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铅炭电池翻开储能新篇章:储能市场定位于面向电网智能化、互动化、高效化和低碳化,需求空间是千亿级,具体包括:独立系统电池替换市场、新能源接入平滑储能系统、智能电网削峰平谷储能系统、微网储能系统、分布式发电储能系统等。峰谷电价差、储能补贴政策是储能市场商业化、大发展的一个前提条件,这些方面国内环境都在朝着有利的方向发展。公司与日本古河合作推出的铅炭电池将主打储能领域应用,主要优势在于和一般铅酸电池相比,循环次数大幅增加,储能的度电成本有望达到0.6-0.7 元/kwh,在储能市场将极具竞争力!
动力电池值得期待:公司在动力市场以铅酸产品为主,锂电处于研发阶段。主要面向四个市场:小型电动车、电动叉车、场地及特种车辆、微混合动力汽车。小型电动车由于其天生的经济性,在二三线城市和乡镇农村市场得到迅速推广。公司身处小型电动车最大生产地山东,与行业内主要厂商均建立了稳定的业务合作关系,后续随着行业规模继续扩大,公司动力电池业务有望得到较好的发展。
风险提示:与古河、LG 等合作不达预期;行业内价格战持续;低速电动车等市场遭遇限制性政策。(长城证券)
南都电源:业绩增速略有放缓,但总体符合预期
2014年前三季度,公司共实现营业收入28.45 亿元,同比增长12.02%;实现归属上市公司股东净利润1.11 元,同比增长21%;实现每股收益0.19 元。其中第三季度实现营业收入11.20 元,同比增长28.63%;实现归属上市公司股东净利润3501.39 万元,同比下降2.97%;实现每股收益0.06 元。公司的业绩基本符合预期。
前三季度公司的综合毛利率为14.46%,同比基本持平;净利润率为4.30%,同比也基本持平。其中第三季度的综合毛利率为14.68%,同比下降1.26 个百分点,环比下降0.80 个百分点;净利润率为3.57%,同比下降1.47 个百分点,环比基本持平。公司三季度的利润率同比有一定程度下滑。
期间费用率略有提升。前三季度,公司的期间费用率为9.35%,同比提升了0.77 个百分点。其中销售费用率为4.69%,同比提升了0.40 个百分点;管理费用率为3.77%,同比基本持平;财务费用率为0.88%,同比增加0.32 个百分点。
公司重视研发,截止到报告期末公司累计已获得有效专利87 项,其中发明专利26 项,实用新型专利44 项,外观专利17 项。公司“高性能启停用铅炭电池项目”被列为工信部强基工程项目,产品在储能和动力领域的前景都十分看好。
预计公司2014、2015 和2016 年的EPS 分别为0.26、0.34 和0.46元,公司目前的PE、水平在38 倍左右,和电池股的总体估值水平相比并不算高,因此我们维持对公司增持的评级。
风险:市场的系统风险;动力电池业绩不达预期风险。(东北证券)
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