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公司加快推出逆变器新系列、新型号速度,不断提高逆变器的技术水平,完善产品线,降低生产成本,相对于二线品牌的竞争优势在不断扩大。公司的核心竞争力在于:凭借领先的市场占有率和销售量,获得比同行更多的毛利润,从而长期维持对逆变器研发工作的高投入,缩短研发新产品的时间,使产品迅速升级换代,始终保持相对于竞争对手的技术优势和成本优势;同时凭借业内发言权,通过参与制定行业标准,提高准入门槛,优化竞争环境。
公司第一季度综合毛利率为28.72%,其中电站EPC业务的收入为1.50亿元,该业务的毛利率估计约是10%。据此测算公司一季度逆变器的毛利率大约是38%,相对于去年的30.16%的水平提高了约8%,就与公司2013年下半年新产品投放市场有很大关系。 预计2014、15、16年的EPS分别为0.60、0.94与1.21元,对应的PE为20、13、10倍,维持“买入”评级,目标价35元。
隆基股份:一季度业绩继续好转,符合预期
隆基股份 601012
研究机构:东北证券 分析师:潘喜峰 撰写日期:2014-05-06
报告摘要:
2013年,公司共实现营业收入22.80亿元,同比增加33.49%;实现归属上市公司股东净利润7093.18万元,同比扭亏为盈;实现每股收益0.13元。公司同时发布2014年一季报,报告期内实现营业收入6.95亿元,同比增加51.22%;实现归属上市公司股东净利润4851.90万元;实现每股收益0.09元。公司业绩继续好转,符合我们之前的预期。
利润率回到较好水平。2014年一季度,公司的综合毛利率回升至16.56%,同比增加6.30个百分点,同比增加6.00个百分点;净利润率为6.97%,同比增加了10.30个百分点,环比增加了2.87个百分点。公司的单季度毛利水平已经回升至2012年一季度的水平, 净利润率水平也回升至我们预期的水平。
一季度公司单晶硅片小幅提价对公司利润率提升有一定帮助。此外由于年初以来多晶硅料价格有10%以上的涨幅,预计之前的存货对公司的毛利率提升也有帮助。因此公司利润率能否在二季度还能维持在目前的水平比较关键。
报告期内,公司的期间费用率为8.21%,同比下降了1.77个百分点。其中销售费用率为1.34个百分点,同比微升了0.50个百分点; 管理费用率为4.89%,同比基本持平;财务费用率为1.98%,同比下降了2.34个百分点。得益于财务费用率的下降,公司期间费用率下降明显。
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