储能的系统都非常重要，也给国内的PACK企业提供了机遇。充电站领域，主要的运营企业还是比较大的垄断型的公司，留给新能源汽车企业其实就是在充电模块和充电设备方面应该说有些投资机会。在运行这块，这三个模式大家都比较熟悉，但是我们想说的其实这种商业模式的创新就是一种产业和资本的融合带来的一个新的商业机遇。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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