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电力供需宽松,电改推进具备条件。我们采用自下而上的方法测算全社会电力需求,预计2014-2016年全社会用电增速分别为5.21%、5.19%、4.05%,年均复合增速4.8%,较“十一五”期间10%以上增速明显下滑,用电需求进入低速增长期。结合对GDP 增速的测算,预计2014-2016年电力消费弹性系数回落到0.7左右。随着经济结构的调整,电力供需将维持宽松的态势,为电力体制改革推进提供了条件。
火电电价承压,高盈利短期维持。在目前电力供给宽松,火电机组产能利用率不足60%,新能源电价获得政府背书的市场环境下,若电改持续推进,不论是放开售电侧还是实施竞价上网,都将导致火电平均上网电价下移,从而使火电行业盈利能力向下修正。我们认为政府出于对火电环保投入加大以及未来2-3年国有电力资产证券化的考虑,短期内行政之手不会干预太多,火电行业较高的盈利水平仍将在2-3年内得到维持,但电力市场化终将使得价格对供需关系的反应变得敏感。
减排协议加速能源低碳化趋势,新能源获政府背书。能源电力行业具有显著的政策指向性,未来发展趋势就是清洁化,光伏、风电、核电、生物质、水电是投资重点,其中最具成长空间的还是生物质、光伏、风电和核电,2013-2020年,分别增长185%、117%、65%、197%。目前水电电价形成机制并未反映市场供需关系和资源的稀缺性,随着电力市场化改革的推进,市场化竞争使水电、火电上网电价差距收敛,水电的资源属性回归预期增加,资源属性支撑水电价值重估。此外,减少化石能源的消费,必将加大对新能源的开发力度,生物质、光伏和核电的发展预计加速推进。
投资评级:增持。 行业估值偏低,安全边际较高,配臵价值突出,维持对公用事业行业的“增持”评级。在“电改2.0”以及减排的持续推进下,我们从两个维度来寻找投资标的。“电改2.0”受益维度:首先是水电电价最低,电价的市场化将使得水电电价获得向上的调整空间,水电的资源价值将得到体现,重点推荐估值未充分反映其资产价值的国电电力、桂冠电力、国投电力;其次,配电公司将获得更多的市场地位,重点推荐具备整合地方小电网预期的天富能源。减排受益维度:出于减排的需要,新能源仍将得到政府支持,新能源固定上网电价政策预计仍将延续,受电改的冲击较小,另一方面,我们认为获得政府背书的新能源发展将加速,成长性将显现,我们重点推荐生物质能应用公司,如凯迪电力、迪森股份;此外,工业节能也是减排重点扶持的领域,预计后续将获得更多的政策扶持,我们重点关注该领域的天壕节能。
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随着电力市场化改革纵深推进,山东2025年分时电价政策(尖峰、高峰、平段、低谷、深谷五段式)完成关键性调整#x2014;冬季储能“两充两放”运行策略正式落地,工商业储能的经济性显著提升。然而,不同购电模式下储能的收益逻辑和风险差异显著。下面,电工时代从代理购电与零售购电两种模式切入,分析山
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2025年2月9日,国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》(发改价格〔2025〕136号),决定推进新能源全电量入市,实现上网电价全面由市场形成。为实现新能源入市的同时市场平稳过渡,文件明确在市场外建立差价结算机制,对纳入机制的电量,
北极星风力发电网获悉,6月17日,新疆风能公司隆重举行达坂城风电一场49.25兆瓦发电工程升级改造项目开工仪式。本次改造将拆除39台老旧机组,新建11台单机7.5MW高功率风机,同步建设11.25MW/45MWh储能系统。改造完成后,实现29.25MW等容改造,新增装机53.25MW,总装机规模达到102.5MW,不仅能提升风电
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