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中国核电“走出去”的脚步在加速。
7月19日,习近平主席与阿根廷总统克里斯蒂娜进行会谈后,一致决定将中阿关系提升为全面战略伙伴关系,共同签署并发表联合声明。细心的投资者会发现,中阿双方的联合声明中,将“核电合作”事宜放在了重要的位置。
事实上,今年年初以来,中国国家领导人已在国际上多次“营销”中国核电,助力中国核能技术装备走向国际市场。而在国内,习近平主席及李克强总理都在不同场合表示,在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。
这些情况都说明,由“福岛”事件引发的核电投资下行周期已经结束,新一轮的核电行业投资周期正在来临。而在这一轮“核电大周期”中,投资者如何把握投资机会?
我们梳理了两条主线:主线一是把握核电巨头上市的“资本运作”型机会,这涉及到核电巨头现有的A股平台,如中核集团的中核科技、东方锆业等。主线二是核电投资复苏带来的核电设备“需求增长”型机会,这涉及从大型锻铸件到堆内构件等9个具体领域,包括南风股份、丹甫股份、江苏神通等20余家上市公司。
核电大周期来临:从国内到国际
受2011年“福岛”事件的影响,全球核电发展都不同程度受阻,国内也是如此。虽然在过去的两年多时间里,国内陆陆续续仍有机组投产,但新机组审批以及开工处于停滞状态。
对于本轮核电大周期的来临,齐鲁证券分析师王瑞的看法是:“一方面,随着过去中国野蛮式的发展带来的环境问题日益严重,本届政府近期多次强调需要重启核电建设调整中国的能源结构;另一方面,核电建设属于政府擅长的基建投资范畴,能作为对冲经济下滑的阻尼器,因此可以认为核电行业投资周期正在来临。”
高层对核电的推动成为本轮核电周期开启的重要因素——2014年6月13日,中央财经领导小组第六次会议决定:在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。在3天后的2014年6月16日,国家能源局即开始学习贯彻中央财经领导小组第6次会议精神。
事实上,与以往核电投资周期不同的是,中央领导关于本轮重启核电建设的思路不仅是在国内推进,更着眼于将中国核电作为高端装备推向国际市场。
习近平在今年3月的欧洲之行中促成了中国在核能领域与相关国家的合作,并见证了中广核与法国电力公司在巴黎签署的合作协议。李克强则是在6月访英期间,中英双方就核电等领域签署《联合声明》,英方欢迎中国企业继续在英投资核电、高铁等项目。
建设速度会有多快?
核电大周期带来的核电建设速度以及相关设备需求量增长会有多快?
可资参考的是,2014年5月16日能源行业《加强大气污染防治工作方案》所确定的中期规划是:2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦,年发电量超过2000亿千瓦时;力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦,年发电量超过2800亿千瓦时。
海通证券(600837,股吧)何继红的研究认为,全球核电发电平均占比已超10%,国内核电发电2020年占比才5%左右,东部沿海还有40台以上待建机组空间。目前国内核电运营加在建为4873万千瓦,后续年均6-8台百万千瓦级核电机组(对应年均800万千瓦)开工建设值得期待。
齐鲁证券的测算则设定到2020年核电累计装机将达到6945万千瓦,按照这一累计装机量为基数,按照目前国产化程度1.2万元/千瓦的投资成本测算,截止到2020年核电行业投资额将达到8334亿元。
“理论上作为投建一个百万级的核电站,建设期在5年,每年平均投入资金量24亿元。随着中核集团、中核建设、广核集团陆续IPO募集资金到位后,电站投建速度有望提升。”齐鲁证券王瑞如是认为。
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