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据经济参考报1月14日报道,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已获国务院常务会议原则通过,下一步将交由中央全面深化改革领导小组讨论,待批复后择机发布。
其中,配售电业务的放开成为备受关注的亮点,包括高新产业区、发电企业、公共服务行业公司、分布式电源用户、社会资本成立的独立售电企业等五类主体有望获得售电牌照,分羹万亿级别的市场。
而按照新一轮电改积极稳妥、分步有序推进的原则,作为最关键一环的输配电价改革试点将扩围,售电侧改革等部分重大改革事项则先进行试点再全面推开。业内人士认为,改革后全社会平均电价或将先降后升,城乡居民领域将是改革最大“硬骨头”。
国投电力:全年业绩高增长确立 推荐评级
2014-10-28 类别:公司研究机构:东莞证券研究员:饶志
[摘要]
事件:国投电力(600886,股吧)(600886)公布的2014年三季度报显示,公司前三季度实现营业收入255.3亿元,同比增长24.9%;实现归属于上市公司股东的净利润46.4亿元,同比增长88.7%;实现归属上市公司股东的扣非净利润44.6亿元,同比增长81.8%;实现EPS为0.684元。业绩略高于预期。
点评:三季度发电收入略超预期。分季度看,公司第三季度收入同比增长32%,增速较前两季度有明显上升,主要原因是发电量有较快增长,三季度公司全资及控股企业累计完成发电量393.80亿千瓦时,同比增长38%。其中,火电发电量同比下降1.8%,主要受部分区域水电挤压火电发电空间影响,及转让国投曲靖等因素影响发电量。水电方面,雅砻江水电锦屏一级、锦屏二级电站受益于新机组投产,发电量同比大幅增长;官地电站受上游来水好于同期影响,发电量同比增长12.40%;其他水电受需求不旺及来水减少影响有较大下滑。另外,新能源发电量受风电发电量大幅下行影响,第三季度同比下滑11.4%。因此,雅砻江水电站新增机组的投产最终使得公司整体发电量保持较快增长,带动三季度发电收入略超预期。
盈利能力再度大幅上升。前三季度公司毛利率和净利率分别达52.3%和32.9%,同比分别上升12.5和11.6个百分点,其中,第三季度毛利率和净利率分别达62.6%和45.5%,同比上升16.9个和17.7个百分点,三季度盈利能力无论同比还是环比均有大幅提升。我们认为主要有两方面因素:
一是受益于煤炭价格下行,火电发电标煤单价同比下降;二是雅砻江水电受益于新机组投产和2013年投产机组在本期全面发挥效益,发电量同比增加,使得高毛利率的水电发电占比大幅提升所致。
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