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2012年以来中国煤炭行业发展遭遇了“严冬”。宏观经济增长趋缓、煤炭下游需求不振、雾霾治理都压缩了煤炭需求的增长空间。
过剩产能是制约目前煤炭行业发展的最重要因素,产能和需求的错配造成的直接结果是煤炭价格大幅度下降。此外,由于新增产能的资金投入大且多为银行贷款,煤炭企业承担很大的财务压力和资金压力。
按目前情况看来,煤炭供过于求的情况还可能持续下去。据估算,这种情况可能还要持续两年,而此种预期也很可能会让煤炭价格继续下降。
淘汰过剩产能,关键看煤炭行业如何应对,这将直接影响到煤价。尽管产能过剩,煤企仍需要加大生产力度,才有现金流可以还贷款,也只有生产和销售“正常”,才有可能继续从银行贷款。对于即将见顶的煤炭消费,“价低量长”的恶性循环,是煤炭企业和产煤大省都需要慎重对待的。
限制产能除了煤炭企业自我约束,还意味着煤炭行业将经历整合。面临严峻的市场和发展环境,煤炭行业发展需要改变以往粗放扩张,开始精打细算,通过整合和提高管理效率,在市场管理和交易环节上下功夫。严峻的市场环境实际上也提供了煤炭整合和提高行业整体生产效率的动力和时机,通过整合煤炭行业,提高煤炭行业的集中度,发挥规模效应和提高技术研发能力。
从国际煤炭产业发展的规律看,推进煤矿企业兼并重组、提高行业集中度、促进横向整合,是煤炭行业成熟发展的必由之路。
国外煤炭行业一般由几家大型煤炭企业把持,澳大利亚排名前五的煤炭集团占其总产能的70%以上。德国更为极端,只有鲁尔公司一家生产煤炭(除褐煤之外)。中国的煤炭行业集中度还相对较低,煤炭英才网数据显示,2013年排名前十的企业产量占全国总产量的40%左右;而美国排名前四的煤炭企业占了全美煤炭总产量的70%左右。
截至“十一五”末,中国煤炭企业装备水平差、管理能力弱的小煤矿数量仍占全国煤矿数量的80%。《煤炭工业发展“十二五”规划》中提出,“到2015年需要通过兼并重组,将全国煤矿企业数量控制在4000家以内,平均规模提高到100万吨/年以上”。即使是4000家,行业集中度还是相对比较低。提高行业集中度,不仅有利于控制过剩产能和平稳煤价,而且有利于煤炭资源整合和竞争力的提高。
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