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按照国资委的规定,央企的资产负债率如果超过75%,必须对其投资行为进行严格监控。从根本上说,核电企业上市融资,就是希望降低资产负债率
对于中国核电业来说,2014年,或许又是一个分水岭。
由于雾霾治理迫已上升至政治层面,中国决策层已将核电视作实现能源转型和环境改善的最优解决方案之一。而中国超过90%的核电站处于两大核电巨头中核集团和中广核集团的掌控之中,他们不约而同决定在2014年将旗下核电资产打包推向资本市场。因此,此次“两核”上市,堪称史无前例。
中核集团旗下中国核能电力股份有限公司(下称中核股份)招股说明书显示,中核股份选择登陆A股市场,拟募资净额最高不超过162亿元。而中广核集团旗下的中广核股份计划8月底前向港交所提交H股上市申请,拟融资集资约155亿元并指定农银国际证券、美国银行和中金公司为其于香港首次公开募股的联合保荐人。而介入甚早的德意志银行,则因传出录用中广核领导人子女一事,主动退出了保荐人名单。
“当下国内火电造成环境污染严重,而在水电、太阳能、风电、核电中,首选核电安全环保,核电项目政府和业界也力推。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强告诉《投资时报》记者,“国内核电企业上市,一方面有利于融资,另一方面则有利于企业的管理和规范。”
对于上市进展,中核集团相关负责人告诉《投资时报》记者,何时实现IPO需要等待证监会的审批,未来核电公司上市,将有利于核电公开透明,促进接受公众的监督,提高和保证建设质量和安全水平。而中广核集团发言人在接受媒体采访时则表示,集团致力于成为国际一流的清洁能源企业,改制上市有利于中广核建立更为规范的现代企业制度,有助于提升品牌知名度和美誉度,有利于走出去战略的实施。
有业内人士表示,大型核电企业加速上市融资,一方面与国务院的国企改制政策有关,另一方面,则因为核电工业投入大、周期长,资金需求量和资金紧迫性都比较大,而IPO既能满足资金需求,又能让公司走向独立持续的经营,为未来的走出去战略打下基础。
两巨头募资超300亿
业内人士分析,中核股份有望成为2010年8月中国光大银行(601818,股吧)217亿元IPO以来的最大规模IPO。
据了解,中核集团主要包括核动力、核电、核燃料、天然铀、核技术应用、核环保工程、优质民品及新能源等八大板块。目前核工业集团公司的上市公司有三家:一家是中核苏阀科技实业股份有限公司(下称中核科技(000777,股吧)),公司于1997年在深交所上市,证券代码00777;另外一家是中核国际有限公司(下称中核国际)是中国核工业集团公司旗下的二级成员单位,中核国际于2003年1月在香港上市,股票交易代码是HK2302;同时,*ST钛白也是中核旗下企业。
“核电资产上市只是中核集团上市计划的第一步,中核业务板块都按照上市的要求进行整理,方案正在研究中。目前具备条件的是核电和同辐公司的资产,接下来燃料和地矿等产业都要做好准备。”中核集团董事长孙勤接受媒体采访时表示。
上述中核集团相关负责人告诉记者,中核股份上市是根据集团公司提出的双资推进理念进行的,首先是核电发展需要筹集更多的资金,其次是通过上市推进和规范管理,另外核电走出去需要更加开放的核电发展环境,通过公众监督来保证核电发展质量。
根据招股书披露,中核股份拟公开发行不超过36.51亿股,约占发行后公司总股本的25%,拟融资总计162.51亿元,将用于10台在建核电机组及补充流动资金,包括福建福清核电项目工程等共5个核电项目,初步设计概算建成价合计1518.99亿元。
“从中核股份在集团的地位看,2013年中核集团的总资产是679.97亿,净利润为70.58亿元,中核股份的总资产是189.02亿元,净利润是51.22亿元。中核股份以30%的资产为中核集团创造了70%的净利润,其意义自然非同一般。”国金证券(600109,股吧)财富管理中心投资顾问张韵磊对记者表示。
对于核电企业来说,其上市的一个难题就是估值问题。以前水电等企业上市,都有现成的指标可供参考,但核电企业是首次出现在资本市场,投行们找不到参照物,只能参考其他发电企业去定价。“核电资产的定价没有人做过,但市场可能参考其他发电企业,比如水电的P/E值。”中信建投一位不愿具名的分析师对记者表示。
张韵磊认为,核电厂建造费用昂贵,建设周期长,这些不利因素造成核电上市公司估值不高,大概是在20倍左右,如果中核股份将发行的市盈率定在10倍到15倍左右,还算有一定的吸引力,如果一上市就把它定在20倍以上的市盈率,无疑是把二级市场一部分收益吃掉了。
“中广核募集资金的其他用途包括作为资本金投入核电厂建设、核电技术研发、拓展海外市场、偿还债务和补充流动资金等。”中广核集团董事长贺禹在媒体采访时对记者表示。
6月17日,中国环保部已批准中广核电力的IPO计划,但并未披露计划发行的股票数量和IPO融资规模,报告称,股票发行比例和融资规模视发行时的资本市场环境和经审计财务状况及经营结果而定。
业内分析人士认为,中核股份、中广核兵分两路上市主要有两方面原因。一方面,A股市场的承受力有限,恐无法支撑两大核电巨头共计超300亿元的募集体量;另一方面,港股无需排队及联交所的规定相对宽松,中广核将已投产或即将投产的核电项目注入中广核,将为中广核带来更高的估值。
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